Мировой финансовый кризис привел к существенному снижению объемов рынка и, соответственно, производства в конце 2008 года.

Мировые мощности по производству аммиака составляют на данный момент 177 млн. тонн. В 2006 году мировые мощности увеличились на 6 млн. тонн, в 2007 еще на 4,5 млн. тонн. В 2006 году были введены новые мощности в Австралии, Тринидаде и Тобаго, Саудовской Аравии и Омане, в 2007м – в Китае, Египте и Иране. Мощности, введенные в этих странах, являются экспортноориентированными.

На ближайшие годы было намечено дальнейшее увеличение мировых мощностей по производству аммиака. Так, в Китае на 2009 год намечено строительство заводов мощностью 365 тыс. тонн (Guizhou Tianfu Chemical) и  450 тыс. тонн (PetroChina). Кроме того, на 2007 год намечен запуск завода мощностью 360 тыс. тонн аммиака в год в Иране (NPC). Разрабатываются и другие проекты строительства новых заводов. Более половины новых проектов предусматривает совместное производство аммиака и карбамида.

В настоящий момент говорить о сроках введения мощностей сложно, так как инвестиционные проекты пересматриваются в связи с экономическим кризисом. В декабре-январе уже на действующих производствах таких крупных игроков как Agrium (остановила производство на заводе  Fort Saskatchewan, AB мощностью 220 тыс. тонн аммика и 430 тыс. тонн карбамида в год.), Yara (остановила производство на заводах в Billingham, (U.K.), Le Havre (Франция), Ferrara (Италия) и др.

Объем мирового производства аммиака увеличился в 2006 году на 3% по сравнению с 2005 годом и достиг 148 млн. тонн. В 2007 году рост составил 4,3%, объем производства достиг 154,4 млн. тонн. Более половины от общего объема прироста пришлось на страны, потребляющие аммиак на собственных производствах, в первую очередь на Китай. Также  существенный рост наблюдался в Саудовской Аравии, США, Египте, Иране, Австралии и Великобритании.

В 2008 году общая кризисная ситуация привела к снижению темпов прироста до 1,2%. Объем производства аммиака в этом году составил 156,2 млн. тонн. Объем мировой торговли стагнировал на отметке 19,2 млн. тонн.

О приостановке заводов либо о снижении объемов выпуска аммиака и минудобрений объявили крупные мировые производители (например в начале декабря крупнейший производитель минудобрений - норвежская компания "Yara International" - остановил два завода в Италии и Литве). Сложная ситуация сказывается и на экспорнтноориентированных производствах стран СНГ, в первую очередь в Украине. Аммиачные агрегаты остановлены на "Стироле", Одесском припортовом заводе (ОПЗ), "Ровноазоте" и Северодонецком "Азоте". С середины декабря экспорт этого продукта полностью прекратился, аммиак выпускют исключительно для дальнейшей переработки в карбамид и другие минеральные удобрения азотной группы. Связана такая ситуация с тем, что переработчики аммиака на внешних рынках остановили его закупку. А рынки, на которых потребители практикуют прямое внесение аммиака в почву (например, США), защищены антидемпинговыми пошлинами.

Мировое производство и торговля аммиаком в 2004-2008 г.г.

Если говорить о структуре мирового рынка аммиака, то основными производителями являются Россия, Украина, Тринидад и Тобаго, Кана¬да, Индонезия и страны Ближнего Востока.

 Основными экспортерами аммиака выступают регионы с дешевыми энергоресурсами: Ближний Восток, Россия, Украина, Центральная Америка и Океания. Импортерами являются те страны, где наблюдается высокий уровень цен на природный газ: США, Западная Европа, Индия, Корея, Восточная Азия.

При этом в структуре мировой торговли аммиаком объемы импорта возросли с 2000 года в среднем на 24%. На фоне этой тенденции резко выделяются США (+34%), Корея (+47%), а также другие страны Азии (+44%). В то же время сократились объемы импорта в Западную Европу, страны Африки и Ближнего Востока. Крупнейшим рынком сбыта аммиака являются США. На их долю приходится более 40% мирового импорта. За последние годы на этом рынке отмечается рост поставок из Тринидада, России и Украины, основных поставщиков аммиака в США. В 2007 году основной прирост объемов поставок был отмечен со стороны новых экспортноориентированных мощностей Ирана, Саудовской Аравии и Австралии. Основной рост спроса был со стороны США и Северо-Восточной Азии.

Что касается товарной структуры мирового потребления аммиака, то около 79% аммиака используется для производства минеральных удобрений. При этом более 42%  от общего объема потребления идет на производство карбамида, в качестве удобрения для прямого внесения в почву используется около 3% аммиака. 14% идет на производство нитрата аммония.

Таблица 1.

Структура мирового производства аммиака в 2001-2007 гг. (в пересчете на 100% N)

Источник: IFA

Таблица 1.2

Структура мирового экспорта аммиака в 2001-2007 гг. (в пересчете на 100% N)

Таблица 1.3

Структура мирового импорта аммиака в 2001-2007 гг. (в пересчете на 100% N)

Источник: IFA

Таблица 1.4

Структура видимого мирового потребления аммиака в 2001-2007 гг. (в пересчете на 100% N)

Источник: IFA

Таблица 1.5

Доля совокупных поставок российских компаний в мировой региональной структуре потребления

Источник: ФТС РФ, IFA

Определяющим моментом в структуре мирового производства и торговли аммиаком  является его себестоимость, которая описана в разделе, посвященном техническим аспектам производства аммиака.

В ближайшие годы определенные коррективы в направления мировой торговли будет вносить ввод новых мощностей. Так, ввод новых мощностей по производству аммиака на Ближнем Востоке приведет к частичному вытеснению производителей России и Украины из Азиатского региона. В целом, определяющей тенденцией ближайших лет будет продолжение смещения производства аммиака в страны и регионы, обладающие дешевыми ресур¬сами (Россия, Северная Африка, Ближний Вос¬ток, Венесуэла и другие). Если в 2000 году развиваю¬щиеся страны выпускали 43% мирового объема, а в 2006-м – более 50%. При этом вероятно дальнейшее закрытие аммиачных производств в регионах с дорогими ресурсами. Так, к настоящему моменту из 17 млн. тонн мощностей по аммиаку в США было закрыто 2,7 млн. тонн 5-ти компаний. За последние 15 лет в Западной Европе производственные мощности по аммиаку в общей сложности сократились на 37% – с 16.6 млн. т до 10.4 млн. т. В связи с отсутствием официальных анонсированных планов по дальнейшему закрытию производств, точные цифры по выбытию мощностей назвать нет возможности. Но можно точно сказать,  что при текущих цен на газ в Европе и США производство аммиака и азотных удобрений нерентабельно, соответственно мощности и объемы производства в этих регионах будут сокращаться.

Безусловно, мировой финансовый кризис внесет существенные коррективы в развитие мирового рынка аммиака. Но в долгосрочной перспективе описанные выше тенденции сохранятся.

С анализом рынка аммиака Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок аммиака в России».

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

-Маркетинговые исследования
-Технико-экономическое обоснование
- Бизнес-планирование
 

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 927-02-31
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru