Во многом, столь высокие показатели обусловлены «низкой базой» 2020 года, когда в силу ковидных ограничений наблюдался определенный спад. Вторая причина подобного скачка объемов потребления продуктов глубокой переработки пшеницы заключается в росте цен. В тоннажном выражении рынок данной продукции вырос лишь на 10%, что также является очень существенным значением. 

В рамках данного исследования рассматривались крахмалы и продукты дальнейшей переработки крахмалов. Были проанализированы рынки следующих продуктов: 

• Нативные крахмалы;

• Модифицированные крахмалы;

• Крахмальные патоки;

• Глюкозно-фруктозный сироп;

• Клейковина;

• Аминокислоты;

• Сорбит;

• Глюкоза;

• Лимонная кислота;

• Аскорбиновая кислота;

• Молочная кислота;

• Биополимеры.

Наиболее емкими в денежном выражении являются рынки аминокислот и модифицированных крахмалов. Объем продаж аминокислот на российском рынке в 2021 году составил 23,9 млрд. руб. Наиболее массовыми являются следующие аминокислоты: лизин, метионин, глицин, этилендиаминтетрауксусная кислота, валин, треонин, трилон, триптофан. Объем рынка модифицированных крахмалов в 2021 году составил 18,3 млрд. руб. Среди модифицированных крахмалов основной спрос приходится на три вида крахмала – катионный, фосфатный (Е-1410, 1412, 1414, 1442), ацетилированный дикрахмаладипат (Е-1422). Потребность в катионном крахмале формируются исключительно целлюлозно-бумажными комбинатами. Спрос на фосфатные и адипатные крахмалы формируется со стороны пищевых производств. 

Самыми крупнотоннажными направлениями глубокой переработки пшеницы являются производства нативных крахмалов и крахмальных паток. Однако добавленная стоимость производства данных продуктов является относительно небольшой. Поэтому, в денежном выражении размер данных рынков заметно уступает продажам аминокислот и модифицированных крахмалов. По итогам 2021 года объем российского рынка нативных крахмалов составил 8,7 млрд.руб.. Объем продаж крахмальных паток в 2021 году на российском рынке  составил 13,6 млрд.руб.

Одним из наиболее перспективных направлений глубокой переработки пшеницы остается производство глюкозо-фруктозных сиропов. Это достаточно емкий и высокомаржинальный рынок. В 2021 году объем российского рынка глюкозно-фруктозных сиропов составил 10,8 млрд.руб. Спрос на глюкозно-фруктозные сиропы ежегодно показывает высокие темпы роста. По итогам 2021 года продажи ГФС выросли на 30%  в денежном выражении по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. Потребление глюкозно-фруктозных сиропов имеет большой потенциал для роста, что связано, главным образом, с преимуществами его использования:  Такими преимуществами являются: 

• Снижение калорийности продукта за счет замены сахара;

• Улучшение потребительских свойств конечного продукта (аромата, вкуса, консистенции);

• Повышения срока хранения конечного продукта;

• Снижение затрат на подсластители за счет более высокого показателя сладости (при сопоставимости цен на сахар).

Ключевым фактором, ограничивающих потребление глюкозно-фруктозных сиропов на российском рынке, является дефицит предложения данного продукта. Отсутствие производителей в местах сосредоточения крупных потребителей  - главный фактор, не позволяющий рынку сформироваться. Снижение качества сиропа при транспортировке на расстояния свыше 500 км сильно ограничивает потенциальный спрос.

Высокие темпы роста объемов спроса были характерны в 2021 году и для других продуктов глубокой переработки пшеницы. Так объемы потребления сорбита на российском рынке увеличились в тоннажном выражении на 12%, а объемы потребления глюкозы в тоннаже выросли на 32%.  В денежном выражении объем российского рынка сорбита в 2021 году приблизился к отметке в 9 млрд.руб. Объем потребления глюкозы составил более 5 млрд.руб.

В целом необходимо отметить, что высокие темпы прироста объемов потребления были характерны для всех видов продуктов глубокой переработки пшеницы. 

Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка продукции глубокой переработки пшеницы можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков  «Рынок продуктов глубокой переработки пшеницы в России ».

 

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

Тел.: (499) 246-40-98

E-mail: mailto:mail@akpr.ru

WWW: http://www.akpr.r