ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПЛАСТИКОВ В ЕВРОПЕ:

Общее влияние финансово-экономического кризиса и спад производства не обошли стороной ни одну отрасль промышленности. К сожалению – это общемировая тенденция и она в полной мере относится и к композитной отрасли. Спад производства композитов, и в частности стеклопластиков, продолжается уже второй год подряд.

В начале 2010 г. ассоциации производителей, маркетинговые агентства и исследователи по традиции представили свои обзоры состояния дел на конец 2009 г. и дали некоторые прогнозы на будущее.

Немецкое объединение производителей AVK (Ассоциация производителей композитов) подготовило анализ рынка стеклопластиков в Европейском Союзе за 2007-2009 г.г. Принимая во внимание, что в ЕС доля стекловолокна в качестве армирующего материала для производства композитов составляет 90%, данный анализ дает представление о состоянии европейской композитной отрасли в целом.

Объем производства стеклопластиков за 2009 г. составил 815 тыс.тонн, что на 23% меньше, чем в 2008 г. и на 32% меньше, по сравнению с 2007 г. (Таблица 1). Наибольший спад наблюдается в производствах, использующих технологии открытого формования - на 35,4 % по сравнению с 2008 годом. Это и не удивительно, ведь таких фирм, даже в Западной Европе – большинство. В основном это мелкие и средние компании, которые в условиях кризиса и недостаточного спроса на свою продукцию очень сильно сократили производство или вообще прекратили свою деятельность.

Таблица 1 – Объемы производства стеклопластиков в Европе (по данным AVK www.avk-tv.de)

Технология производства	2009тыс. т	2009/2008%	2008тыс. т	2008/2007%	2007тыс. т
SMC BMC	160 56	-23,8 -20,0	210 70	-7,1 -10,3	226 78
В сумме SMC и BMC	216	-22,9	280	-7,9	304
Ручное формование Напыление	123 74	-39,1 -28,2	202 103	-17,2 -16,9	244 124
В сумме по технологиям открытого формования	197	-35,4	305	-17,1	368
RTM (закрытое формование)	94	-11,3	106	-13,1	122
Ламинирование Пултрузия	56 39	-18,8 -15,2	69 46	-21,6 -8,0	88 50
В сумме по непрерывным процессам	95	-15,7	115	-16,7	138
Намотка Центробежное формование	69 55	-12,7 -11,3	79 62	-1,3 -6,1	80 66
В сумме по трубам и емкостям	124	-12,1	141	-3,4	146
Прессование и штамповка армированных и наполненных термопластов	75	-21,1	95	-4,0	99
Прочее	14	-12,5	16	-11,1	18
ИТОГО:	815	-23,0	1058	-11,5	1195

Практически одинаково (в процентном выражении) снизились показатели производства как по SMC/BMC материалам, так и по прессованию и штамповке армированных и наполненных термопластов. И те и другие в основном нацелены на удовлетворение потребностей автомобильной и электротехнической промышленности. Мировой кризис затронул крупнейших автогигантов, что и вылилось в падении спроса и отсутствии заказов на подобные продукты. А потребление стеклопластиков в электротехнике и электронике в ЕС упало настолько сильно, что их (по объему потребления) обогнали товары для спорта и отдыха.

Ряд компаний в условиях кризиса ищут новые рынки сбыта своей продукции и переходят на использование наиболее современных технологий, внедрение которых позволяет не только расширить ассортимент, но и существенно сократить издержки, в том числе за счет увеличения автоматизации процессов и снижения доли ручного труда.

По сравнению с 2008 году чуть замедлились темпы снижения производства стеклопластиковых изделий по технологии RTM (закрытого формования), что в некоторой степени может быть обусловлено именно тем, что фирмы, до этого применявшие технологии выкладки, решили минимизировать издержи за счет сокращения числа формовщиков и перехода на более современную технологию, которая позволяет увеличить производительность труда при одновременном уменьшении персонала компании.

Но, если ассортимент изделий производимых ручной выкладкой и по технологии RTM кардинально не различается, то для компаний, использующих оборудование для изготовления композитов намоткой крайне тяжело переориентировать производство под другой сегмент рынка. Поэтому по сравнению с 2008 годом особенно заметно падение показателей производства композитов по этой технологии, вследствие снижения спроса и недостаточной загруженности производственных мощностей.

При анализе основных областей применения стеклопластиков в Европе в 2009 году мы наблюдаем следующую картину: лидирующие позиции занимает гражданское и промышленное строительство (потребляет 36% всего производимого стеклопластика), в основном благодаря субсидиям ЕС, на втором месте транспорт (32%), за которым следует сектор товаров для спорта и отдыха (18%).

Основными производителями композитов на европейском рынке являются Испания, Италия, Германия, Великобритания и Франция, доля которых к настоящему времени составляет почти 75%.

Таблица 2 – Общий объем выпуска стеклопластиков и продукции на их основе по странам Европы и России в 2009 г. (по данным AVK www.avk-tv.de и ФСГС России www.gks.ru )

Страна	2009тыс. т	2009/2008%	2008тыс. т	2008/2007%	2007тыс. т
Великобритания/Ирландия	106	-13,8	123	-14,6	144
Бельгия/Голландия/Люксембург	31	-18,4	38	-7,3	41
Финляндия/Норвегия/Швеция/Дания	52	-24,6	69	-13,8	80
Испания/Португалия	188	-20,3	236	-12,6	270
Италия	122	-33,3	183	-12,9	210
Франция	87	-24,3	115	-12,2	131
Нермания	118	-18,6	145	-6,5	155
Австрия/Швейцария	13	-0,0	13	-23,5	17
Восточная Европа^*	98	-27,9	136	-7,5	147
ИТОГО по Европе:	815	-23,0	1058	-11,5	1195
Россия^**	9,304	-34,3	14,155	-20,4	17,791
ИТОГО	824,3	-23,1	1072	-11,6	1212,8

* - под странами Восточной Европы объединены Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Сербия, Хорватия, Македония.
**- данные ФСГС России

Темп снижения объемов производства увеличился практически вдвое по сравнению с 2008 годом. Так, если взять данные по европейскому рынку (включая Россию), то средний процент падения в 2009 году составил 23,1 % против 11,6 % в 2008 году (таблица 2). При этом падение производства в России существенно выше среднеевропейского уровня (на 34% в 2009 году по сравнению с 2008 годом), хотя объемы производства стеклопластиков и так находились на уровне Австрии и Швейцарии, которых, кстати говоря, падение производства в 2009 году не коснулось, ввиду того, что на рынке после 2008 года осталось несколько крупных компаний, обеспечивающих потребности госструктур и имеющих долгосрочные договорные отношения с крупными заказчиками. Наибольшее падение объемов производства из пятерки европейских лидеров наблюдалось в Италии - на 33% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, что сопоставимо с падением производства в РФ. Однако при этом следует учесть, что объем производства в Италии составляет 122 тыс.тонн против 9 тыс.тонн в РФ (в 14 раз больше).

По прогнозам AVK выйти на докризисный уровень производства европейские производители композитов смогут лишь к 2013 - 2014 г.г., дать же прогноз по восстановлению уровня производства композитов в РФ достаточно сложно, так как это связано не только со сроками выхода из кризиса российской экономики в целом, но и с реализацией плана перехода экономики с сырьевого на инновационный путь развития.

Несопоставимость рынков производства композитов в ЕС и РФ объясняется многими причинами, среди которых можно выделить основные: – технологическая отсталость отечественного производства, причем, как производства исходного сырья (смолы и армирующие материалы) так и конечных продуктов - композитных изделий; – отсутствие крупных потребителей композитных изделий в тех отраслях промышленности, где композиты способны заменить традиционные материалы – автомобилестроение и железнодорожный транспорт, судостроение, альтернативная энергетика и др.; – ориентированность многих промышленных потребителей на традиционные материалы – металлы, бетон, древесину и т.д.; – отсутствие внятной и скоординированной государственной политики в стимулировании спроса на применение инновационных материалов и развитии инновационных (в основном – это малые предприятия), производств.

Подводя итоги в целом, можно сказать, что они неутешительные, однако все-таки есть повод для оптимизма, причем как в Европе, так и в России. По данным AVK, во второй половине 2009 г. наблюдался рост объемов производства стеклопластиков по сравнению с первым полугодием 2009 г., а в конце 2009 года наметились положительные сдвиги в производстве стеклопластиков и в РФ. Постепенно производители, поставщики и потребители приспособились к непростым условиям и, как следствие, в конце 2009 года (по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС)) наметился рост и зафиксирован самый высокий за год уровень производства стеклопластиков (в декабре - 1036 тонн, что на 20% выше ноябрьских показателей).

Резкий спад отечественного производства в 2009 году обусловлен помимо мирового финансово-экономического кризиса и основополагающих причин (о которых говорилось выше) и рядом других факторов, на которые Союз производителей композитов постоянно обращает внимание всех участников отрасли. Это и фактическое отсутствие действующей и работоспособной системы технического регулирования, отсутствие современных стандартов, регламентирующих производство и методы испытаний композитов, отсутствие современной исследовательской и испытательной базы, недостаточная информированность потенциальных потребителей композитов об их преимуществах по сравнению с традиционными материалами, недостаток профессиональных кадров, разобщенность действий предприятий отрасли в вопросах экономического регулирования отрасли… Список проблем можно продолжать бесконечно.

Однако было бы неправильно постоянно говорить о проблемах и ничего не делать для их решения. Недостаток внимания со стороны государства можно компенсировать собственными слаженными действиями. Так поступали и поступают во всем мире, где в каждой стране есть отраслевой союз, ассоциация или объединение, члены которой общими усилиями развивают отрасль, создавая условия, в которых предприятия, как все вместе, так и каждое по отдельности уверенно развиваются, принося стабильный доход. Но мы верим в лучшее и будем продолжать делать свою работу, опираясь на поддержку тех отраслевых компаний, которые по-настоящему заинтересованы, как и мы, в развитии отечественной композитной отрасли и предпринимают для этого максимум усилий со своей стороны.

Ветохин Сергей
Лукичева Наталья
Союз производителей композитов
www.uncm.ru