TMK за первое полугодие 2012 года отгрузила потребителям 2 105 тысяч тонн стальных труб, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 

Снижение общего объема отгрузки связано в основном с сокращением объемов в сегменте сварных труб большого диаметра. При этом отгрузка второго квартала 2012 года практически не изменилась по отношению к первому кварталу 2012 года.

Отгрузка бесшовных труб увеличилась на 3,2% к первому полугодию 2011 года и достигла 1 259 тысяч тонн. Изменение этого показателя во втором квартале 2012 года к первому кварталу было минимальным и составило -0,9%.

Отгрузка сварных труб снизилась на 10,6% и составила 846 тысяч тонн, что было обусловлено продолжающимся снижением спроса со стороны российских потребителей труб большого диаметра (ТБД). По сравнению с первым кварталом 2012 года отгрузка второго квартала выросла на 1,0%.

Объем отгруженных труб OCTG превысил показатель первого полугодия 2011 года на 13,9%, а отгрузка квартал к кварталу увеличилась на 0,2%.

Отгрузка премиальных резьбовых соединений выросла до 303 тысяч штук, показав рост 34,1% к первому полугодию прошлого года и 19,4% – второй квартал 2012 года к первому.

 (тыс. тонн)

Обзор рынка и результатов за второй квартал и первое полугодие 2012 года по сегментам

Российский дивизион

В первом полугодии 2012 года потребление труб в России по оценкам Компании сократилось почти на 22% относительно аналогичного периода 2011 года. При этом Российский дивизион ТМК сработал лучше рынка, и снижение отгрузки составило только 9,5% до 1 452 тысяч тонн. Это позволило Компании усилить свои позиции на рынке, доля ТМК в поставках на внутренний рынок выросла до 26,4% против 24,5% в январе-июне 2011 года. В основном снижение отгрузки было вызвано продолжающимся сокращением спроса на ТБД в связи с завершением нескольких основных проектов и отсрочкой строительства новых магистральных трубопроводов. По сравнению с первым кварталом 2012 года общая отгрузка во втором квартале сохранилась практически на том же уровне – 723 тыс. тонн. Отгрузка ТБД снизилась на 43,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Относительно первого квартала 2012 года отгрузка ТБД упала на 5,5%. При этом падение отгрузки ТБД ТМК в относительных цифрах было существенно ниже показателей по рынку, что привело к увеличению доли ТМК в поставках ТБД на российский рынок на 2% до 18,5% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

На фоне роста объемов добычи нефти и газа в России в первом полугодии текущего года Российский дивизион ТМК увеличил отгрузку относительно аналогичного периода прошлого года бесшовных труб OCTG и бесшовных линейных труб на 9,5% и 6,0% соответственно. В связи с сезонными колебаниями отгрузка этих видов труб по сравнению с первым кварталом 2012 года снизилась на 7,8% и 3,2% соответственно. По итогам шести месяцев 2012 года доля ТМК на рынке бесшовных OCTG выросла с 60,5% до 66,0%. Сварные линейные трубы показали существенный рост во втором квартале 2012 года относительно первого квартала на уровне 32,7% и увеличение показателей за первое полугодие 2012 года к шести месяцам 2011 года на 1,6%. Отгрузка бесшовных труб промышленного назначения во втором квартале 2012 года увеличилась на 4,1% по сравнению с первым кварталом 2012 года, но общий показатель первого полугодия 2012 года снизился на 22,8% относительно аналогичного периода 2011 года в связи с наблюдавшимся сокращением емкости рынка.

 Американский дивизион

В первом полугодии 2012 года Американский дивизион ТМК увеличил отгрузку трубной продукции на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 572 тысяч тонн. Объем отгрузки второго квартала 2012 года практически не изменился относительно первого квартала 2012 года, составив 286 тысяч тонн.

За шесть месяцев 2012 года Американский дивизион ТМК увеличил отгрузку бесшовных и сварных труб OCTG по сравнению с первым полугодием 2011 года на 22,1% и 20,6% соответственно и второй квартал 2012 года к первому кварталу – на 17,9% и 10,6% соответственно. Отгрузка сварных линейных труб во втором квартале 2012 года снизилась относительно первого квартала на 50,3% в основном в результате небольшого технического простоя на предприятии в Уайлдере (штат Кентукки), вызванного завершением реализации крупного инвестиционного проекта.

По состоянию на 30 июня 2012 года общее число буровых установок, по данным Baker Hughes, составляло 1 959 штук, что на 3,9% превышает аналогичный показатель 2011 года. Продолжающаяся разработка сланцевых месторождений в США способствовала росту доли горизонтального и наклонно-направленного бурения до более 70% всех буровых работ. Также более 70% всех активных буровых установок занято в нефтедобыче, что связано с относительно устойчивыми мировыми ценами на нефть и продолжающимся снижением цен на газ. Несмотря на сокращение объемов добываемого газа, работы по разведке и бурению нефти поддерживают спрос на трубы ТМК с премиальными резьбовыми соединениями.

 Европейский дивизион

В первом полугодии текущего года ситуация на европейском рынке осложнилась: наблюдалось ежемесячное снижение потребления труб. Еще большее ухудшение рыночной конъюнктуры произошло во втором квартале, когда в результате роста опасений покупатели стали сдержаннее в размещении заказов. Потребители делают заказы нерегулярно, стараясь прежде всего поддерживать низкий уровень запасов в целях минимизации затрат на управление ими. Кроме того, считая текущие цены на стальные бесшовные трубы слишком высокими, европейские покупатели предпочитают сварные трубы, которые значительно дешевле. Большинство покупателей не размещают заказы по существующим ценам, ожидая дальнейшего их снижения, что отражается на объеме заказов в текущем периоде. На этом фоне наблюдалось снижение спроса на трубы для строительной, машиностроительной, автомобилестроительной, энергетической отраслей.

Однако, несмотря на существующий тренд, во втором квартале 2012 года Европейский дивизион ТМК отгрузил 42 тысячи тонн труб, превысив на 9,1% показатель первого квартала 2012 года. Этому способствовал увеличившийся объем экспорта румынских труб. В целом за первые шесть месяцев 2012 года отгрузка снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% до 81 тысячи тонн.

Премиальный сегмент

Спрос на премиальные резьбовые соединения ТМК как в России, так и в Северной Америке в первом полугодии 2012 году продолжал увеличиваться. За первые шесть месяцев текущего года ТМК отгрузила 303 тысяч премиальных соединений, разработанных в российских и американских подразделениях Компании, что на 34,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Отгрузки второго квартала 2012 года превысили показатели первого на 19,4%.

Расширяя технические возможности предприятий Компании и продуктовую линейку премиальной продукции, во втором квартале 2012 года ТМК поставила для Газпрома и Лукойла обсадные трубы с премиальными резьбовыми соединениями ULTRA-FJ, разработанными американским дивизионом Компании и произведенными на Орском машиностроительном заводе (Россия). В начале июня на Ямале состоялся успешный спуск трубной колонны из поставленных труб в скважину Южно-Парусовой площади, разрабатываемой Газпромом.

 Прогноз 

В июле-декабре 2012 года Компания ожидает сохранения высокого уровня спроса на основные виды своей продукции, прежде всего OCTG и линейные трубы. Общий объем отгрузки ТМК в 2012 году сохранится на уровне 2011 года при росте показателей в бесшовном сегменте бизнеса. При данных предпосылках Компания консервативно ожидает сохранения в течение текущего года финансовых показателей на уровне, достигнутом в первом квартале.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка трубопроводной арматуры можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок запорной и соединительной арматуры для магистральных трубопроводов в России».

www.newchemistry.ru