На прошлой неделе в ходе встречи с главой правительства России Владимиром Путиным, председатель Совета Федерации Сергей Миронов предложил, вслед за зерном, ограничить и экспорт удобрений из России, дабы оказать поддержку аграриям и сдержать рост цен на продовольствие. Глава правительства не отверг сразу данное предложение, уклончиво ответив «надо посмотреть».

Участники рынка удобрений и независимые эксперты едины во мнении - подобные меры приведут к краху данную отрасль и негативно отразятся на стивидорном бизнесе.

Пока переваливают

В 2010 году российскими предприятиями, по данным «Азотэкон», произведено порядка 5,5 млн тонн карбамида и 8,02 млн тонн аммиачной селитры. При этом, по данным, приведенным Сергеем Мироновым, только примерно 1,5 млн тонн продукции остаётся в России, остальное идёт на экспорт. В соответствии со статистикой Ассоциации морских портов России, за 2010 год через морские порты было экспортировано 12,74 млн тонн (+23,9% к 2009 году) минеральных удобрений.

Экспорт, в основном, идет через Большой порт Санкт-Петербург (6 млн 72,5 тыс. тонн в 2010 году), Выборг, Калининград, Новороссийск (более 1,8 млн тонн в 2010 году), Кавказ (378,6 тыс. тонн в 2010 году), Восточный (850 тыс. тонн  в 2010 году).

Кроме того, «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» осуществляет проекты создания экспортных терминалов в портах Туапсе и Усть-Луга. Причем проект в Туапсе мощностью более 2 млн тонн удобрений в год  и объемом инвестиций 4,5 млрд руб. вызывает противодействие местных экологических организаций и части населения.

Что касается создания балкерного терминала в Усть-Луге мощностью 5 млн тонн в год, то, как сообщили ИАА «ПортНьюс» в «Еврохиме», в настоящее время заканчивается формирование территории терминала, ведется проектирование. По результатам проектирования будут определены технологические схемы и сроки будущего строительства.

Таким образом, в случае запрета на экспорт удобрений, только российская портовая отрасль потеряет порядка 13 млн тонн грузов в год, а крупные инвестиции в новые терминалы окажутся замороженными.

Распределение экспортных потоков минеральных удобрений между российскими портами в 2010 году:

Есть желание, но нет возможности

На встрече с Владимиром Путиным Сергей Миронов сослался на просьбы сельхозпроизводителей: «аграрии говорят, что если принять волевое решение и большую часть удобрений просто оставить на этом рынке – пока речь даже не идёт о цене, хотя здесь тоже можно подумать, – чтобы обеспечить удобрениями те площади, которые у нас остаются, то мы могли бы получить значительный выигрыш. Такое предложение мы предлагаем тоже рассмотреть».

На вопрос главы правительства, каким образом частные компании можно принудить перенаправить продукции с внешнего на внутренний рынок, Сергей Миронов посоветовал дать им соответствующую «вводную». На что Путин уклончиво ответил «надо посмотреть». При этом в конце 2010 года премьер однозначно высказывался против запрета на экспорт удобрений.

Отметим, тем не менее, что использование административного ресурса, имеющегося у правительства, не является новинкой в решении подобных вопросов. Так, недавно Владимиром Путиным была дана "вводная" производителям нефтепродуктов, что привело к временному снижению цен на них. Так что сомневаться в том, что при наличии острой необходимости правительство способно на подобные меры, не приходится. А перед выборами такая необходимость может возникнуть, ввиду особой социальной остроты проблемы с ценами на продукты питания.

 Другой вопрос - насколько подобная мера реально решит проблему и к каким «побочным» результатам может привести?

 Как прокомментировали ИАА «ПортНьюс» в одном из крупнейших игроков рынка - ОАО «СИБУР-Минудобрения»,  на сегодняшний день производство минеральных удобрений в России существенно превышает сельскохозяйственный спрос: в азотном сегменте примерно в 3 раза по аммиачной селитре и почти в 35 раз по карбамиду. Основная причина – невысокая платежеспособность агропромышленных потребителей и как следствие, низкие нормы внесения удобрений. Так, внесение азота российским хозяйствами более чем в 5 раз ниже, чем в Китае (36 кг/га против 200 кг/га), и почти в 3 раза ниже, чем в Западной Европе (36 кг/га против 100 кг/га).

 В компании убеждены, что ввод ограничений на экспорт удобрений на ситуацию никак не повлияет. «Скорее, надо говорить о развитии более  эффективных систем кредитования и поддержки крестьянских хозяйств с целью повышения их платежеспособности и стимулирования спроса», - уверены в «СИБУРе».

 Доля «СИБУР-Минудобрения» в общем объеме производства минудобрений в России составила порядка 22% по карбамиду 14% по аммиачной селитре. Доля экспорта в структуре продаж аммиачной селитры ОАО «СИБУР-Минудобрения» не превышает 36%. В объеме продаж  карбамида экспорт составляет порядка 75%. Весь объем экспорта идет в Азию и Океанию, а также частично в Латинскую Америку через порты Дальнего Востока. На остальных направлениях (Западая Европа, Северная и Латинская Америки и пр.) экспортные поставки осуществляются через порты Балтийского и Черного морей.

 В «Еврохиме» ИАА «ПортНьюс» сослались на прошлогоднее мнение Владимира Путина, а также сообщили, что по итогам работы в 2010 году компания «Еврохим» выпустила на действующих в России заводах 2,61 млн тонн минеральных удобрений (действующее вещество), что на 15% превысило соответствующий показатель 2009 года и составило около 15% от общероссийской выработки продукции данного вида. Объем экспорта минеральных удобрений (без учета тукосмесей), выработанных российскими заводами, в 2010 году составил 4,37 млн тонн в физвесе (1,96 млн тонн в д.в.).

 Экспорт минеральных удобрений производства «Еврохим» ведется через порты Черного моря (Новороссийск, Николаев, проч.) и Балтийского моря (Калининград, Клайпеда, Мууга, проч.).

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, предложенная Сергеем Мироновым от имени аграриев мера абсолютно нецелесообразна и выглядит популистской. «Наши производители минеральных удобрений экспортируют много удобрений как раз потому, что не находят должного спроса здесь, причём не просто спроса, а именно платежеспособного спроса. Поэтому предлагая такие меры, фактически будет уничтожаться отрасль по производству минеральных удобрений», - прокомментировал ИАА «ПортНьюс» эксперт.

 По его словам, российские производители удобрений вполне в состоянии нарастить производство и удовлетворить запросы сельхозпроизводителей без нарушения экспортных контрактов, однако сами аграрии недостаточно использовали удобрения. Так, если по данным Росстата в 2007 году в стране было внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) под посевы в сельхозорганизациях 1,7 млн тонн, то в 2008 году их было внесено 1,9 млн тонн, такое же количество было внесено в 2009 и в 2010 годах. Поэтому, если говорить о поддержке сельхозпроизводителей, то логичнее не запрещать экспорт минеральных удобрений, а либо выделить сельхозпроизводителям средства для приобретения удобрений, либо государство должно выкупить у производителей некоторое количество удобрений и затем продавать его аграриям по фиксированной цене. «Можно рассмотреть и другие варианты поддержки крестьян, но запрещать экспорт удобрений нельзя, это принесёт много вреда, а пользы практически не будет», - уверен Дмитрий Баранов.

«Но не только производители удобрений могут пострадать от запрета, пострадают транспортники, потому что им нечего будет перевозить и у них уменьшатся доходы, что скажется на всей отрасли», - полагает эксперт.

С анализом поставок базовых экспортных продуктов – минеральных удобрений и нефтепродуктов, - Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Анализ транспортной инфраструктуры для поставок нефтепродуктов и минеральных удобрений».

Виталий Чернов.

ПортНьюс