ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС: векторы развития


Доклад Ульриха Райфенхойзера,  Председателя Совета экспонентов выставки K 2010, в рамках пресс- конфе-ренции 26 января 2010г в Москве.


Несмотря на то, что пластмассы и каучук прочно вошли в повседневную жизнь, сама про-мышленность пластмасс еще остается молодой отраслью - динамичной и новаторской. С  одной стороны, её характеризуют новые продукты, новые технологии, новые сферы применения, с другой стороны – постоянно растущая конкуренция.

Уже на протяжении практически ста лет пластмасса используется в качестве сырья для самых различных сфер применения. И если каких-то несколько десятилетий назад в ряду инновационной продукции из полимеров были представлены упаковочные пленки, изоляция для кабеля и стационарные телефоны, то сегодня это микродетали для сердечных катетеров и миниинвазивной хирургии. Можно прогнозировать, что в ближайшие несколько лет результатом технологического прогресса станет разработка экономичных светодиодов и компактных планшетных дисплеев. Ведь только современные полимеры открывают человечеству новые возможности и преимущества. Полимерная продукция играет ключевую роль при внедрении возобновляемых источников энергии, например, производство роторных лопастей для ветряных электростанций возможно только благодаря современным композитным материалам, или мембранные технологии нанесения покрытий пленочных модулей, применяемые при изготовлении фотогальванических элементов спектр применения пластмасс в современной энергетике очень широк.  

Пластмассы отличаются еще одним, казалось бы, незаметным качеством, которое не зна-чится ни в одном списке параметров, ни на одном изделии: пластмассы отличаются исклю-чительной энергоэффективностью! И поэтому они являются ключом к ресурсосберегающим технологиям с низкими затратами материальных ресурсов. Так, использование пластмасс, например, обеспечивает большие преимущества при теплоизоляции зданий, или же мобильность легких конструкций в автомобилях, автобусах, поездах и самолетах.

Исследование консалтингового агентства „Denkstatt“ показало, что в ходе применения и утилизации пластмассы экономится в 5 – 9 раз больше CO2, нежели было выброшено в атмосферу при её производстве. Аналитики же исходят из того, что данная  экономия до 2020 года может возрасти до показателя 9- 15 раз, поскольку прогресс производственных технологий и рост энергоэффективности пластмасс продолжается непрерывно.

В рамках мирового саммита по вопросам изменения климата, состоявшегося в Копенгагене в конце 2009 года, эксперты отрасли пришли к выводу: применение пластмасс играет все более важную роль в борьбе с климатическими изменениями, ведь если бы везде, где воз-можно, искусственные материалы были заменены на традиционные материалы, то в одной только Европе уровень выброса парниковых газов вырос бы на 50% - до 120 миллионов тонн ежегодно, в то время, как энергопотребеление увеличилось бы на 46%, составив 2.300 терраджоулей (TJ). А если затронуть вопрос энергосбережения на основе применения пла-стмасс вместо традиционных материалов, то оно соответствует общему объему эмиссий CO2 Бельгии. Это означает, что благодаря использованию современных пластмасс существенно сокращаются объемы выброса парниковых газов в Европе. Лишь за счет них обеспечивается 38% объема, зафиксированного изначально в Киотском протоколе в виде стратегии ЕС-15, или 15%, необходимых для достижения поставленных целей до 2020 года, а именно – экономии 780 млн. тонн CO2. Таким образом, без пластмасс достижение целей Киотского протокола было бы просто невозможным.

Мощный потенциал использования полимеров

По словам профессора инженерных наук д-ра Георга Менгеса „Полимеры являются идеальным сырьем для упаковки потребительских товаров в низкотемпературном сегменте. Это  было, есть и будет так.“

Так, например, на протяжении многих десятилетий полимеры применяются в качестве

•  легкой и ресурсосберегающей, но в то же время надежной упаковки, прекрасно выполняющей барьерные функции
•  изоляции, труб газо-, водоснабжения, водоотведения, равно как и для оконных профилей или напольных покрытий в строительстве
•  конструктивного материала, отличающегося легкостью, многообразием форм, расцветок, вариабельностью и мобильностью
•  в медицине в качестве надежного сырья для одноразовых расходных материалов или в качестве гибкого материала, например, для целей катетерной диагностики
•  микронасосов или вспомогательного оборудования для дозирования или впрыскивания в фармацевтике в форме инсулиновых шприцев или ингаляторов
• материала при производстве различных товаров для спорта и отдыха, спортивного инвентаря, одежды и обуви
•  погодостойких и простых в уходе искусственных газонов для спортивных и частных объектов

Данные сферы применения широко распространены в Северной Америке, Европе и Японии, однако во многих развивающихся, а так же в слаборазвитых странах доступ к данным тех-нологиях пока имеет не каждый. И только в распространении известных сегодня промыш-ленных и потребительских товаров сокрыт огромный потенциал для качественного роста глобальной индустрии пластмасс. Однако и в отношении свойств материалов, возможностей переработки и развитии сфер применения потенциал полимеров далеко еще не исчерпан: многие перспективные технологии просто невозможны без современных пластмасс!

Пластмасса для современных светодиодных технологий LED

В наши дни отрасль светодиодных технологий (LED) переживает настоящий бум, поскольку они позволяют обеспечить высокую светоотдачу при сравнительно невысоких энергозатратах. В связи с этим данные технологии укрепились в самых различных сферах применения – от карманных фонарей до автомобильных фар.

Рефлекторы, расположенные вокруг источников света LED, преломляют и сводят в пучок производимый свет. Для свободного варьирования и экономичного производства света раз-рабатываются термостойкие и теплопроводные полимеры. Они позволяют не только опти-мально использовать источники света для технических нужд, но и внедрять следующие поколения энергосберегающих ламп для домашнего хозяйства.

Пример: легкие структурные компоненты на основе композитных полимеров

Волоконные композиционные материалы, так называемые композиты, позволяют произво-дить высокопрочные, но при этом очень легкие структурные компоненты: непрерывно растет производство отдельных элементов из стекловолокна и матриц из дуропласта/ duroplast, усиленных длинными волокнами, или изделий с термопластической матрицей. Сферы применения подобной продукции очень широк, например, изготовление протезов для рук и ног для людей, переживших ампутацию, или же лопастей для ветряных электростанций.

Принципиально новые качества полимеров благодаря нанотехнологиям

Благодаря использованию нанонаполнителей и добавок на базе нанотехнологий можно по-лучать полимеры, сочетающие в себе традиционные и новые качественные характеристики, на первый взгляд кажущиеся взаимоисключающими, что чрезвычайно полезно в тех случаях, когда требуется одновременно обеспечить прозрачность и гибкость материала, определенную степень ударостойкости и жесткость, функциональную поверхность и физические характеристики, изоляционные свойства и проводимость. К улучшениям, достигаемым благодаря нанодобавкам, относятся, с одной стороны, повышенная пластичность, облегчающая переработку пластмасс, а так же электропроводимость, предотвращающая образование статического заряда. Не в последнюю  очередь важны преимущества за счет т.н. лотус- эффекта, заключающегося в способности полимерной поверхности самоочищаться.

Короткая «передышка» после десятилетий непрерывного роста в отрасли пластмасс и каучука

Вышеуказанные примеры наглядно демонстрируют: мировая отрасль пластмасс, охваты-вающая производство пластмасс, машиностоение и переработку, продолжает развиваться достаточно быстрыми темпами, даже не смотря на актуальный финансово- экономический кризис, приведший к затишью в промышленности. Это значит, что данную отрасль по праву считают направлением с большими перспективами роста.
 
По оценкам Европейской ассоциации производителей пластмасс PlasticsEurope, объем ми-рового производства пластмасс в 2008 году составил 245 миллионов тонн. Это соответствует 6%-ному снижению по сравнению с объемами предшествующего года, когда был  достигнут уровень 260 миллионов тонн. В особенности в 3-ем и 4-ом кварталах 2008 года в отдельных сегментах индустрии наметился резкий спад производства, приведший к перелому мировой коньюнктуры, в результате чего переработчики пластмасс сократили свои складские запасы, а объемы всех сегментов рынка полимеров сжались в беспрецедентных масштабах. Однако мировая рецессия, начавшаяся в 2008 году, не внесла кардинальных перемен в долгосрочную историю успеха отрасли - в этом убеждает хотя бы тот факт, даже при совокупном объеме 2008 года, равном 245 миллионам тонн, среднегодовой прирост отрасли, начиная с 1950 года, составляет 9% в год. А около 215 из 245 миллионов тонн составляют полимеры, предназначенные для дальнейшей преработки и производства различной продукции. Остальные 30 миллионов тонн применяются для изготовления покрытий, клеящих субстанций, дисперсий, лаков или красок.

Крупнейшими производителями полимеров на протяжении многих лет остаются страны Азии и Океании. Их доля в совокупном объеме составляет 37%, благодаря чему в 2008 году они заняли 1-е место в рейтинге мировых производителей пластмасс, за ними следуют Европа с 25%, а так же страны NAFTA, доля рынка которых составила 23%. Вследствие существенного наращивания производственных мощностей в 2008 году объемы производства стран Ближнего и Среднего Востока, а так же Африки, выросли на 8%. И если за прошедшие годы мощности производителей основных разновидностей пластмасс были загружены до отказа, а на отдельные виды сырья даже был дефицит, то в середине 2008 года ситуация изменилась кардинальным образом. На резкое сокращение спроса производители отреагировали различными мероприятиями, стремясь снизить обороты: они  увеличивали сроки поставки, останавливали оборудование временно или на продолжительные сроки, а в некоторых случаях даже закрывали целые производственные объекты. Причем закрытия не удалось избежать, прежде всего, устаревшим, мелким и неэффективным производствам на  близких к насыщению рынках.

Что же касается немецких предприятий, то в 2008 году объемы производства пластмасс сократились на 2,2% по сравнению с 2007 годом, т.е. до уровня 20 миллионов тонн. Таким образом, совокупный оборот в 2008 году снизился на 1% от уровня предыдущего года, составив 23 миллиарда евро. Сокращение только за ноябрь и декабрь 2008 года составило 23% и 29% от уровня соответствующих месяцев предыдущего года. И даже, несмотря на стабилизацию объемов заказов в течение 2009 года, в целом отраслевые производители отработали в минус.

Потребление в Европе: небольшое снижение вслед за рекордным годом

По оценкам Ассоциации PlasticsEurope, совокупное потребление полимеров в 2008 году составило порядка 48,5 миллионов тонн. Это означает, что по сравнению с сезоном 2007, данный показатель снизился на 7,5%. Британское агентство маркетинговых исследований Applied Market Information (AMI) в своем исследовании рынка термопластов подсчитало, что снижение в 2008 году достигло 8% по сравнению с 2007 годом. Совокупный спрос на термо-пласты в Европе оценивается сегодня лишь в 38 миллионов тонн. Аналитики рынка утвер-ждают, что и в 2009 году снижение спроса на полимеры продолжилось. Таким образом, от-носительно 2009 года реалистичными выглядят  прогнозы о 4%-ном снижении потребления пластмасс в Европе.

Согласно предварительным прогнозам, ВВП 27 стран ЕвроСоюза в 2009 году сократится на 4%. Именно поэтому британские аналитики рынка не рассчитывают на быстрое восстанов-ление индустрии пластмасс. В 2010 году, по сегодняшним оценкам, ожидается умеренный рост от 1 до 2%, в особенности учитывая тот факт, что производители снова начали загру-жать мощности. На 2011 и 2012 год Ассоциация AMI прогнозирует прирост в размере от 2 до 3%. И, по мнению специалистов AMI, очевидно лишь к 2013 году рынок полимеров сможет компенсировать падение 2008 года.

Потребительская статистика Западной Европы в 2008 году от PlasticsEurope свидетельствует о лидерстве Германии и Италии с объемами 11,6 миллионов тонн и 7,6 миллионов тонн соответственно. Именно эти страны обеспечивают порядка 40% общеевропейского потребления пластмасс, далее следуют Франция, Испания и Великобритания. Среди восточноевропейских стран, прежде всего, стоит выделить Польшу, потребление которой достигает 2,55 миллионов тонн, Чешскую Республику с 1,05 миллионами тонн, а так же Венгрию, аналогичный показатель которой составил 0,84 миллионов тонн.

Упаковочная индустрия является крупнейшим заказчиком, потребляя 38% всех разновидно-стей пластмасс, за ней с долей 21% следует строительная отрасль. Далее в списке - авто-мобильная промышленность с 8%-ной долей, а так же индустрия электроники с 6%. Сово-купное потребление других отраслей – заказчиков, например, мебельной промышленности, медицинской отрасли и индустрии бытовых приборов, включая товары для спорта и отдыха, а так же сельского хозяйства, в 2008 году составило 28%. 

Доля утилизации пластиковых отходов в Европе в 2008 году составила 51,3%, что на 1,3% выше, чем в предшествующем году. При этом необходимо учитывать, что в разных странах ситуация различна. В среднем процентное соотношение утилизируемых материалов со-ставляет 21,3%, а энергопереработка 30%. Вместе со Швейцарией, Данией, Германией, Швецией, Бельгией, Австрией, Нидерландами и Норвегией девяти из 27 странам ЕвроСоюза удалось довести данный показатель до более 80%. По данным PlasticsEurope, именно благодаря увеличению степени переработки, объемы депонируемых отходов остались неизменными. Благодаря этому удалось уйти от взаимозависимости процессов экономического роста и накопления пластиковых отходов. Таким образом, в 2008 году объемы пластиковых отходов в Западной Европе составили 24,9 миллионов тонн.

В 2005 году среднестатистическое потребление пластмасс в Европе составило 100 кг. В перспективе до 2015 года потребление может увеличиться до 140 кг. Однако максимальным потенциалом роста обладают стремительно развивающиеся азиатские государства. Ведь потребление в этих странах до 2015 года с сегодняшних 20 кг на душу населения должно вырасти на 90% до 36 кг.

Долгие годы производители пластмасс специализировались на определенной категории продукции или на таких продуктах, которые можно производить централизованно, в про-мышленных масштабах и недорого. Так, на крупных рынках, в том числе и на новых рынках Азии, возникли обширные мощности, которые должны были покрывать растущий спрос. Однако в ходе финансово- экономического кризиса сотни производственных установок и даже целые промышленные комплексы были остановлены временно или полностью. Нередко отключались и сверхэкономичные установки World-scale. Тем временем, постоянно расширяются процессы консолидирования и/или переориентировки бизнеса отдельных производителей.

В середине 2008 года насущные экономические проблемы привели к тому, что некоторые отраслевые мега- сделки зачастую переносились, откладывались или вовсе срывались. Тем не менее, развитие отрасли не прекращалось: так, например, концерн BASF на протяжении многих лет занимался поиском заказчиков, заинтересованных в его продукции из полистирола. Нефтедобывающие концерны Ближнего Востока усиливают свою интеграцию в производство полимеров – как за счет дальнейшего расширения локального производства- например, в Саудовской Аравии и Иране, так и благодаря сотрудничеству с глобальными игроками отрасли, или за счет привлечения крупных поставщиков. Особенно красноречивый пример - миллиардная сделка Sabic по приобретению GE Plastics и его последующая интеграция в состав саудовского концерна под названием Sabic Innovative Plastics.

Привлекательные цены на полимеры

Вследствие глобального экономического кризиса заметно просели биржевые котировки материалов стандартного спектра, таких, как PE, PP, PVC, PS и PET. В течение долгих лет европейский ценовой индекс „Plastixx ST“, введенный немецким информационным отраслевым издательством, неуклонно рос, достигнув в августе 2008 года своего абсолютного максимума в 2.250 пунктов. Однако в течение пяти месяцев он стремительно упал на 1.000 пунктов, восстановившись к концу 2008 года лишь до уровня 1.250 пунктов. В сезоне 2009 он вырос до 1.600 пунктов, сравнявшись с показателем 2005 года. Котировки таких технических полимеров, как ABS, PA, PC, PMMA, POM и PBT лишь в небольшой степени просели в связи с кризисом, уступая сегодня только несколько процентов среднему значению за прошедшие пять лет.

Растущая роль дистрибьютеров и переработчиков

За последние несколько лет в своей работе на рынке дистрибьютеры пластмасс стали все более смело применять оригинальные бизнес- стратегии. Многие крупные компании столь расширили собственные портфолио за счет дополнительных разновидностей продукции от других производителей, что сегодня могут предоставить переработчикам пластмасс полный аасортимент из одних рук. Наряду с классической дистрибуцией и мелкооптовой торговлей, которыми они занимаются по заказу крупных производителей пластмасс, многие разработали собственное портфолио на основе компаундов и специальных сортов продукции, стремясь дополнить спектр стандартной продукции своих крупных торговых партнеров.

Многочисленные переработчики, которые специализируются на модификации только базо-вых полимеров, на отдельных сферах применения или определенных спецификациях пла-стмасс, стремятся существенно дистанцироваться от конкурентов, внедряя модифициро-ванные разновидности материалов, а так же предлагая широкий спектр сопутствующих ус-луг. Уход многих производителей пластмасс от узкой специализации, а так же концентрация на стандартном ассортименте, приносящем максимальную прибыль, идет на пользу им самим, а так же дистрибьютерам с собственной программой поставок.

WPC- полимеры: сочетание дерева и пластмассы

Зачастую пластмассы применяются не только в чистом виде, но и служат в качестве некой матрицы для придания формы другим материалам и оптимизации дальнейшей переработки, а в последствии – производства продукции привлекательной формы. Прекрасным примером тому служат композитные материалы на основе дерева и пластика, ставшие известными под названием Wood Plastic Composites (WPC), причем в последние годы объемы их потребления заметно увеличились. Продукция WPC представляет собой термопластичные перерабатываемые композитные материалы из древесной муки или волокон, а так же различных экструдируемых разновидностей пластика, например  PP, PVC и т.п. Несмотря на то, что доля древесины в принципе может варьироваться, в основной массе используются материалы с долей древесины более 50%. По данным немецкого института Nova, уже сегодня по всему миру производится более 1,5 миллионов тонн WPC. Основными производителями являются Северная Америка с 1 миллионом тонн, Китай с 0,2 миллионами тонн, Европа с 0,17 миллионами тонн и Япония с 0,1 миллионами тонн. А до 2015 года ученые института Nova прогнозируют трехкратное увеличение глобального потребления WPC до 5 миллионов тонн в год. Объем только китайского рынка достигнет 4 миллионов тонн.

Самые распространенные сферы применения WPC в Европе – это искусственные покрытия для наружного использования (170.000 тонн), где WPC все чаще заменяют тропические по-роды деревьев, а так же внутреннее оформление салонов автомобилей (50.000 тонн). За последние годы продукция на основе WPC, кроме автомобилестроения и напольных покрытий, вошла и в другие сферы, например, производство потребительских товаров и предме-тов мебели. Прежде всего, в Китае на основе данного материала изготавливаются окна, двери, жалюзи, системы изоляции фасадов, парковые скамьи и садовые домики.

Поскольку процесс компаундирования WPC аналогичен традиционным пластмассам, а впо-следствии он перерабатывается по методу экструзии и литья, многие производители оборудования предлагают необходимую технику для дозирования, пластификации, а так же инструментальной обработки.

Биопластмассы: активное развитие нишевых продуктов

В принципе пластмассы могут синтезироваться не только на основе нефтехимического сы-рья. Все чаще для этого используются материалы, произведенные на основе природного, экологичного сырья. Полученные таким образом, так называемые биопластмассы уже за-воевали собственную рыночную нишу, укрепившись в отдельных сферах упаковки и потре-бительских товаров.

Среди биопластмасс различают две основных разновидности: пластмассы на основе биологического сырья и биоразлагаемые пластмассы, поскольку не каждый полимер на основе биологического сырья является биоразлагаемым, в свою очередь не каждая разновидность биоразлагаемых полимеров производится на основе биологического сырья.

Согласно прогнозам экспертов Freedonia, Кливленд, Огайо/США (Cleveland, Ohio/USA), к 2013 году мировое потребление биопластмасс увеличится в четыре раза, до 900.000 тонн и достигнет совокупной стоимости, равной 2,6 миллиардам долларов США. А до 2018 года, т.е. за последующие 5 лет, рынок достигнет объема 2 миллионов тонн, что в денежном вы-ражении соответствует стоимости свыше 5 миллиардов долларов США. Однако, согласно проведенным исследованиям, в перспективе актуальные возможности роста будут сдержи-ваться относительно высокими производственными затратами и стоимостью капитала, вы-зовами в связи с внедрением современных технологий, недолговечностью сырьевых ресур-сов, а так же адаптацией технологий переработки пластмасс.

На базе возобновляемых природных ресурсов производится все больше разновидностей полимеров. После того, как заменители стандартных пластмасс на базе природного сырья вышли на рынок, в последние годы и производители техничеких пластмасс начали в от-дельных случаях применять материалы естесственного происхождения, как утверждают представители BASF и DuPont: оба концерна наладили производство полиамида 6.10 на основе себациновой кислоты, получаемой из касторового масла.

Не смотря на то, что применение пластмасс на основе биологического сырья или использо-вание полимерных матриц с природными материалами- древесными волокнами или мукой, вносит свой вклад в налаживание экологичного производства, биопластмассы могут использоваться не без оговорок: если  использовать нефть не только для производства продуктов питания и кормов, но и для выработки энергии, в мобильной индустрии и на производстве химической продукции, например при производстве пластмасс, необходимо учитывать, что многие разновидности растительного и природного сырья, например, кукуруза, так же используются как продукт питания или корма. Таким образом, полимеры на основе природного сырья, в связи с необходимостью возделываемых площадей, приводят к конкуренции человека и животного в борьбе за продукт питания, что нередко служит поводом для критики в слаборазвитых экономиках.

Стимулом последовавшего ранее расширения промышленных мощностей для производства биопластмасс выступали, прежде всего, высокие цены на нефть, а так же относительно низкие цены на природные материалы. Следовательно, в будущем мы станем свидетелями обострения конкурентной борьбы за доступ к возобновляемым сырьевым ресурсам в качестве продукта питания, топлива или сырья. 

Мировое потребление каучука

В 2008 году мировое производство каучука достигло 22,8 миллионов тонн, что на 1,7% меньше уровня 2007 года. Согласно исследованиям International Rubber Study Group (IRSG), совокупное производство природного каучука (NR) составило 10 миллионов тонн, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году, а производство синтетического каучука (SR) достигло 12,8 миллионов тонн, что соответствует минусу 4,8 % в сравнении с 2007 годом.

По оценкам IRSG, в 2008 году объемы глобального потребления каучука достигли 22,7 миллионов тонн. Таким образом, в сравнении с предыдущим годом этот показатель сократился на 3,6%, вследствие резкого спада в третьем и четвертом квартале. При этом 10,1 миллионов тонн от общего объема пришлось на природный, а 12,6 миллионов тонн – на синтетический каучук. В то время, как 2006 году потребление каучука в Северной Америке снизилось на целые 10%, а в Европе, соответственно, на 2,5%, аналогичный показатель Азии и Океании вырос более, чем на 8%. Учитывая то, что Азия традиционно является ведущим мировым производителем натурального каучука, то и в 2008 году её доля соста-вила порядка 93% рынка. Приблизительно четверть продукции Азии идет на экспорт. На сегодняшний день Азия потребляет половину производимого ею синтетического каучука, практически выйдя на уровень покрытия собственных потребностей.

В первом полугодии 2009 года, согласно данным IRSG, мировое потребление каучука сократилось на 16%, а объемы производства, соответственно, на 14%. Относительно годовых показателей 2009 производители природного каучука прогнозируют снижение на 5,5% по сравнению с прошлым годом, в сегменте синтетического каучука предполагается уменьшение объемов на 7,3%.

Оптимистичные перспективы для отраслевого машиностроения

После трех лет непрерывного роста, в 2008 году мировое производство оборудования для изготовления пластмасс и каучука поставила новый рекорд в размере 22 миллиардов евро. В рейтинге стран – производителей по- прежнему лидирует Германия, чьи ведущие позиции неоспоримы, ведь её доля составляет 25,4%. Экспансия Китая вывела его на второе место, а его доля рынка в 2008 году достигла впечатляющих 19,1%. Китайским производителям оборудования удалось существенным образом улучшить свои позиции, ведь еще в 2004 году их доля в мировом производстве составляла 11,4%. Италия заняла третье место с показателем 12%, далее в рейтинге следуют США с 7,2%, а так же Япония с 6,0% Именно ей пришлось пережить новое сжатие рынка, ведь еще в 2004 году её доля в мировом произ-водстве составляла 9,7%.

С учетом того, что в 2008 году мировая торговля оборудованием для производства  пласт-масс и резины достигла оборота, равного 15 миллиардам евро, практически повторив ре-корд предыдущего года, немецким производителям удалось снова увеличить свою долю до 26,6%. Второе место заняла Италия (11,7%), на третьей строке находится Япония (11,3 %), а далее следуют Китай (8,7 %) и США (5,9 %).

Европейский Комитет производителей оборудования для отрасли   пластмасс и каучука (EUROMAP) подвел итоги 2008 года, зарегистрировав в сегменте основных видов оборудо-вания прирост в размере 1,0%, в сегменте комплектующих и форм +1,5%, в сегменте пери-ферийной техники +4,1%. И лишь в сегменте флексографического печатного оборудования для пленки, по оценкам EUROMAP, уже наблюдалось 7,0%-ное снижение. Европейская доля в мировом производстве снова превысила 50%-ный уровень, достигнув в объемах экспорта рекордного показателя 57%. В том числе совокупная прибыль машиностроения для отрасли пластмасс и резины, с долей экспорта 71,8% только на зарубежных рынках составила порядка 4 миллиардов евро.

В Германии рекордный 2008 год продемонстрировал маскимальный уровень производства за всю историю, а отраслевое объединение производителей оборудования для отрасли пластмасс и резины зарегистрировало объемы производства базовых видов оборудования в размере 5,6 миллиардов евро. Немецкий экспорт оборудования для отрасли пластмасс и резины прибавил за год  4,6%.

Вслед за рекордным 2008 годом объемы мирового производства оборудования для отрасли пластмасс и резины резко снизились, прежде всего, в связи с заморозкой инвестиций со стороны многих переработчиков и вследствие появления новых производственных мощно-стей, а так же глобального финансово- экономического кризиса. Уже в третьем и четвертом квартале 2008 года наметилось стремительное сокращение объемов поступающих заказов, вследствие чего спад производства мог стать драматическим, чего изначально не прогнозировали ни специалисты Euromap, ни партнерские ассоциации в США и Азии. В начале 2009 года начался широкомасштабный спад деловой активности, существенно отразившийся на машиностроении, к которому добавилась существенная сдержанность инвесторов практически во всех потребляющих отраслях. Особенно сильно сократился объем заказов автомобильной промышленности. Так, заказы, поступившие в первом полугодии 2009 года на фоне рекордного сезона 2008 сократились на 47%.  При этом заказы на внутреннем рынке в период с января по июнь 2009 упали на 42%, а на зарубежных рынках – на 48%. Для экспорта германского оборудования для производства пластмасс и резины это означало снижение на 37%. Самый существенный спад был отмечен на крупнейших рынках сбыта: переработчики из США заказали на 50%, российские клиенты -   на 42%, а китайские заказчики – на 35% меньше оборудования, нежели в прошлом году. И лишь импортные поставки оборудования из Германии в Индию удалось удержать на уровне предыдущего года. В первом полугодии 2009 года обороты германского отраслевого машиностроения сократились на 28%. Соответственно пессимистично выглядят и осенние прогнозы VDMA относительно общих результатов 2009 года: члены Ассоциации исходят из того, что обороты могут снизиться на 40%.

Ввиду ненадежного коньюнктурного положения в отрасли, а так же в связи с нередкими фи-нансовыми сложностями многие переработчики пластмасс максимально откладывали свои инвестиционные планы. И в основном решения об инвестициях принимались в крайние сро-ки, однако от поставщиков требовались поставки в максимально сжатые сроки. Но несмотря на слабую в целом загрузку производств, следствием сокращения персонала компаний, а так же повсеместного внедрения сокращенного рабочего графика во всей производственной цепочке, стало, напротив, увеличению сроков поставки.

Необходимо отметить, что сложившиеся западноевропейские и американские рынки отрас-левого оборудования за последние годы продемонстрировали сжатие. Кроме того, в связи с ценовой спецификой средиземноморские государства, включая страны Магреба, а так же Восточная Европа, Россия, Ближниий и Средний Восток стали целевыми рынками для ази-атских импортеров станков и оборудования. Тем интенсивнее становится конкуренция для поставщиков высокотехнологичного европейского промышленного оборудования, которые концентрируют свои мероприятия по сбыту на переживающих настоящий бум азиатских рынках, стремясь расширить свое представительство на месте.

Несмотря на существенные сдвиги в структуре спроса, ощутимое сжатие рынка крупнейших стран- заказчиков, а так же избыточные мощности, европейским машиностроителям все же удалось завоевать стабильные позиции на глобальной арене. На протяжении многих лет на рынке оперируют многочисленные мелкие производители оборудования, практически балансирующие на грани выживания. Именно по этой причине за последние два года прежде всего на рынке США вынуждены были закрыться как американские компании- производители, так и местные предприятия европейских и японских фирм.

И хотя на протяжении многих лет велась речь о постоянно растущем давлении и концентра-ции в отрасли, конкретные подвижки в данном направлении появились лишь недавно. На-пример, мощный мировой машиностроительный концерн Mannesmann Plastics Machinery (MPM) под именем группы KraussMaffei AG объединил марки KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff (поставщика экструзионных технологий для производства пластмасс и резины), а так же Netstal-Maschinen AG. В свою очередь Demag Plastics Group, которая на протяжении более 40 лет входила в состав концерна Mannesmann и его последователей, в 2008 году была приобретена японским мультиконцерном Sumitomo Heavy Industries (SHI), многие годы специализирующемся на оборудовании для литья под давлением. А австрийский произво-дитель Battenfeld в 2008 году перешел во владение французского концерна Wittmann, производящего периферийное оборудование. Таким образом, компания Wittmann-Battenfeld стала первым комплексным поставщиком оборудования для литья под давлением и периферийного оборудования. А в середине 2009 года немецкий производитель Reifenhäuser приобрел машиностроительное предприятие Kiefel Extrusion, выпускающее оборудование для изготовления полиэтиленовой пленки, которое еще в начале 2007 года из состава RKW перешло в структуру Brückner Technology Holding; вследствие приобретения 2009 года группа компаний Reifenhäuser смогла расширить и дополнить собственную производственную программу, став крупнейшим мировым производителем экструзионного оборудования.

И даже на китайском рынке, переживающем настоящий бум, в период с 2008 по 2009 год прекратил существование целый ряд производителей, некогда активно работавших и по-ставлявших оборудование для локального рынка. Многие из них до кризиса существенно расширили свои производственные мощности, сделав ставку на стремительно растущий спрос внутреннего рынка. Тем более сильную и агрессивную политику проводит местный машиностроительный гигант Haitian, привлекший всеобщее внимание своей маркетинговой стратегией, занимаясь сбытом нескольких марок электрооборудования, производимых на собственном заводе в Германии.

И снова несколько устойчивее, чем сегмент перерабатывающего оборудования, показал себя спрос на технологии автоматизации и периферийное оборудование. Несмотря на раз-разившийся кризис, многие европейские производители периферийного оборудования про-должили работу в направлении доработки собственной производственной программы – в отношении технологий подачи материала, сушки и дозирования, автоматизации и охлажде-ния, а так же измельчения, используемых конвейеров и сепараторов, стремясь обеспечить комплексные поставки из одних рук.

Совершенно по-разному выглядела конъюнктура в отраслях инструментального оборудования и её субпоставщиков. Многочисленные банкротства на рынках многих крупных стран – производителей показали очевидные проблемы в сегменте быстроразвивающейся электроники, а так же технологичного автомобилестроения, которое стимулирует производство и использование исключительно высококачественного обо-рудования. Тем не менее ситуация в 2009 году была очень разной, в зависимости от положения конкретного предприятия  в отрасли, его портфолио, а так же сфер сбыта, колеблясь от острой нехватки заказов до полной загрузки мощностей. Производителям, специализирующимся на медицинской технике и/или упаковке, равно как и высокотехнологичным компаниям с узкой специализацией удалось сохранить стабильные позиции в бизнесе.

Давление в отрасли переработки пластмасс

Напряженная ситуация на рынке машиностроения для производства и переработки пласт-масс вызвана, прежде всего, сильным снижением отраслевого спроса. Сокращение заказов, их отсутствие и отмена с середины 2008 года привели к экстремальному уменьшению запасов на складах переработчиков, а так же, не в последнюю очередь, к исключительно сдержанному поведению инвесторов.

Глобальное снижение спроса на полимерную продукцию сопровождается продолжающимся переносом переработки из Западной Европы на территории Восточной и Центральной Ев-ропы, а так же в Азию, равно как из США – в Мексику, Китай и Юго- Восточную Азию. Многие переработчики пластмасс, прежде всего занятые в производственных процессах автомобильной и телекоммуникационной индустрии, столкнулись с проблемами выживания. Целый ряд крупных отраслевых игроков из Америки и Европы сегодня находятся в предбанкротном состоянии, надеясь на улучшение ситуации с заказами в перспективе, либо на капиталовложения новых инвесторов. Другие же холдинги использовали кризис для форсирования своих стратегических планов экспансии на рынках, а так же для расширения собственного портфолио. В 2009 году существенно набрала обороты глобальная волна слияний и поглощений в отрасли переработки пластмасс.

Китай – важнейший мотор индустрии

Срединная Империя лишь за несколько лет сумела стать настоящей мировой державой в промышленности производства и переработки пластмасс. Китайская Ассоциация China Plastics Processing Industry Association (CPPIA) в ноябре 2009 года зарегистрировала объемы производства в размере 677,6 миллиардов юаней (CNY), таким образом, за первые 8 меся-цев совокупный оборот составил порядка 68 миллиардов EUR, это говорит о 9,5%-ном при-росте  по сравнению с предыдущим годом. Складывается впечатление, что КНР сумела преодолеть тяжелейшую фазу кризиса. Переработчики пластмасс снова добились прибыли в размере 28,2 миллиардов юаней (почти 3 миллиарда EUR), т.е. + 16%.

Как и в других экономиках, доля прироста китайской отрасли производства и переработки пластмасс превышает прирост ВВП. На протяжении многих лет данный показатель был двузначным. Кроме того, продолжился перенос целых производственных сегментов перерабатывающей промышленности, например, производство мобильных телефонов и бытовой электроники, из Европы и Северной Америки в Китай.

Важная роль китайского рынка для экспортно-ориентированного европейского машино-строения проявилась в позитивных импульсах уже осенью 2009 года.  Начатые программы по развитию коньюнктуры и стимулированию китайской экономики потянули за собой им-порт, поскольку китайские переработчики полимеров пока не могут заказать все необходи-мые материалы и оборудование у местных производителей. В этом смысле снова оживший китайский рынок послужил источником импульсов развития для многих отраслевых пред-приятий, вселяя в представителей мирового бизнеса надежду на быстрое возвращение к успешной деятельности, которая непрерывно развивалась на протяжении десятилетий.

 www.newchemistry.ru