СПРОС НА МТБЭ И ММА В ЕВРОПЕ


Мировой спрос на МТБЭ достиг своего пика в 2002-м году и составил порядка 22-х млн. тонн, из которых на европейское потребление приходилось порядка 5,5 млн. тонн, в том числе, на западную Европу – 4,5 млн. тонн, на центральную и Восточную Европу – 1 млн. тонн


В 2005-м году спрос на МТБЭ в Европе резко возрос в связи с введением новых норм, согласно которых содержание ароматических соединений в бензине должно было быть снижено с 42% до 35%.

Тем не менее, в настоящее время потребление МТБЭ в Европе сокращается по причине реализации политики перехода на биотопливо. Основным инструментом, применяемым в данном случае, являются налоговые льготы, предоставляемые производителям этанола, которые получают его из возобновляемых источников. Некоторые Европейские производители МТБЭ извлекли выгоду из перевода своих заводов с производства МТБЭ на производства ЭТБЭ. С технологической точки зрения такое переключение производства представляется экономически выгодным. Также следует отметить, что некоторые производители переключаются с производства МТБЭ на ЭТБЭ и обратно в зависимости от ценовой конъюнктуры на рынке данных продуктов. Косвенным фактором, обусловившим снижение спроса на МТБЭ в Европе можно назвать запрет на использование МТБЭ для бензина в Соединенных Штатах Америки, которые являются основным импортером европейского бензина.

К настоящему моменту потребление МТБЭ в Европе оценивается на уровне 2,7 млн. тонн в год, производственные мощности 3,4 млн. тонн, загрузка мощностей составляет порядка 73%, и политика Евросоюза направлена на снижение производственных мощностей по данному продукту. Мировой спрос на МТБЭ в 2009-м году согласно оценкам западных консалтинговых агентств составил 13,8 млн. тонн. В дальнейшем ожидается снижение спроса на МТБЭ с темпами порядка 1% в год. В зависимости от того сколько мощностей по МТБЭ будет остановлено в дальнейшем, их загрузка может остаться на уровне 70-80% в течение следующих десяти лет.

Несмотря на прогнозируемое снижение мирового спроса, следует ожидать роста спроса на МТБЭ в странах Азии, Среднего Востока, Восточной Европы и Индии. Ожидается, что к 2011-му году северо-восточная Азия станет крупнейшим потребителем МТБЭ в мире.
На данный момент в Европе цены на МТБЭ составляют порядка 830-840 USD за тонну.

Европейские мощности по нефтепереработке

Источник: EUROPIA Annual Report

Более 90% МТБЭ потребляется в производстве бензина, который является продуктом нефтепереработки. Европейские мощности по нефтепереработке оцениваются на уровне порядка 285 млн. тонн в год.

По данным European Petroleum Industry Association (EUROPIA) в Европе ежедневно потребляется около 16,7 млн. баррелей нефтепродуктов, из них порядка 3 млн. баррелей приходится на бензин, что составляет около 100 млн. тонн в год.

Потребление топлива в Европе

Продукт

Потребление (Млн. баррелей в день)
Бензин2,505
Нафта1,503
Керасиновое реативное топливо1,503
Дизельное топливо7,348
Мазут1,837
Прочее2,004
Итог16,7

Источник: EUROPIA Annual Report

Потребление бензина и дизельного топлива в странах Европы

Источник: EUROPIA Annual Report

Наиболее перспективными с точки зрения спроса на МТБЭ и ММА странами являются те, в которых высок уровень потребления бензина – Германия, Великобритания, Италия и Франция. На данный момент потребление дизельного топлива значительно превышает потребление бензина во всех странах Европы.



 

Потребление бензина и дизельного топлива в Европе

Источник: EUROPIA Annual Report

Из экологических соображений в Европе проводится политика постепенного перехода от бензина к дизельному топливу, что в свою очередь также является фактором обуславливающим тенденцию снижения спроса на МТБЭ и ММА в Европе. Потребление бензина в Европе понизилось с уровня 130 млн. тонн в год в 1990-х годах до 100 млн. тонн в год в 2008-м году.

Европейское производство метиланилинов оценивается на уровне 23 тыс. тонн в год. В 2008-м году производство упало на 10%. Экспорт составляет около 16,3 тыс. тонн, импорт – 7,5 тыс. тонн, соответственно видимое потребление – 8,8 тыс. тонн. Основными производителями метиланилинов на европейском рынке являются компании Alfa Aesar Gmbh (Германия), Sigma Aldrich (Германия, Франция), Merck AG (Германия), Acros Organics (Бельгия).

Производство, экспорт и импорт метил-анилинов в Европе в 2008-м году

Страна

Экспорт (кг)Экспорт (Евро)Импорт (кг)Импорт (Евро)Производство (кг)Производство (Евро)
Франция6 196 8006 778 8801 767 00012 151 1803 474 9726 949 944
Нидерланды464 9002 034 320516 5001 124 690  
Германия5 730 70012 843 98013 261 50026 444 09013 048 00045 928 059
Италия324 9001 317 090966 5002 722 210214 856 
Великобританая91 500548 2902 314 4007 232 090100 6014 372 834
Ирландия2004407 700528 780  
Дания2001 89069 2001 318 88028015 021
Греция0701003 560  
Португалия2 373 2003 284 250600 500710 520383 940484 270
Испания217 100419 2802 641 7004 615 010910 0002 883 450
Бельгня959 5004 847 7201 387 8005 898 9302 800 0008 375 305
Швеция47 40054 990722 600923 420  
Финляндия0015 40083 560167359 467
Австрия1 00031 110147 7001 664 1800 
Эстония0003 0400 
Латвия001003 3900 
Литва01005600 
Польша10 00014 360117 300265 660593 0001 773 770
Чешская Республика374 100751 010930 7002 879 6901 509 0624 513 877
Словакия003 40016 810  
Венгрия0078 200491 790167 0008 844 992
Румыния00417 000706 3100 
Болгария005 000280 4700 
Словения04902006 1000 
По ЕС7 536 90016 747 44016 334 80047 954 22023 201 87885 143 662

Источник: Eurostat

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка МТБЭ можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок МТБЭ в России».

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail:
mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru