МТБЭ является продуктом с высокой степенью ликвидности. Несмотря на поддержку и рекламу ЭТБЭ и ТАМЭ в Европе, экспорт его стабилен, и МТБЭ все равно остается одним из самых востребованных продуктов отечественной химической промышленности.

Однако во многом объемы его экспорта зависят от конъюнктуры спроса внутри страны. На диаграмме ниже представлены объем и динамика совокупного экспорта МТБЭ в 2002-2008 гг.

Объем и динамика экспорта МТБЭ в 2002-2008 гг.

Объем экспортных поставок МТБЭ в целом стабилен. При этом в целом в экспорте наблюдается его увеличение, однако, четкой тенденции нет. В 2002 году объем экспорта МТБЭ составил 199017 тонн, а в 2003 году он резко увеличился до 243974 тонн или на 22,6%. Однако в 2004 году наблюдалось снижение экспортных поставок до 222029 тонн или на 9%.

В 2005 году объемы экспортных поставок вновь достигли показателя 2003 года и составили 239926 тонн, что превысило уровень предыдущего года на 8,1%. В 2006 году составил 290767 тонн. Таким образом, объем экспорта превысил показатель прошлого года на 51441 тонну или на 21,5%. Экспорт МТБЭ в 2007 году возрос на 35,2% по сравнению с 2006 годом и составил 392973 тонн. Однако в 2008 году объем поставок снижается до показателя в 365796 тонн, что на 6,9% (или на 27177 тонн) меньше уровня предыдущего года.

Структура экспорта по производителям в 2002-2008 гг.

Основными производителями экспортной продукции выступают пять предприятий: «СИБУР» - ОАО «КАУЧУК» (г. Волжский, Волгоградская обл.), ОАО «УРАЛОРГСИНТЕЗ» (г. Чайковский, Пермский край), ООО «Тольяттикаучук» (г. Тольятти, Самарская обл.), ЗАО «Сибур-Химпром» (г. Пермь) и ООО «Тобольск-Нефтехим». Помимо предприятий «СИБУРа» существенную долю в совокупном экспорте имеет ЗАО «ЭКООЙЛ», расположенное на производственной площадке ОАО «Омский Каучук» и входящее в ГК «Титан». Экспортная доля, принадлежащая другим производителям, существенно меньше. В таблице ниже представлена динамика экспорта МТБЭ по производителям.

Структура экспорта МТБЭ по компаниям-производителям в 2002-2008 гг.

Стоит отметить, что отправителем продукции предприятий «СИБУРа» в подавляющем большинстве случаев выступает компания ЗАО «ПО СПЕЦАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ» или же представительство этой компании.

В 2006 году экспортные поставки осуществлялись с 10-ти предприятий. В 2007 году свои поставки прекратили следующие компании - ОАО "Славнефть-ЯНОС" и ОАО "МНПЗ". Таким образом, в 2007 году поставки осуществляли уже 8 предприятий. В 2008 году прекращает свои поставки еще одна компания - ОАО "Нижнекамскнефтехим".

Доли предприятий-производителей в совокупном экспорте МТБЭ в 2008 году

Источник: статистика РЖД

АК «СИБУР» является крупнейшим экспортером МТБЭ. Доля продукции его предприятий в совокупном экспорте составила по итогам 2008 года 77,5%. Доля другого крупного экспортера – ЗАО «ЭКООЙЛ» - 22,1%. На ЗАО «Стерлитамакский НХЗ» в 2008 году пришлось только 0,4% от совокупных поставок.

Динамика экспорта МТБЭ производителями в 2002-2008 гг.

Стоит отметить резкий рост экспорта продукции предприятий «СИБУРа». Объем поставок холдинга увеличился в 2007 году на 61,8%, по сравнению с показателем 2006 года. В 2008 году наблюдается незначительное снижение поставок холдинга на 3,3%, по сравнению с предыдущим годом. ЗАО «ЭКООЙЛ» снизило поставки в 2008 году на 12300 тонн, что на 13,2% меньше показателя 2007 года. Поскольку предприятия АК «СИБУР» вносят существенный вклад в экспорте МТБЭ, представим структуру экспорта холдинга по предприятиям. Так, на диаграмме 4.4 ниже представлены доли предприятий «СИБУРа» в совокупном экспорте холдинга в 2008 году.
 
Диаграма 4.4

Доли предприятий «СИБУРа» в совокупном экспорте холдинга в 2008 году

Таким образом, основными предприятиями холдинга, поставляющими МТБЭ на экспорт, являются ОАО «Уралоргсинтез» (г. Чайковский), ОАО «КАУЧУК» (г. Волжский) и ООО «Тольяттикаучук» (г. Тольятти). Их доли составили в 2008 году 43,1%, 30,9% и 10,7% соответственно, а совокупная доля – 84,7%. Доли ООО «Тобольск-Нефтехим» и ЗАО «Сибур-Химпром» составили в 2008 году 9,2% и 6,1% соответственно. Следует также выделить долю экспорта МТБЭ предприятий от совокупного производства этого продукта. 

 Структура поставок МТБЭ на экспорт и на внутренний рынок по предприятиям в 2008 году

В целом по стране 46,1% от совокупно производимого МТБЭ было поставлено в 2008 году на экспорт. В целом по предприятиям «СИБУРа» доля экспортных поставок от совокупного производства составила 56,2%. ЗАО «ЭКООЙЛ» отправил иностранным получателям около половины от произведенного МТБЭ (46,5%). Этот показатель для ЗАО «СНХЗ» составил в 2008 году всего 4,7%. Другие производители экспортных поставок не осуществляли (по причине отсутствия товарного продукта).
 
Направления экспорта МТБЭ в 2002-2008 гг.

Главными получателями российского МТБЭ в 2008 году являются Финляндия, Украина и Голландия. При этом совсем необязательно, что весь объем поставляемого в эти страны (в данном случае, помимо Украины) МТБЭ, потребляется именно там. В большинстве случаев, через эти страны проходит транзит к конечным получателям. К сожалению, конечных получателей МТБЭ представить чрезвычайно сложно, однако, в следующем пункте главы, мы представим компании указанные в таможенных декларациях как получатели МТБЭ.

Помимо указанных стран, велика доля поставок в Литву и Казахстан. В таблице 4.3 ниже приведены объемы и динамика экспорта в 2002-2008 гг. по странам получателям.

Структура и объемы экспорта МТБЭ по странам назначения в 2002-2008 гг.

Изменение конъюнктуры экспорта во многом связано с тем, что большая часть транзита в 2008 году пошла через Финляндию, таким образом, почти на половину снизилась доля Голландии, прекратились поставки в Эстонию и Румынию. В Украине имеется собственное производство МТБЭ в Кременчуге. Его мощность невелика и составляет всего 24 тыс. тонн. Стоит полагать, что подавляющая часть МТБЭ, поставляемого в Украину, потребляется именно в этой стране. То же самое относится и к Голландии. Эта страна имеет высокую долю в совокупном европейском потреблении этого оксигената. Что касается Литвы, то для всего объема закупаемого МТБЭ эта страна является конечным пунктом назначения, как для Казахстана. В Киргизию в 2008 году была поставлена из Омска небольшая партия этого продукта, совокупным объемом 59 тонн. Ранее поставки в эту страну осуществлялись только в 2002 и 2005 гг.

Направления экспорта МТБЭ в 2008 году

Около 47,3% от совокупных поставок были поставлены в Финляндию, 22,7% - в Украину и 16% - в Голландию. На долю Литвы пришлось 12% от совокупных поставок. На все остальные страны – 2% от совокупного объема экспорта в 2008 году. Представим получателей в этих странах в 2008 году.
 
Компании-получатели МТБЭ в 2008 году

В статистике ОАО «РЖД» получатели продукции не отражены. В этой связи, в качестве источника информации в этом пункте главы нами была использована информация Федеральной таможенной службы РФ. Большая часть компаний получателей, указанных в таможенных декларациях, – это компании, деятельность которых связана с транспортировкой нефтепродуктов. Однако в качестве получателей в некоторых случаях выступают и конечные потребители. Так, в таблице ниже представлены компании отправители и получатели МТБЭ.

Компании получатели МТБЭ в 2008 году

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка МТБЭ можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок МТБЭ в России».

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 642-72-28
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru