«УРАЛКАЛИЙ» ПРОВЕДЕТ IPO


"Уралкалий" объявил о намерении провести IPO. Компания может разместить до 10% акций на Лондонской фондовой бирже.

 

Интерфакс, 24 сентября 2007
              ОАО «Уралкалий» в понедельник объявило о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже.
              Как говорится в сообщении компании, акции и GDR компании планирует разместить Madura Holding Limited, основной акционер «Уралкалия».
              Как сообщил источник, знакомый с деталями предстоящего размещения, компания намерена разместить в ходе IPO около 10% акций. По словам источника, road show начнется в начале октября.
              Исходя из текущих рыночных котировок компании, таким образом, «Уралкалий» в ходе второй попытки размещения акций рассчитывает привлечь порядка $700 млн.
              Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступают Citi, «Ренессанс Капитал», UBS Investment Bank.
              В октябре прошлого года «Уралкалий» планировал привлечь от размещения 22,8% акций до $1,2 млрд. При этом цена размещения акций превышала котировки компании в РТС накануне размещения в среднем на 15%.
              Проведя road-show, компания отказалась от размещения из-за низкой цены, предложенной инвесторами.
              В октябре прошлого года произошла авария на одном из рудников «Уралкалия», обеспечивающем до 20% потребности компании в калийной руде. В результате план по добыче руды на 2007 год был снижен на 1,2 млн. тонн - до 5 млн. тонн хлористого калия, а прибыль по итогам года упала в 2 раза.
              Между тем, в текущем году компании удалось добиться повышения цен на хлористый калий для большинства крупнейших экспортных рынков. Капитализация компании с октября прошлого года выросла в 2 раза и составляет в настоящее время порядка $7 млрд.

http://www.phosagro.biz