Тем не менее, ввод новых мощностей несколько отстает от планируемого (на 2-4 года). Мощности, которые планировались ввести в 2001-2006 гг. – были введены только в 2005-2008 гг.

Динамика мировых мощностей производства метанола в 2000-1 пол. 2010 гг.

В 2000-2001 гг. произошло некоторое сокращение мощностей, однако, в период с 2003-2006 мощности существенно увеличились – на 12,1 млн. тонн (на 34%). При этом строительство новых мощностей намечалось именно в 1998-2002 годах. Стоит отметить, что в этот период загрузка мировых мощностей выросла на 6,15% и приблизилась к уровню 1993 года (88%) – к максимальной загрузке мощностей за последние 20 лет.

На сегодняшний день во всем мире существует более 90 компаний, выпускающих более 32 млн. тонн метанола в год. Мировым лидером по производству метилового спирта по праву считается американская компания Methanex, на долю которой приходится около 17% мирового выпуска и 40-50% рынка товарного метанола. Собственные мощности компании расположены в Канаде (500 тыс. тонн), Чили и Новой Зеландии (два завода мощностью 2,4 млн. тонн), мощности совместных предприятий – в Тринидад и Тобаго и США. Второй по объемам производства является компания SABIC, производственные мощности которой позволяют выпускать около 1,8 млн. тонн метанола в год (5,5% мирового производства).

В числе крупнейших производителей метанола – Россия и страны, располагающие собственными запасами природного газа, такие, как США, Венесуэла, Чили, Тринидад и Тобаго, Саудовская Аравия, Новая Зеландия. Основными мировыми-регионами-производителями метанола являются Северная и Латинская Америка, Ближний и Средний Восток, а также Азия и Океания. На страны СНГ приходится в общей сложности около 10% от мировых мощностей. Представим изменение распределение мировых мощностей по данным на 1998 и в конце 1 пол. 2010 года, отдельно выделив СНГ.

Распределение мировых мощностей в 1998 и в конце 1-й половины 2010 гг.

Как видно, за 12 лет сильно сместились акценты на Ближний Восток и Азию. Это связанно, прежде всего, с запуском новых мощностей в Китае и Иране, а также завода на Новой Зеландии. Тенденция сокращения производственных мощностей в развитых регионах и наращивание объемов выпуска в развивающихся будет сохранена и в ближайшем будущем. Акценты существенно сместятся в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (где расположены более половины вновь вводимых мощностей), а также смещение продолжится в сторону Ближнего Востока и Латинской Америки. Это говорит о том, что в ближайшее время радикально изменятся сложившиеся потоки этого продукта.

Мощности, введенные в 2005-2006 году

В 2005 году были введены установки совокупной мощностью 7300 тыс. тонн метанола в год. В 2006 году уровень ввода новых мощностей был значительно ниже. Из новых производств были запущены только два китайских завода совокупной мощностью 700 тыс. тонн. Интересно, что один из них принадлежит российскому «Акрону».  Запуск иранского гиганта мощностью 1,7 млн. тонн в год откладывается до II квартала 2007 года из-за технических проблем.

Необходимо отметить, что при формальном росте мощностей в 2005-2006 в 8,9 млн. тонн, реально мощности увеличились несколько меньше. Связано это с закрытием ряда производств, в частности в Канаде в г. Kitimat (550 тыс. тонн), Нидерландах в г. Delfzijl (450 тыс. тонн), в 2005 году были остановлены два завода в США (600 и 500 тыс. тонн).

Рост мощностей в 2006 году был обусловлен в равной степени запуском новых производства и наращиванием мощностей на уже существующих производствах. Так, сразу три российских предприятия  - «Тольяттиазот»,  НЗСК, «Метафракс» - увеличили мощности по метанолу в сумме на 650 тыс. тонн в год. PetroChina увеличила мощности китайского завода на 160 тыс. тонн до 240 тыс. тонн (работать в плановом режиме из-за технических проблем производство начало в начале 2007 года). Таким образом, мировые мощности в 2006 году увеличились на 1540 тыс. тонн.

Большая часть мощностей была введена в странах, богатых природным газом. Акцент распределения мощностей постепенно перемещается в страны Ближнего Востока, а также в страны Карибского Бассейна и Южной Америки.

Наибольшее количество новых мощностей было введено в 2005 году в Иране и Тринидаде. На долю Китая приходится 16% новых мощностей. При этом Китай - единственная страна, в которой были открыты новые производства в 2006 году. Следует сказать, что все установки Китая маломощные – по 100-200 тыс. тонн. Введенные в 2005-2006 гг. установки мощностью 600 и 660 тыс. тонн – одни из самых крупных. Всего в Китае порядка 16 производств метанола.

На 2007 год было запланировано введение установок, совокупной мощностью 6,9 млн./тонн метанола в год. Столь значительный показатель обусловлен тем, что были введены в строй установки в Иране и Австралии совокупной мощностью 2,2 млн. тонн, запустить которые планировалось еще в 2006 году. Основная часть мощностей была введена в регионах, богатых природным газом.

Таким образом, вводимые в 2007-2008 году мощности расположены в Азии (2425 тыс. тонн 35,3%), на Ближнем Востоке (3350 тыс. тонн 48,7), в Северной Америке (600 тыс. тонн – 8,7% и в Новой Зеландии (500 тыс. тонн – 7,3%). В результате совокупные мировые мощности увеличились к концу 2007-2008 года на 14,5% и достигли 54,4 млн. тонн/год.

Мощности, введенные  в 2009- 1 половине 2010 гг.

Введенные в 2009-2010 гг. мощности расположены в Азии (850 тыс.тонн-33,3%), Ближнем Востоке (1650 тыс. тонн- 64,7%) и СНГ (52 тыс. тонн-2%)

Интересно сопоставить планы по введению мощностей на 2005 и 2006 год с планами по введению мощностей в 1999 году.

Перечень намеченных к строительству или строящихся установок в 2010-2012 годах.

На нижеследующей диаграмме представлена динамика изменения мировых мощностей с 1985 по 1 пол. 2010 гг.

Динамика изменения мировых мощностей по метанолу в 1985-1 пол. 2010 гг.

В этот период мощности по метанолу возросли почти в три раза, с 17,6 млн. тонн до 56,95 млн. тонн.

 C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка метанола можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок метанола в России».

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование