ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ
По сравнению с 2003-м годом, к 2008-му году рост производства ПК листов составил около 20% в натуральном выражении и около 18% в стоимостном. В 2009-м году, по сравнению с 2008-м, объем производства ПК листов на фоне падения спроса сократился на 8,5% в натуральном выражении и на 13,6% в стоимостном. В 2010-м году производители отмечают рост спроса на ПК листы и, соответственно, рост объемов производства.
* - прогноз
Ведущими производителями ПК листа в Европе являются:
1. Соединенное Королевство (производители Brett Martin, Palram, Quinn Plastics);
2. Нидерланды (производитель Sabic Innovative Plastics);
3. Германия и Бельгия (производитель Bayer Sheet Europe);
4. Италия (производители Gallina, Sabic Innovative Plastics).
Объем производства ПК листов в странах ЕС
| Страна | Производство (кг) | Доля |
| Соединенное королевство | 26 492 235 | 22,50% |
| Нидерланды | 21 000 000 | 17,84% |
| Италия | 19 559 000 | 16,61% |
| Германия | 16 552 767 | 14,06% |
| Бельгия | 14 522 542 | 12,34% |
| Франция | 6 218 705 | 5,28% |
| Швеция | 6 000 000 | 5,10% |
| Чешская республика | 3 000 000 | 2,55% |
| Греция | 2 000 000 | 1,70% |
| Австрия | 1 000 000 | 0,85% |
| Испания | 846 000 | 0,72% |
| Словакия | 400 000 | 0,34% |
| Дания | 106 867 | 0,09% |
| Болгария | 30 000 | 0,03% |
| Итог | 117 728 116 | 100,00% |
Источник: Eurostat и оценка АКПР на основе данных http://pc-sheets.com/
Импорт ПК листа в ЕС из различных регионов в 2009-м году составил 17 тыс. тонн. При этом, общий оборот по импорту ПК листа в странах ЕС составил 78 тыс. тонн. Основной объем импорта в странах ЕС приходится на Францию, Германию, Италию, Бельгию и Соединенное Королевство. Указанные страны занимают до 62% оборота по импорту ПК листов.
Импорт поликарбонатного листа странами ЕС в 2009-м году
| Страна | Импорт (кг) | Доля | Импорт (Евро) | Доля |
| Франция | 11 852 200 | 15,11% | 45 088 480 | 13,62% |
| Германия | 11 028 600 | 14,06% | 61 303 890 | 18,51% |
| Италия | 10 536 500 | 13,44% | 38 339 320 | 11,58% |
| Бельгия | 8 531 200 | 10,88% | 25 869 180 | 7,81% |
| Соединенное королевство | 6 770 400 | 8,63% | 24 700 830 | 7,46% |
| Нидерланды | 4 611 200 | 5,88% | 13 153 100 | 3,97% |
| Испания | 4 100 600 | 5,23% | 17 934 240 | 5,42% |
| Чешская Республика | 3 459 400 | 4,41% | 16 088 440 | 4,86% |
| Польша | 3 062 000 | 3,90% | 11 078 120 | 3,35% |
| Швеция | 2 550 200 | 3,25% | 10 560 770 | 3,19% |
| Румыния | 2 289 200 | 2,92% | 7 732 650 | 2,34% |
| Дания | 2 005 500 | 2,56% | 8 787 010 | 2,65% |
| Австрия | 1 709 300 | 2,18% | 18 620 220 | 5,62% |
| Португалия | 1 405 600 | 1,79% | 5 764 370 | 1,74% |
| Финляндия | 1 261 200 | 1,61% | 7 704 770 | 2,33% |
| Венгрия | 834 000 | 1,06% | 4 403 700 | 1,33% |
| Греция | 728 300 | 0,93% | 2 458 260 | 0,74% |
| Словакия | 444 500 | 0,57% | 5 674 600 | 1,71% |
| Словения | 277 300 | 0,35% | 1 390 670 | 0,42% |
| Ирланлия | 251 100 | 0,32% | 1 324 600 | 0,40% |
| Эстония | 216 500 | 0,28% | 967 100 | 0,29% |
| Литва | 165 800 | 0,21% | 749 020 | 0,23% |
| Болгария | 165 400 | 0,21% | 576 260 | 0,17% |
| Латвия | 93 200 | 0,12% | 347 400 | 0,10% |
| Люксембург | 53 600 | 0,07% | 419 160 | 0,13% |
| Мальта | 11 500 | 0,01% | 74 380 | 0,02% |
| Итого оборот по импорту | 78 414 300 | 100,00% | 331 110 540 | 100,00% |
| Импорт в ЕС | 17 220 400 | - | 77 157 690 | - |
Источник: Eurostat
В 2009-м году объем экспорта ПК листа из стран ЕС в прочие страны составил 9,4 тыс. тонн. При этом общий оборот по экспорту ПК листа в ЕС составил 68 тыс. тонн. Таким образом, можно сделать вывод о том, что производители из стран ЕС в основном нацелены на удовлетворение внутреннего спроса на ПК листы.
Экспорт поликарбонатного листа странами ЕС в 2009-м году
| Страна | Экспорт (кг) | Доля | Экспорт (Евро) | Доля |
| Бельгия | 14 433 500 | 21,17% | 48 498 200 | 15,09% |
| Нидерланды | 13 853 200 | 20,31% | 69 290 300 | 21,56% |
| Соединенное королевство | 10 708 000 | 15,70% | 41 370 970 | 12,87% |
| Германия | 10 669 400 | 15,65% | 85 051 420 | 26,46% |
| Италия | 6 787 900 | 9,95% | 24 763 270 | 7,70% |
| Швеция | 6 372 600 | 9,34% | 26 412 290 | 8,22% |
| Чешская Республика | 2 046 200 | 3,00% | 7 239 740 | 2,25% |
| Франция | 1 118 100 | 1,64% | 4 573 810 | 1,42% |
| Испания | 724 600 | 1,06% | 2 554 860 | 0,79% |
| Австрия | 380 900 | 0,56% | 2 818 660 | 0,88% |
| Греция | 263 500 | 0,39% | 1 094 730 | 0,34% |
| Дания | 208 000 | 0,31% | 1 520 630 | 0,47% |
| Польша | 160 200 | 0,23% | 627 610 | 0,20% |
| Болгария | 75 300 | 0,11% | 188 600 | 0,06% |
| Португалия | 64 500 | 0,09% | 271 670 | 0,08% |
| Румыния | 53 100 | 0,08% | 178 430 | 0,06% |
| Эстония | 51 100 | 0,07% | 222 340 | 0,07% |
| Финляндия | 45 300 | 0,07% | 872 960 | 0,27% |
| Литва | 41 600 | 0,06% | 276 990 | 0,09% |
| Люксембург | 34 800 | 0,05% | 310 160 | 0,10% |
| Словакия | 30 500 | 0,04% | 493 150 | 0,15% |
| Словения | 28 000 | 0,04% | 227 220 | 0,07% |
| Венгрия | 22 900 | 0,03% | 2 468 790 | 0,77% |
| Латвия | 10 800 | 0,02% | 35 120 | 0,01% |
| Ирланлия | 9 200 | 0,01% | 59 830 | 0,02% |
| Мальта | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Итого оборот по экспорту | 68 193 200 | 100,00% | 321 421 750 | 100,00% |
| Экспорт из ЕС | 9 407 200 | - | 67 807 750 | - |
Источник: Eurostat
Высокие объемы, как экспорта, так и импорта у отдельно взятых стран свидетельствуют о развитой торговле ПК листами в ЕС. Наибольший объем торговли ПК листами в ЕС приходится на Бельгию, Германию, Голландию, Соединенное Королевство, Италию и Францию. Доля указанных стран во внешнеторговом обороте ПК листов (экспорт + импорт по ЕС) достигает 75%.
В 2009-м году Бельгия импортировала 8 тыс. тонн ПК листа, при этом объем экспорта составил 14 тыс. тонн, Германия импортировала 11 тыс. тонн ПК листа, экспорт составил 10 тыс. тонн, Голландия импортировала 4,6 тыс. тонн ПК листа и экспорт составил 13,8 тыс. тонн. Высокий объем торговли в вышеуказанных странах обусловлен концентрацией производственных мощностей по ПК листу в Голландии, Бельгии и на западе Германии. Производства расположены на относительно небольших расстояниях друг от друга, а также от источника сырья – поликарбоната, производимого в Германии, Бельгии и Голландии. Франция граничит с другим крупным производителем ПК листов – Италией, а также Бельгией и Германией. Соединенное Королевство географически отделено от Нидерландов, Бельгии и Франции проливом Ла-Манш. Также около 2 тыс. тонн ПК листа импортируется Данией, которая граничит с Германией.
Отдельно следует выделить Польшу и Чехию, которые граничат с Германией и в 2009-м году импортировали 6,5 тыс. тонн ПК листа. Ещё 2,2 тыс. тонн в 2009-м году импортировала Румыния.
C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка поликарбонатов можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок поликарбонатов в России».
Автор:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 672-70-46
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru
Об авторе:
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование