На североамериканском рынке клееные деревянные конструкции пользуются спросом, главным образом, в секторе строительства нового жилья, на долю которого приходится более 60% объема их потребления.

В числе других рынков можно назвать сектор строительства нежилых зданий, например школ и магазинов, и сектор ремонта и реконструкции зданий.

В 2007 году ситуация на рынке жилья Канады, в отличие от США, была довольно благоприятной, при этом объем строительства нового жилья был близок к рекордному уровню в 228 000 единиц. В 2008 году строительство снизилось на 7,4% и достигло 211 тыс. домов. Помимо мирового финансового кризиса на спад повлиял быстрый рост цен, наблюдавшийся в Канаде в течение последних нескольких лет. В 2009 году из-за кризиса ожидается падение на 34% до 140 тыс. шт.

Жилищный кризис в США начался задолго до мирового финансового кризиса. Американский рынок уже давно страдает от избыточных объемов строительства жилья. Домостроение стало ослабевать еще в 2005 году, тогда объемы строительства достигли своего исторического максимума – 2,1 млн. тыс. домов. Прогноз на 2009 год – 470 тыс. домов. По сравнению с 2008 годом падение составит 48%. Наиболее проблемным в США является сектор строительства односемейных домов, где используется больше всего  конструктивных изделий из древесины.

Строительство нежилых объектов вплоть до 2008 года ежегодно увеличивалось. В структуре нежилого строительства доминируют такие материалы, как сталь и бетон, однако наряду с этим увеличивается доля деревянных каркасов (23%). В США  многочисленные ассоциации разрабатываются программы, целью которых является повысить популярность деревянных конструкционных материалов в нежилом строительстве. Все крупнейшие ассоциации деревообрабатывающей промышленности в Северной Америке, а также научно–исследовательские организации и правительственные учреждения участвуют в осуществлении программы "Древесина себя оправдывает". Она представляет собой крупномасштабную информационно–пропагандистскую кампанию, направленную на расширение использования изделий из древесины в строительстве нежилых зданий, где традиционно применяются, главным образом, бетон и сталь. Ожидается, что кампания "Древесина себя оправдывает" окажет положительное воздействие на сектор конструктивных изделий из древесины, поскольку она способствует повышению уровня информированности архитекторов, инженеров и подрядчиков о преимуществах использования древесины, включая современные КИД.

В отношении нежилого строительства на 2009 год прогнозируется падение на 15% преимущественно за счет всеобщей рецессии и трудностями с привлечением займов. Конъюнктура на рынке реконструкции зданий стала несколько вялой. В то время как жилищный кризис в США прогрессирует, одно из наиболее перспективных направлений использования КДК – возведение пристроек.  Применение древесины для реконструкции зданий и сооружений, ожидается, возвратиться на прежний уровень, когда кризис закончится. В 2009 году в сегменте реконструкции ожидается 12%-ое падение.

В последние два года 2007-2008 гг. производство КДК в С. Америке стремительно падало. В 2009 году также ожидается падение. Крах  в секторе жилищного строительства привел к кризису на рынке изделий из древесины.

Динамика производства и потребления КДК в С.Америке, тыс. куб.м.

Источник: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2008-2009

В то время как спрос на КДК со стороны нежилого строительства удерживается на плаву, спрос в секторе жилья падает. Прогнозируется, что в 2009 году спрос на клееную древесину для возведения новых жилых домов упадет на 70% к уровню 2007, для возведения нежилых объектов – на 5%. В секторе строительства промышленных и прочих сооружений ожидается спад на уровне 21%. Промышленное строительство включает в себя столбы линий электропередач и эспланады вдоль морских берегов. Следует отметить, что возведение линий электропередач с применением древесины  - растущий бизнес в последние несколько лет, и спрос в данном сегменте будет расти в будущем.

В целом ожидается, что производство КДК в С. Америке упадет в 2009 году на 45% до 327 тыс. куб.м.

Структура рынка КДК в С. Америке, 2007-2009 гг., в тыс. куб.м.

Источник: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2008-2009

Конечные области использования КДК в С.Америке, 2007

Источник: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2008-2009

Невысокие объемы производства и потребления КДК, а также падение спроса, наблюдаемое еще до финансового  кризиса (с 2006 года), связаны не только с жилищной стагнацией, но и с ориентацией Америки в большей степени на ЛВЛ материал (шпоновая балка) , нежели на традиционную клееную древесину. В структуре конструкционных древесных материалов на ЛВЛ приходится подавляющая доля. Развитие технологии ЛВЛ приводит к вытеснению с рынка КДК. ЛВЛ расширяет возможности дизайна и, как следствие, применение в сферах жилищного и промышленного строительства.

Около 80% от всего объема рынка ЛВЛ приходится на строительство новых домов. Под промышленными изделиями, на долю которых приходится 5%, понимаются: строительные леса, элементы ферм покрытия, напряженные дощатоклееные балки, опалубка, элементы мебели и столярные изделия.

Конечные области использования ЛВЛ в С.Америке, 2008

Источник: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2008-2009

 Динамика производства и потребления ЛВЛ в С.Америке, тыс. куб.м.

Источник: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2008-2009

Структура рынка ЛВЛ в С.Америке, 2006-2008 гг., тыс. куб.м.

Источник: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2008-2009

ЛВЛ хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и ригелей, и их выпуск должен начать вновь расти, как только улучшится ситуация на рынке жилья. Как и другие конструктивные изделия из древесины, ЛВЛ, выдерживая ту же нагрузку, что и традиционные изделия из древесины, позволяют при меньшем расходе материалов перекрывать большие расстояния. За последнее десятилетие ЛВЛ уступили часть своей доли на рынке полок двутавровых балок пиломатериалам, и сегодня их соответствующая доля составляет 59%. Сокращение удельного веса на этом рынке было обусловлено строительством заводов по выпуску двутавровых балок в тех районах Канады, где произрастает высококачественная ель черная, которая может использоваться вместо ЛВЛ при изготовлении полок. Что касается ближайшего будущего, то ЛВЛ, как ожидается, сохранят свою нынешнюю долю на рынке полок двутавровых балок.
Возможности экспорта КДК на американский рынок

Рынок КДК в США сформированный и насыщенный. Внутреннее производство соответствуют текущему спросу. Удельный вес импорта не превышает 2%;

В рамках концепции жизненного цикла товара традиционные КДК находятся на стадии зрелости, переходящей в стадию спада;

На рынке США наблюдаются тенденции вытеснения традиционных КДК ЛВЛ-брусом. ЛВЛ пользуется большей популярностью на рынке жилого и нежилого строительства. Рынок ЛВЛ в несколько раз превышает рынок КДК;

Деревянное домостроение представлено преимущественно каркасными и каркасно-панельными домами;

Рост потребления КДК, даже после выхода из финансового кризиса, будет ограничен жилищным кризисом, связанным с избыточными объемами строительства. Напомним, что жилое домостроение является основным потребительским сегментом (доля свыше 40%).

С анализом российского рынка клееных деревянных конструкций Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок клееных деревянных конструкций в России». 

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru