Российский рынок бутилированной питьевой воды в настоящее время является одним из наиболее привлекательных направлений для инвестирования. Спрос растет быстрыми темпами, конкуренция – еще очень слабая.

Основными факторами, определяющими тренд роста рынка, являются:

1. Низкое качество водопроводной воды во многих регионах РФ, повышенное содержание тяжелых металлов в воде;

2. Рост популярности здорового образа жизни, а также рост культуры потребления питьевой воды, что приводит к использованию воды в крупной таре для бытовых целей.

Потребление бутилированной питьевой воды в Европе составляет в среднем 55 литров на человека, в России данный показатель достигает порядка 28 литров/чел., что позволяет сделать вывод о значительном потенциале российского рынка. В условиях растущего рынка целесообразно организовывать новые производства бутилированной питьевой воды, розлив которой является привлекательным для инвестирования объектом.

Ассортимент

Существует множество разновидностей бутилированной воды. Основной особенностью воды является источник её происхождения. В зависимости от типа источника воду можно классифицировать по группам:

1. Минеральная вода.

Под минеральной водой понимается вода из природных минеральных источников, обладающая лечебными свойствами (в том числе столовая минеральная вода). Минеральную воду разливают в основном в тару емкостью до полутора-двух литров. Такие марки как «Боржоми» и «Ессентуки» изначально продавались в стекле, позже набрала популярность и дешевая ПЭТ тара;

2. Питьевая вода.

Питьевая вода добывается из артезианских источников, очищается в системе обратного осмоса, обеззараживается, газируется (или не газируется) и разливается в ПЭТ тару емкостью до 6 литров или тару из поликарбоната емкостью 18,9 литров (Шишкин лес, Королевская вода, Nestle Pure Life). Вода в таре емкостью 18,9 литров доставляется потребителю производителем, что делает производство локальным. Распространенность питьевой воды определенной марки в таре емкостью до 6 литров, в особенности 0,5 и 1,5 литра, зависит от позиционирования бренда, его известности и бюджета рекламной кампании. Характерным примером являются повсеместно распространенные марки «BonAqua» и «Aqua Minerale», являющиеся торговыми марками обычной питьевой воды первой категории, позиционированной как минеральной.

 1.1. Питьевая вода первой категории. Питьевая вода первой категории – очищенная от примесей и обеззараженная вода;

 1.2. Питьевая вода высшей категории. Питьевая вода высшей категории должна быть не только очищена и обеззаражена, но и доведена по содержанию микроэлементов до показателей установленных санитарными нормами.

Разделение питьевой воды по категориям утверждено в санитарных нормах СанПин. Вода любой категории может быть обогащена определенным микроэлементом, таким как фтор, йод или кислород. В тару емкостью до полутора-двух литров в основном разливают газированную воду. По данным опросов порядка 80% воды в мелкой таре газируется.

3. Минерализованная вода.

Вода, искусственно обогащенная минеральными элементами.

В настоящее время России растет культура потребления именно питьевой воды, что отражено в таблице 1. Многие производители минеральной воды включают в ассортимент обычную питьевую воду, которая становится все более востребованной. В данном случае торговая марка производителя минеральной воды играет на руку вновь запускаемой в производство марке питьевой воды.

Структура потребления бутилированной воды в России по типам воды

*в т. ч. минерализованная

Рост культуры потребления питьевой воды выражается не только в изменении соотношения потребления минеральной и питьевой воды в пользу последней, но и в повышении осведомленности потребителя о качественных параметрах воды. Сделать такой вывод позволяет факт падения продаж питьевой воды «Аква-Минерале» и «Бон-Аква» с 2006-го по 2008 годы. В период зарождения сегмента бутилированной питьевой воды, компании «Пепсико холдингс» (т. м. «Аква-Минерале») и «Кока-кола эйч би си Евразия» (т. м. «Бон-Аква») позиционировали свою питьевую воду таким образом, чтобы ввести потребителя в заблуждение о её происхождении. Значительные вложения в рекламную кампанию и умелое позиционирование продукта позволили компаниям разливать и продавать простую питьевую воду в таре емкостью до 2-х литров. Однако с течением времени потребители стали лучше разбираться в воде, чаще выбирая питьевую воду в таре 6 и 18,9 литров.

На сегодняшний день большая ПЭТ и поликарбонатная тара емкостью 6 и 18,9 литров является базовой для питьевой воды, в то время как мелкая тара (0,5 и 1,5, 2 литра) чаще используется для минеральной воды. Многие производители, которые начинают производство питьевой воды с нуля ориентируются на большую тару 6 и 18,9 литров, в последствии добавляя в ассортимент более мелкую тару – 1,5 и 0,5 литра. В качестве примера можно привести одного из лидеров московского региона – компанию ООО «Шишкин Лес Холдинг», которая в 1998 году начала розлив в тару 5 и 10 литров, позже в ассортимент компании была введена вода в таре 1,25 и 0,4 литра. Очевидно, что чем мельче тара, в которую разливают воду тем больше розничный потенциал её продаж в денежном выражении.

Для нового производителя существует три возможных пути развития:

1. Розлив питьевой воды в тару емкостью 1,5 и 6 литров. При этом, для тары емкостью 1,5 литра 90% объемов выпуска приходится на газированную воду, 10% выпуска – негазированная вода. 80% объема выпуска – вода в таре 1,5 литра, 20% – вода в таре 5 или 6 литров. Данный путь подразумевает значительные затраты на рекламу, так как производителю необходимо войти в розничные сети и сотрудничать с оптовыми компаниями. С течением времени становится возможным расширение и выход на рынок воды в таре 18,9 литров;

2. Розлив питьевой воды осуществляется в тару 18,9 литров, организовывается служба доставки воды. Затраты на рекламу и сотрудничество с торговыми сетями значительно снижаются по сравнению с первым вариантом. При дальнейшем развитии и входе на рынок воды в таре емкостью менее 5-6 литров у производителя будет накоплен значительный опыт, бренд наберет известность, что позволит сэкономить на рекламе. У производителя будет накоплен значительный опыт в непосредственной работе с потребителем, что сделает возможным организацию доставки воды в мелкой таре конечным потребителям. Таким путем действовали компании ООО «Шишкин лес» и ЗАО «Королевская вода». Данный путь по каптиалоемкости сравним с первым вариантом, так как во втором варианте потребуются значительные средства на организацию автопарка;

3. Наиболее капиталоемкий вариант. Розлив воды, как в мелкую так и в крупную тару. В данном случае необходимо сразу вкладывать средства в две производственных линии и автопарк. Производитель получит преимущество, так как сможет продавать воду в мелкой таре крупным потребителям напрямую, а широкий ассортиментный ряд быстрее привлечет новых заказчиков.

Основной тенденцией, определяющей тренд роста российского рынка питьевой воды, является рост культуры её потребления, что позволяет сделать вывод о дальнейшем росте потребления воды в крупной таре емкостью 6 и 19 литров. При этом производители, которым удалось удержаться и развиться на рынке воды в крупной таре, будут вводить в ассортимент воду в мелкой таре емкостью до 2-х литров. Продажи крупных производителей питьевой воды в мелкой таре – «Пепсико» и «Кока-кола» будут падать.

Некоторые крупные и средние производители обогащают питьевую воду такими микроэлементами как фтор, йод или кислород. В объеме продаж такая вода занимает от 5% до 10%. Обогащение воды микроэлементами позволяет расширить круг потребителей. Систематическое употребление фторированной воды улучшает состояние зубной эмали, предотвращая кариес, употребление йодированной воды предотвращает нарушение работы щитовидной железы, вода, обогащенная кислородом, рекомендована при ведении спортивного образа жизни.

Однако потребление обогащенной микроэлементами воды пока не приобрело массового характера, очень немногие производители добавляют микроэлементы в воду. Тем не менее, обогащенная вода рассматривается как вероятное дополнение к ассортименту разливаемой воды.

Инвестиции

При объеме инвестиций порядка 1 млн. долл. период расчета показателей инвестиционной эффективности проекта составляет 81 месяц. Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 12% составил 245,1 млн. руб. при дисконтированном сроке окупаемости равном 18 мес. Индекс прибыльности проекта достигает значения более 10 ед., внутренняя норма рентабельности – 228%. Данные показатели свидетельствуют о высокой инвестиционной привлекательности проекта.

Ознакомиться с возможностью организации розлива артезианской питьевой воды вы можете в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Бизнес-план розлива артезианской питьевой воды в бутылки 0,5 и 1,5 литров».

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

Тел.: (495) 672-70-46
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru