Рост на российском цементном рынке, зарегистрированный в феврале текущего года, в марте получил свое активное развитие.

Убедительный рост зафиксирован по всем значимым направлениям. Выросли и объемы производства цемента в стране, и объемы его перевозок. Увеличились как объемы экспорта, так и объемы импорта. И даже цены на цемент, которые долгое время упорно снижались, наконец «пошли в рост». При этом по производству и по импорту этот рост оказался по сравнению с предыдущим месяцем очень и очень серьезным.

Об этом говорят цифры: 45% увеличения в отношении объемов производства и 60% повышения в отношении цементного импорта. Темпы роста объемов железнодорожных перевозок цемента также отстают не намного – более 30% роста к февралю текущего года. Темпы роста экспортных поставок в марте были несколько скромнее – их повышение приближается к 10%. Что касается ценовых показателей, то цены производителей цемента по итогам марта повысились к прошлому месяцу на 1,7% в среднем по стране. Особенно заметен рост цен на бездобавочный цемент.

1. Производство цемента. Март 2011 года.

Производство цемента значительно возросло в марте 2011 года. Так, общий объем выпуска достиг 3 млн. 736,5 тыс. тонн – это почти на половину (на 45,3%) больше, чем в феврале текущего года, когда также регистрировался рост выпуска. Рост производства составил 1 млн. 164,5 тыс. тонн. При этом рост производства цемента с добавками (1 млн. 764,4 тыс. тонн) и бездобавочного цемента (1 млн. 724,2 тыс. тонн) был сопоставимым, но в относительном выражении увеличение выпуска цемента с добавками оказалось несколько большим, чем бездобавочного: 59,9% против 42,6%.

Тем не менее, производство шлакопортландцемента в марте не увеличилось, а наоборот, уменьшилось – на 18% с 74,9 тыс. тонн до 61,4 тыс. тонн (на 13,5 тыс. тонн). Объемы производства пуццоланового (3,2 тыс. тонн) и глиноземистого цемента (0,9 тыс. тонн) по-прежнему остались незначительными, рост здесь составил лишь 1,4 и 0,4 тыс. тонн соответственно. Что касается прочего цемента, то объемы его производства остались на том же уровне, что и в феврале текущего года – 182,4 тыс. тонн (увеличение лишь на 0,5 тыс. тонн). Таким образом, практически весь значительный рост мартовского цементного производства пришелся только на портландцемент.

2. Перевозки цемента. Март 2011 года.

Рост перевозок по железной дороге продолжился и в марте. Общий вес цементных грузов, который был транспортирован в течение марта, оказался равен 2 млн. 318,8 тыс. тонн, что значительно больше февральских показателей. Если в феврале тоннаж не превышал 2 млн. тонн, то теперь в марте этот порог превышен. Это, безусловно, четко свидетельствует об увеличении цементных перевозок. В целом рост массы перевезенного в марте цемента составил 551,47 тыс. тонн, что составляет 31,2% от февральских объемов. При этом число задействованных при перевозке вагонов в марте выросло до 33611 штук с 25567 в феврале, то есть рост числа вагонов составил 8044 штук, или 31,5% к февралю 2011 года. Что касается общего количества тонно-километров, зарегистрированных по итогам марта, то данная цифра также продемонстрировала более чем существенный рост. Так, увеличение произошло на 461,26 млн. т-км до 1 млрд. 692,28 млн. т-км, что соответствует росту на 37,5%. Обращает на себя внимание и показатель среднего расстояния перевозки: в марте он вновь превысил 700 км, увеличившись по сравнению с февралем. Среднее расстояние перевозки цемента по железной дороге повысилось в марте 2011 года на 33,3 км, или на 4,8%, до 729,8 км. Таким образом, всё говорит о том, что цементные перевозки уверенно держат путь на рост объемов.

3. Внешняя торговля цементом. Март 2011 г.

* Примечание: По Беларуси и Казахстану - представлены железнодорожные внешнеэкономические данные.

Импорт цемента в Россию в марте 2011 года ощутимо увеличился по сравнению с предыдущим месяцем. Рост составил более чем в полтора раза – с 58 544,4 тонн в феврале до 93 624,5 тонн в марте (на 35 тыс. тонн или на 59,9%). Рост поставок произошел практически по всем крупным направлениям, включая традиционные источники импорта, такие как Турция, Прибалтика или Китай. Из последней страны сейчас поставляется цемента стабильно меньше, чем, например, из тех же прибалтийских стран или Турции, однако относительный рост поставок из КНР в марте 2011 года (по сравнению с февралем) превысил таковой из вышеуказанных государств. Так, цементные поставки из Китая возросли сразу более чем в три раза (на 232,9%) с 3 240,6 тонн в феврале до 10 787,05 тонн в марте, то есть на 7,55 тыс. тонн. Значительно возрос импорт и турецкого цемента – на 17 722,7 тонн до 29 348,14 тонн; таким образом, поставки из Турции увеличились в два с половиной раза (на 152,4%) к февралю 2011 года. Что касается цемента, поступающего из прибалтийских государств, то его также в марте ввозилось больше, но рост здесь был более умеренным. Данные поставки увеличились на 7 426,7 тонн, или на 37,8%, до 27 097,82 тонн.

Экспорт цемента также увеличился в марте текущего года. Общий объем российского экспорта цемента в другие страны достиг 91 551,8 тонн – это на 8 258,7 тонн, или на 9,92%, больше, чем в феврале. Безусловно, наиболее значительный, доминирующий экспорт приходится на поставки в республику Казахстан: из вышеуказанных 91,55 тыс. тонн 45,58 тыс. тонн в марте пришлось на экспорт в данную республику. Условия единой таможенной территории с Россией этому только способствуют. По сравнению с февралем увеличение составило 6 153,7 тонн, что соответствует 15,6%. А вот экспортные поставки в Азербайджан по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились и остались на уровне 14,8 тыс. тонн (рост составил лишь 11,6 тонн), в результате чего структурная доля поставок российского цемента в Азербайджан (от общих объемов экспорта), на фоне роста экспорта, по итогам марта уменьшилась. На прочие страны в общей сложности пришлось 31,15 тыс. тонн экспортных поставок, в том числе существенная часть из них, как и в феврале, пришлась на Ирландию.

4. Цены на цемент. Март 2011 г.

В марте 2011 года тенденция снижения среднемесячных цен производителей цемента изменилась. Если до февраля 2011 года включительно цены уменьшались, то по итогам марта было зафиксировано повышение цен. В частности, в целом по России цена за одну тонну цемента оказалась равна 2179,3 руб. - это на 37,3 руб. или на 1,74% больше, чем в феврале этого года. Особенно заметно подорожал портландцемент без минеральных добавок: на него цена производителей увеличилась на 86,8 руб. (3,93%) до 2293,9 руб. В то же время содержащий добавки портландцемент, напротив, несколько сдал свои ценовые позиции; впрочем снижение по нему лишь символическое – всего на 0,04% (по сравнению с февралем), до 2013,7 руб. за тонну. Прочий цемент подешевел на 81,2 руб. до 2410,1 руб.

Следует отметить, ценовые «рекорды» по-прежнему принадлежат Дальневосточному федеральному округу: если в феврале он был лидером по падению цен, то по итогам марта оказался лидером по росту цен. Так, цена производителей здесь увеличилась на 225,7 руб. до 3509 руб., что составляет 6,87%. Кроме того, повышение цен отмечено и в Приволжском федеральном округе, где цемент по отношению к февралю подорожал на 43,7 руб. (2,4%) до 1866,8 руб. Более скромный рост цен наблюдался в Южном федеральном округе (+0,71% до 2286,9 руб.). В других же регионах повышения цен не последовало. В Центральном федеральном округе цена снизилась на 14 руб. (0,54%) до 2574,7 руб., в Уральском – на 108,4 руб. (5%) до 2059,8 руб., в Сибирском – на 41,4 руб. (1,7%) до 2389,8 руб. А в Северо-Западном федеральном округе среднемесячная цена производителей в марте и вовсе обвалилась сразу на 8,09% (150,5 руб.) до 1710,4 руб.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка цемента можно познакомиться в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Рынок цемента в России».

Аналитический отдел RuCEM.RU