Сезонное снижение спроса на минеральные удобрения со стороны сельхозпроизводителей сказалась на объемах производства украинских азотчиков.

Так, если по итогам января-февраля прирост по аммиаку составил 50% к аналогичному периоду 2010 года, то по итогам января-мая – лишь 30,6%, до 2,122 млн. тонн.

Замедление аммиака

Та же тенденция четко просматривается и по отдельно взятым предприятиям. Если у горловского концерна "Стирол" за 2 месяца отмечался прирост в 3,1 раза, то за январь-май – только 62,7%, до 449,9 тыс. тонн, у Одесского припортового завода – 20,8%, до 489,3 тыс. тонн против 86,3% за первые 2 месяца. Зато черкасскому "Азоту" удалось переломить негативную тенденцию. Напомним, по итогам января-февраля он оказался единственным в отрасли предприятием, допустившим спад по производству аммиака на 2,2%. За 5 месяцев получен прирост на 1,7%, до 420,1 тыс. тонн.

Сохранил в неизменном виде позитивную динамику "ДнепрАзот", у которого за 2 месяца был подъем на 2,3%, за 5 месяцев – на 2,8%, до 133,9 тыс. тонн. Формально то же самое можно сказать и о северодонецком"Азоте".

Но фактически это предприятие оказалось единственным в отрасли, сумевшими удержать высокий темп, взятый в начале года – в отличие от днепродзержинского предприятия, балансирующего на уровне прошлогодних показателей.

Так, в январе-феврале выпуск аммиака в Северодонецке увеличился на 88,5%, в январе-мае – на 93,5%, до 435,6 тыс. тонн. Ускорением темпов отметился и "Ровноазот", у которого за 2 месяца прирост был 3,6%, а за 5 месяцев – уже 10,6%, до 193,4 тыс. тонн.

Очевидно, что северодонецкое и ровенское объединения сохранили высокий уровень загрузки мощностей за счет работы на внутреннем рынке, под будущую осеннюю посевную кампанию, т.к. в силу сезонного фактора экспортные продажи уменьшились.

Так, в мае реализация аммиака по внешнеэкономическим контрактам сократилась на 25,4% к апрелю, до 125,38 тыс. тонн. А по сравнению с февральским пиковым значением снижение составило 43,04%. Несмотря на это, за счет резкого старта в начале года экспорт за 5 месяцев вырос на 49,6% к прошлогоднему, до 569,13 тыс. тонн.

Причем экспортные цены продолжали увеличиваться – в среднем до 446,7 долл./тонн в мае против 396,2 долл./тонн в феврале, по данным Государственной таможенной службы Украины. Отметим, что в мае 2010 года аммиак продавался на внешние рынки по 315 долл./тонн. В свою очередь, директор департамента химической промышленности и АПК "Госвнешинформа" Дмитрий Гордейчук уточнил, что июльские цены на аммиак колеблются в пределах 485-492 долл./тонн на условиях "FOB Черное море". По его словам, при этом все июльские объемы в порту "Южный" были распроданы уже к 8 июля.

В то же время Д.Гордейчук прогнозирует, что производство и экспорт карбамида и селитры станет более рентабельным, чем товарного аммиака, в связи с ожидаемым подорожанием природного газа.

Поэтому, по расчетам представителя "Госвнешинформа", экспорт карбамида по итогам 2011 года увеличитсяна 11,3-15,2% к предыдущему периоду, до 2,9-3млн тонн, аммиачной селитры на 11,7%,до 0,6 млн. тонн. Тогда как экспорт аммиака вырастет всего на 4,7%, до 1,2 млн. тонн.

Производственная динамика по карбамиду до настоящего времени остается стабильной. По итогам января-мая прирост в целом по отрасли составил 18,5%, до 1,622 млн. тонн против 20,5% в январе-феврале.

Несколько сбавил обороты горловский "Стирол" – до 396,1 тыс. тонн, в 2,64 раза больше, чем в 2010 году за тот же период. Напомним, по итогам января-февраля был зафиксирован прирост в 3,65 раза. Черкасский "Азот" по карбамиду также сумел выйти из негативной зоны. Если за 2 месяца у него отмечалось снижение на 7,6%, наибольшее в отрасли, то уже за 5 месяцев получен прирост на 2,1%, до 313 тыс. тонн.

Неизменными в январе-мае остались показатели Одесского припортового завода и "ДнепрАзота" – 100% и 100,7% соответственно к прошлогоднему периоду, 401,4 тыс. тонн и 331 тыс. тонн в абсолютных значениях.

Единственным предприятием, снизившим выпуск карбамида по итогам 5 месяцев, оказался северодонецкий "Азот". Впрочем, сокращение это весьма условное, на 0,4%, до 180,3 тыс. тонн. А за 2 месяца наблюдалось гораздо большее отставание от прошлогодних темпов, на 0,8%.

Ускорение карбамида

Если в январе-феврале темпы прироста экспорта к прошлогодним показателям составили скромных 20,8%, то по итогам 5 месяцев они достигли 31,1%, до 1,478 млн тонн. А наибольшее ускорение было зафиксировано в апреле, на 42,7% к аналогичному месяцу 2010 года, до 289,47 тыс. тонн.

В мае по отношению к предыдущему месяцу наблюдалось некоторое снижение, на 7%, до 269,26 тыс. тонн. При этом наиболее существенно выросли поставки в Кот-д’Ивуар: с 2,09 тыс. тонн до 21,48 тыс. тонн, а также открыты поставки в Гватемалу – 22 тыс. тонн. Правда, для выхода на рынок этой центральноамериканской страны украинским экспортерам прибегнуть к легкому демпингу.

Так, средняя стоимость карбамида, отгруженного в мае в Гватемалу, составила 309,8 долл./тонн против 314,4 долл./тонн в Мексику и 324,5 долл./тонн в Бразилию. Даже в Турцию, в которой потребители в силу географической близости имеют меньшие логистические затраты, карбамид из Украины в мае шел по средней цене 312,6 долл./тонн.

Тем не менее, наибольшие объемы продаж карбамида были как раз в Бразилию, где сложились наиболее привлекательные цены. В апреле туда поступило 47,6 тыс. тонн карбамида, в мае – 53,6 тыс. тонн.

В полном соответствии с прогнозами мировые цены на карбамид продолжают возрастать и в первой декаде июле достигли значений 475-480 долл./тонн (FOB Черное море), по данным "Госвнешинформа". Это соответствует ценам в балтийских портах на аналогичных условиях.

Заметным событием на рынке стало возобновление выпуска карбамидно-аммиачной смеси на горловском"Стироле" во II квартале. Напомним, что они были остановлены еще в 2009 году в связи с критической ситуацией, в которой тогда находилась вся отрасль.

В мае выпуск КАС на "Стироле" составил 3 тыс. тонн против 1,4 тыс. тонн в том же месяце прошлого года. За 5 месяцев производство КАС в Горловке выросло в 2,88 раза, до 14,1 тыс. тонн, а в целом по Украине на 18,8%, до 122 тыс. тонн.

Основной его объем пришелся на черкасский "Азот" – 107,9 тыс. тонн, что на 10,3% больше, чем в январе-мае 2009 года. Напомним, что в Черкассах мощности по производству КАС также простаивали в январе нынешнего года.

Отгрузка данного вида удобрений осуществлялась преимущественно украинским аграриям. В мае КАС вообще не экспортировалась, как и в феврале. Таким образом, в течение января, марта и апреля экспорт КАС сократился на 62,7% к январю-маю 2010 года, до 27,49 тыс. тонн.

При этом в мае прошлого года поставки по внешнеэкономическим контрактам также не осуществлялись. Главной причиной продолжает оставаться негативный ценовой тренд. Так, если в январе текущего года средняя цена КАС на экспорт составила 206,9 долл./тонн, то уже по итогам 5 месяцев она снизилась до 195,67 долл./тонн.

Далее во II полугодии можно ожидать дальнейшего сползания мировых цен на КАС, хотя до уровня 2010 года они, скорее всего, не опустятся. Напомним, в 2010 году средняя экспортная стоимость составила 172,61 долл./тонн, а "дно" рынок протестировал в 2009 году, при 130,99 долл./тонн.

Наиболее существенным фактором риска для украинских химиков в июле-декабре станет резкое повышение цены на импортируемый из Российской Федерации природный газ. По расчетам Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в III квартале его входная стоимость повысится с нынешних 264 долл./тыс. куб. м до 354 долл./тыс. куб. м. Для "ДнепрАзота" дополнительным осложнением является конфликт с властями в связи с решением Антимонопольного комитета Украины о применении штрафных санкций в размере 100 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке гипохлорита натрия, применяемого облгорводоканалами для обеззараживания питьевой воды. Об этом решении стало известно 26 мая и "ДнепрАзот" сообщил о намерении обжаловать его в судебных инстанциях.

С текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка минеральных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок минеральных удобрений в России».

Игорь Воронцов

МинПром