Производство фосфорных удобрений состоит из относительно длинной производственной цепочки, включающей добычу сырья – производство фосфорной кислоты (апатитовый концентрат смешивается с серной кислотой) – выпуск конечной продукции (фосфорная кислота + аммиак) - удобрения. Доля сырьевой составляющей в конечной себестоимости продукции достаточно высока и составляет порядка 60–65%.

Фосфаты – соли ортофосфорной кислоты H3PO4 и полифосфорных кислот. Ортофосфаты встречаются в природе в виде минеральных образований (известно около 200), важнейшие из них – апатит 3Са3(PO4)2∙Са(Cl,OH,F)2 и фосфорит 3Са3(PO4)2∙Са(OH)2. Фосфориты обычно содержат больше примесей, чем фторапатит. Природные фосфаты образуются в основном в верхней части земной коры – на дне морей, озер, в болотах, почвах и корах выветривания; в зоне окисления многих рудных месторождений. Их используют для производства таких минеральных удобрений, как суперфосфат, аммофос.

Рис. 8.2. Области применения фосфатов

Фосфаты являются единственным значимым источником фосфора (P2O5). В сельском хозяйстве для производства химических удобрений и кормовых добавок используются порядка 85% добываемых фосфатов. Остальные 15% находят применение в различных отраслях промышленности, ведущие позиции среди которых занимает производство моющих средств (12%). Около 30% добываемых фосфатов используются непосредственно для производства конечного продукта, преимущественно удобрений и кормовых добавок (93%). Другие две трети добычи перерабатываются в промежуточный продукт – фосфорную кислоту. Фосфорная кислота с различными концентрациями P2O5 используется в производстве удобрений и кормовых добавок с более высоким содержанием фосфора и в промышленности.

Самые большие залежи фосфатных руд найдены на севере Африки, в Китае, на Ближнем Востоке и в США. Значительные месторождения вулканического происхождения найдены в Бразилии, Канаде, России и Южной Африке. Крупными ресурсами фосфора в фосфоритах обладают Мексика, Казахстан, Перу и Ирак, в апатитовых рудах – ЮАР Большие фосфатные ресурсы были обнаружены на континентальном шельфе подводных горах Атлантического и Тихого океанов, но не могут разрабатываться эффективно с имеющимися технологиями.

Структура мировых запасов фосфоросодержащих руд

Источник: IMPHOS

Основные производители фосфоритной руды в мире

Источник: IFA

По оценкам US Geological Survey, мировые запасы фосфорсодержащих руд, затраты на добычу которых не превышают $40 за тонну, составляют примерно 12 млрд. т. и при сохранении текущего годового объема добычи будут исчерпаны через 85 лет. Мировые запасы фосфорсодержащих руд, затраты на добычу которых не превышают $100 за тонну, составляют примерно 37 млрд. т. и при сохранении текущего годового объема добычи будут исчерпаны через 260 лет.

В последние годы наблюдается снижение производства фосфатов в США, связанное с истощением запасов, и его замещение производством таких стран, как Канада, Австралия, Китай, и африканских стран. В долгосрочной перспективе предполагается прирост производства за счет построенных и строящихся рудников и заводов по производству фосфорной кислоты: новые рудники построены в Канаде, Австралии и Китае, разведаны запасы в Перу, Саудовской Аравии, Шри Ланке, Египте, Гвинее-Биссау и других африканских странах; новые заводы построены в Марокко, Сенегале, Китае, Австралии и Индии, предполагается построить заводы в Иордании, Шри Ланке, Перу, Саудовской Аравии, Алжире и ЮАР.

Динамика объемов мирового производства фосфоросодержащих руд в 2000-2006 гг.

Источник: IFA

Россия обладает значительными ресурсами для производства фосфатов. В соответствии с данными Министерства природных ресурсов Российской Федерации, государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены 48 месторождений фосфатных руд, в том числе 19 апатитовых и 29 фосфоритовых. Особенностью российской базы фосфатного сырья является резкое преобладание в ее структуре запасов апатитовых руд. Основные запасы фосфатного сырья (апатито-нефелиновые руды) в России сосредоточены на Кольском полуострове, среднее содержание P2O5 - 17%.Основу этой базы составляют месторождения апатитов Хибинской группы, которые разрабатывает ОАО «Апатит». ОАО «Апатит» ведет отработку шести крупнейших в мире Хибинских апатито-нефелиновых месторождений фосфатного сырья с суммарными запасами руд 2,2 млрд. тонн и обеспечивает более 80% потребностей России в фосфорсодержащем сырье. В 2006 году получило государственные лицензии на право пользования недрами с целью добычи апатит-нефелиновых руд на месторождениях Олений Ручей и Партомчорр в Мурманской области ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», входящее в структуру холдинга «Акрон». 

После флотации получают апатитовый концентрат с содержа¬нием P2O5 39,5%, который является пригодным для экстракционного метода его переработки в фосфорную кислоту. Крупнейший российский поставщик апатитового концентрата - «Апатит» (входит в холдинг «Фосагро»). Ежегодно комбинат выпускает около 8,3 млн. тонн концентрата, из них около 6 млн. тонн поставляется по долгосрочным контрактам. В 2008 году все свободные объемы концентрата холдинг «Фосагро» планировал продавать на бирже, но в результате диалога с потребителями был найден компромисс. По словам специалистов предприятия, в первом полугодии 2008 года потребителям будет поставлено около 800 тыс. тонн апатитового концентрата. Половину этого объема предполагается распределить пропорционально потребностям основных пяти потребителей по фиксированной цене по прямым поставкам (Кирово-Чепецкого химкомбинату, «Дорогобужу», «Воскресенским минеральным удобреням», «Метахиму» и Среднеуральскому медеплавильному заводу), другую половину - на биржевых торгах. Фиксированная цена составит 2232 руб. за тонну с учетом инфляции и коэффициента ухудшения горно-геологических работ в ОАО «Апатит» (средняя цена в этом году - 1850 руб. за тонну).

В 2007 году «Фосагро» предложило потребителям заключить договоры на  поставку апатитового концентрата на три года, но это сделали только «Россошанские минудобрения» и собственные предприятия «Фосагро». Пятилетний контракт на поставку апатитового концентрата есть также у ОАО «Акрон», однако он был заключен не по взаимному соглашению сторон, а через суд. Такой же контракт хочет заключить через суд входящий в холдинг «Дорогобуж». Оба предприятия входят в структуру холдинга  «Акрон», который через ЗАО «Нордик Рус Холдинг» владеет миноритарным пакетом акций ОАО «Апатит». Размер пакета акций составляет 7,73% от уставного капитала.

Еще один российский производитель апатитового концентрата - «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», входящий в структуру МХК «Еврохим» и обеспечивающий сырьем предприятия компании. В 2006 году объем производства апатитового концентрата в «МХК «ЕвроХим» увеличился по сравнению с 2005 годом на 2,7% и составил 2 007 тыс. тонн. Весь объем произведенного концентрата направляется на собственные предприятия компании. В 2006 году компания отказалась от эксплуатации Кингисеппского месторождения фосфатов в Ленинградской области (разрабатывал ООО «ПГ «Фосфорит»). Данный ресурс был практически выработан за десятилетия работы предприятия, и его дальнейшее использование признано нецелесообразным. В течение 2006 года на «Фосфорите» был закрыт горно-обогатительный комбинат и завершен перевод предприятия на ковдорский апатит. В настоящий момент вводится в действие новая фабрика по флотации апатита, что совместно с мероприятиями по замене физически изношенных основных средств, реконструкцией и модернизацией существующих производств и выполнением НИОКР и ПИР позволит нарастить объём выпуска АПК до 2,6-2,8 млн. т/год, а также обеспечить переработку руд апатит-штаффелитового месторождения.

Помимо апатита в производстве фосфорных удобрений применяется также серная кислота. Большинство крупных производителей фосфорных удобрений располагают собственными мощностями по ее производству.

C текущей ситуацией и прогнозом развития фосфорных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок фосфорных удобрений в России».

Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 927-03-21
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование