ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА АКРИЛАТОВ


Основными внутренними экспортерами акрилатов на Европейском рынке являются Бельгия, Германия, Франция, Чехия и Российская Федерация. В свою очередь, основными импортерами являются Англия, Италия, Турция, Испания, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Финляндия.


По значениям сальдо торгового баланса и географическому расположению представляется возможным объединить торгующие страны в несколько групп:

1. Страны Восточной и Центральной Европы, сальдо торгового баланса которых составляет от 0 до -10 000 тонн в год. К данным странам относятся Босния и Герцеговина, Молдова, Беларусь, Эстония, Македония, Румыния, Сербия, Латвия, Хорватия, Украина, Болгария, Венгрия, Словакия, Словения, Греция и Польша. Суммарное сальдо торгового баланса в натуральном выражении для указанных стран составляет всего -14 191 тонн в год, что говорит о низком экспортном потенциале данных стран;

2. Страны Западной Европы, которые производят акрилаты и торгуют ими в больших объемах, чем страны, отнесенные к первой группе. К странам второй группы, прежде всего, относятся Франция, Германия и Бельгия, которые являются ведущими экспортерами акрилатов. Импортерами акрилатов являются окружающие экспортеров страны – Испания, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Нидерланды;

3. К третьей группе можно отнести скандинавские страны и Россию, основные поставки которой направлены в Финляндию. В свою очередь скандинавские страны находятся на относительно небольшом расстоянии от ведущего экспортера из второй группы стран – Германии, которая может составлять конкуренцию России на данном рынке.

Отрицательный итог по сальдо торгового баланса свидетельствует о том, что страны Европы импортируют как минимум 172 тыс. тонн акрилатов из остальных стран мира.
 
Торговля акрилатами в странах Европы в 2008-м году

Страна

Экспорт (кг)Импорт (кг)Сальдо торгового баланса (кг)Отношение сальдо к импорту
Германия214 687 90978 394 952136 292 9571,74
Франция118 026 70063 330 50054 696 2000,86
Чешская Республика37 090 68359 55837 031 125621,77
Российская Федерация30 403 7441 332 79329 070 95121,81
Литва7 7472837 46426,37
Босния и Герцеговина021-21-1,00
Республика Молдова053-53-1,00
Беларусь072-72-1,00
Эстония0117-117-1,00
Македония03 200-3 200-1,00
Кипр03 965-3 965-1,00
Люксембург034 208-34 208-1,00
Румыния036 004-36 004-1,00
Сербия6 47957 280-50 801-0,89
Латвия269 727325 504-55 777-0,17
Ирландия528140 439-139 911-1,00
Хорватия369205 917-205 548-1,00
Дания106297 312-297 206-1,00
Украина0430 389-430 389-1,00
Болгария0512 921-512 921-1,00
Венгрия0949 320-949 320-1,00
Словакия01 290 288-1 290 288-1,00
Норвегия01 599 743-1 599 743-1,00
Австрия40 6002 474 632-2 434 032-0,98
Словения92 1352 676 190-2 584 055-0,97
Греция03 724 616-3 724 616-1,00
Португалия04 096 800-4 096 800-1,00
Польша28 2354 376 064-4 347 829-0,99
Финляндия4 932 77325 992 766-21 059 993-0,81
Швеция44 84724 043 887-23 999 040-1,00
Бельгия223 749 711256 869 299-33 119 588-0,13
Нидерланды12 613 90551 831 929-39 218 024-0,76
Швейцария999 80442 516 679-41 516 875-0,98
Испания6 678 85450 465 392-43 786 538-0,87
Турция37 38366 882 555-66 845 172-1,00
Италия2 000 89769 945 302-67 944 405-0,97
Соединенное Королевство3 242 99472 203 451-68 960 457-0,96
Итог654 956 130827 104 401-172 148 271-0,21

Сальдо торгового баланса стран Европы, участвующих в обороте акрилатов в 2008-м году (в натуральном выражении)

Необходимо также отметить, что европейский рынок на 75% контролируется компаниями Dow, Basf и Atofina. Европейские производители акрилатов стремятся к вертикальной интеграции, как следствие, реализация акрилатов на свободном рынке составляет 35%, остальные 65% - потребление вертикально интегрированных компаний.

 Значимым игроком на мировом рынке акрилатов является ЮАР, где работают производители Dow и Sasol.

Торговля акрилатами в странах Африки в 2008-м году

Страна

Экспорт (кг)Импорт (кг)Сальдо торгового баланса (кг)Отношение сальдо к импорту
ЮАР123 055 1512 454 845120 600 30649
Кения087 580-87 580-1,00
Марокко01 114 991-1 114 991-1,00
Тунис02 021 294-2 021 294-1,00
Нигерия02 275 936-2 275 936-1,00
Египет1402 600 293-2 600 153-1,00
Итог123 055 29110 554 939112 500 35210,66

Положительное сальдо торгового баланса говорит о том, что экспорт в страны, находящиеся вне Африки составляет порядка 112 000 тонн в год. По всей видимости, экспорт направлен как в Европу, так и на азиатский рынок.

Торговля акрилатами в странах Южной, Юго-восточной и Восточной Азии в 2008-м году

Страна

Экспорт (кг)Импорт (кг)Сальдо торгового баланса (кг)Отношение сальдо к импорту
Малайзия120 648 2125 291 151115 357 06121,80
Республика Корея77 820 55028 465 36449 355 1861,73
Сингапур31 950 5966 440 61525 509 9813,96
Гонк Конг, Китай4 502 756702 0913 800 6655,41
Шри Ланка0718 809-718 809-1,00
Индонезия27 355 85934 227 554-6 871 695-0,20
Филлипины24 3429 424 226-9 399 884-1,00
Пакистан09 704 093-9 704 093-1,00
Вьетнам011 985 912-11 985 912-1,00
Япония32 806 52845 959 100-13 152 572-0,29
Китай61 290 42381 924 768-20 634 345-0,25
Тайланд643 06037 346 637-36 703 577-0,98
Индия728 46971 949 473-71 221 004-0,99
Итог357 770 795344 139 79313 631 00226



Крупнейшим экспортером акрилатов на рынке Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии является Малайзия, где расположено производство компании Basf. Суммарная мировая мощность компании Basf по акриловой кислоте составляет 1 175 тыс. тонн в год. Другим экспортером является Республика Корея, в которой производят акрилаты компании LG Chem и Miwon Speciality Chemical Co., Ltd. Крупным импортером и экспортером акрилатов является Китай, где работают производители Jiangsu Jurong Chemical Co., Ltd. (200 тыс. тонн акриловой кислоты и 250 тыс. тонн акрилатов в год), Sinochem Shanghai Corporation (80 тыс. тонн акриловой кислоты и 110 тыс. тонн акрилатов в год). Основными импортерами на данном рынке являются Индия, Тайланд и Китай.

Торговля акрилатами в странах Средней и Западной Азии в 2008-м году

Страна

Экспорт (кг)Импорт (кг)Сальдо торгового баланса (кг)Отношение сальдо к импорту
Армения16 665-6 664-1,00
Казахстан044 996-44 996-1,00
Азербайджан0283 704-283 704-1,00
ОАЭ16 4501 881 243-1 864 793-0,99
Израиль05 358 883-5 358 883-1,00
Турция37 38366 882 555-66 845 172-1,00
Итог53 83474 458 046-74 404 212-1,00

Страны Средней и Западной Азии импортируют акрилаты из Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Наиболее перспективными с точки зрения экспорта европейскими странами являются Англия, Испания, Италия, Швеция, Финляндия, Швейцария и Нидерланды. Следует отметить удаленность отечественного производителя от указанных стран, что является фактором, негативно влияющим на конкурентоспособность произведенных в России акрилатов. Основные европейские страны-производители – Германия, Франция и Бельгия расположены значительно ближе к странам-потребителям.

На рынке Средней и Западной Азии наиболее перспективным потребителем акрилатов отечественного производства может стать Турция. Страны-потребители акрилатов на рынке Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии расположены на значительном расстоянии от отечественного производителя. Тем не менее, Индия и Китай являются потенциальными потребителями отечественных акрилатов по причине значительных объемов импорта.
 
Наиболее удаленным от отечественного производителя является рынок Северной и Южной Америки, где США экспортирует около 335 тыс. тонн акрилатов в год.

Торговля акрилатами в странах Северной и Южной Америки в 2008-м году

Страна

Экспорт (кг)Импорт (кг)Сальдо торгового баланса (кг)Отношение сальдо к импорту
США335 419 210121 037 521214 381 6891,77
Гватемала1 127384 264-383 137-1,00
Эквадор01 206 698-1 206 698-1,00
Доминиканская Республика02 970 235-2 970 235-1,00
Венесуэла03 858 782-3 858 782-1,00
Уругвай9 5004 449 150-4 439 650-1,00
Чили135 3207 676 762-7 541 442-0,98
Колумбия11 2969 210 850-9 199 554-1,00
Мексика38 335 59849 181 625-10 846 027-0,22
Аргентина237 10318 863 980-18 626 877-0,99
Канада34 68630 280 847-30 246 161-1,00
Бразилия3 752 05151 961 612-48 209 561-0,93
Итог377 935 891301 082 32676 853 5650,26

США является ведущим экспортером и импортером на рынке Северной и Южной Америки. Положительное сальдо торгового баланса свидетельствует о том, что значительная часть произведенных акрилатов экспортируется в страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Европейские страны.
 
С точки зрения потребляющих отраслей основными потребителями акрилатов на мировом рынке являются производители суперабсорбирующих полимеров, сырья для красителей, покрытий и клеев.

Структура потребления акрилатов на мировом рынке

Источник: годовой отчет ОАО «Акрилат»

С точки зрения стоимости акрилатов, на данный момент внутренний рынок представляется более привлекательным, нежели европейский. С выходом заводов по производству акриловых дисперсий в Раменском и Владимире на полную мощность обострится дефицит акрилатов на внутреннем рынке, что приведет к росту цен.

Подробнее познакомиться с ситуацией на российском рынке акрилатов - бутилакрилата, метилакрилата и этилакрилата, - Вы можете в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Рынок акрилатов в России».

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail:
mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru