 Сегмент полимерных труб тесно связан со сферой строительства, первой попавшей под удар финансового кризиса. Newchemistry публикует комментарии участников трубного рынка.
На протяжении последних лет полимерные трубы постепенно отвоевывали рынок у металлических труб. Сейчас же стоимость металлических труб упала в разы. Кажется, появилась угрозу рынку… Эти опасения подтверждают и последние действия крупнейшего игрока – группы «Полипластик», заявившей о снижении с 1 декабря 2008 цен на собственную трубную продукцию – до 23%... ПЛАСТПРОФИЛЬ: подходы и шаги Представляем краткое интервью с генеральным директором компании «Пласт Профиль» Александром Викторовичем Бычковым. Вопросы Newchemistry касались нынешней ситуации на рынке полимерных труб, прогнозов и возможных антикризисных стратегий. - Насколько сильно сказывается кризис на индустрии полимерных труб (падение спроса, сокращение производства и т.д.)? - Кризис затрагивает все сферы полимерной индустрии (как в России, так и в мире). Даже такой мировой флагман и лидер эффективности, как BASF, из-за снижения спроса сокращает около 50% своих сотрудников. Падет и спрос на полимерные трубы. И в первую очередь это вызвано ситуацией в строительной отрасли. Сегодня в России достраиваются уже начатые проекты (при этом, безусловно, строители стараются как можно больше сокращать издержки). Новых же объектов не – планируется. Производители вынуждены сокращать производство полимерных труб. Это, в частности, касается «десятки» лидеров российского рынка, куда входит и наша компания. Сегодня объемы выпуска снизились вдвое. О компании: ПЛАСТ ПРОФИЛЬ (г. Лобня, Московской области) – один из лидеров российского рынка полимерных труб (ПВХ, ПЭ). В частности, крупнейший производитель ПВХ-труб. Являясь одним из лидеров в области переработки пластмассы (более 23 тыс. тонн в год), ЗАО "ПЛАСТ ПРОФИЛЬ" уже более 3-х лет производит трубы из НПВХ диаметром до 500 мм, в том числе и трубы по технологии «Multi Layer» (многослойная труба) для безнапорных канализационных сетей, трубы из полиэтилена (ПЭ80, ПЭ100) диаметром до 630мм для напорного водоснабжения и газоснабжения. С 2008 года компания предлагает своим клиентам НОВИНКУ - трубы большого диаметра (до 2600мм) из стеклопластика. - Полимерные трубы в последние годы постепенно отвоевывали место у металлических. Сегодня же стоимость последних упала в разы? Возможен ли «откат» к массовому использованию металлических труб? - Потребитель сегодня, минимизируя издержки, выбирает дешевый продукт – это нормально. Естественно, какую-то часть рынка полимерщики проиграют. Но не думаю, что возможен «массовый откат». Дело в том, что, кроме цены трубы, есть и вопросы монтажа, эксплуатации… Не думаю, что строительные организации, до этого использовавшие полимерные требы, станут повально закупать, скажем, специальное сварочное оборудование, необходимое для монтажа металлических труб. К тому же, за годы нашей работы на рынке, потребитель уже успел познать и «прочувствовать» преимущества «пластика»… Да, строители сегодня экономят, все жестче оптимизируют затраты. Думаю, что в некоторых нишах (в частности, канализационных сетях) усилиться тенденция перехода – даже не на «металл» - а на самые дешевые асбестоцементные трубы… Просто и дешевле не придумаешь! - Кто из игроков рынка пострадает от кризиса в меньшей/большей степени? - Запас прочности есть у тех, кто уже успел окупить закупленное оборудование и «чист» в плане кредитных обязательств. Но этого мало. Сегодня менеджмент, команда компании должны анализировать рынок и предпринимать шаги, направленные на эффективную работу в период кризиса – антикризисные стратегии. Применительно к рынку, это касается и поиска новых, актуальных продуктов, ниш и нового понимания уже традиционных продуктов… Наша компания готовилась к кризису заранее. Определенные мероприятия уже реализованы. Сейчас, не буду останавливаться на конкретике. Скажу только, что еще до кризиса было очевидно, что, например, ПВХ трубы (при решении некоторых вопросов) могут успешно вытеснять более дорогие ПЭ-трубы из ливневой, дренажной, канализационной разводок… При грамотном подходе на кризисе даже можно заработать в своей успешно найденной нише. - Кризис – это всегда время передела собственности. Насколько реально, что кто-то начнет скупать заводы? - Сегодня имеет место, скорее всего, некий передел собственности, сфер влияния между государством и предпринимателями. Эту тенденцию мы видим в последнее время, говоря о крупном бизнесе: финансовые средства в обмен на акции предприятий. И то, что государственные интересы коснуться, казалось бы, такой небольшой сферы, как производство пластиковых труб – очень вероятно (это могут быть и компании с весомой долей государства в капитале или же реализующие проекты на госсредства). Судите сами. Крупнейший проект по созданию производства ПВХ в Нижегородской области. За ним стоит холдинг СИБУР – дочка Газпрома. Эта компания заинтересована прийти в сегмент полимерных труб – и полиолефиновых, и ПВХ. Логично предположить, что этому проекту не помешает кооперация с предприятиями, работающими в сегменте его дальнейшей переработки и, соответственно, более высокой добавленной стоимости. (Кстати, производство труб – в мире, в отличие от России, является крупнейшей сферой потребления ПВХ). Конечно, это просто мысли для примера. Но разве логика не верна? Особенно если перерабатывающее производство находится в непосредственной близости от продуцента сырья, как, например, дзержинский «Корунд»… «ЛИВНЫПЛАСТИК»: отката не будет Геннадий Мазуров, директор по маркетингу ОАО «Ливныпластик»: - Наша компания имеет 11-летний опыт работы на рынке полимерных труб (полиэтиленовых, полипропиленовых). И нынешнюю ситуацию в данном сегменте мы бы не назвали критичной. Ведь сегодня имеет место традиционный сезонный спад. И вряд ли произойдет «обратный» поворот к массовому возвращению металлических труб. Ведь потребитель уже не тот, что был, когда мы только начинали продвигать новый продукт. Он уже успел ознакомиться и узнать на практике все преимущества полимерных труб – от монтажа до эксплуатации… Думаю, что и ПВХ-трубам не удастся вытеснить из своих традиционных сегментов полиолефиновые трубы… Не надо сбрасывать со счетов и то, что цены на базовые полимеры также снижаются (особенно на полипропилен). Так что у пластпереработчиков есть резервы, чтобы снизить цены и успешно конкурировать. В любом случае, в 90-е годы, когда мы начинали, полимерщикам было гораздо сложнее, нежели сейчас. То что удалось сделать на рынке полимерных труб – то уже сделано. И кризис данную тенденцию не переломит. - Какие сегменты в трубной индустрии в меньшей/большей степени пострадают от кризиса? - Думаю, что меньше всего пострадают те, кто производил трубы большого диаметра. Ведь они использовались в основном для ремонта и замены существующих трубопроводов. - В этих условиях, наверное, было бы рационально переключиться на выпуск ПЭ-труб большего диаметра (тем, кто производил, в частности, ПП-трубы для внутридомовой разводки)? Насколько это реально? - Возьмем наше предприятие. Наши возможности позволяют выпускать ПЭ-трубы от 16 до 160 мм. Мы на предприятии прорабатывали данный вопрос, с тем чтобы начать производить трубы большего диаметра. Естественно, все упирается в финансирование. Приведу цифры (речь идет об оборудовании из Азии, Китая). Чтобы наладить выпуск ПЭ труб диаметром 160-400 мм – необходимо вложить в оборудование ~5,5 млн. руб.; 400-600 – 8,5 млн. руб… Пока у нас нет финансовых ресурсов для этого. Довольно сложно решаем и вопрос кредитования… - Кризис – это всегда время передела собственности. Как правило, отрасль укрупняется. Какие процессы можно ожидать здесь? Насколько реально, что кто-то начнет скупать заводы? - Да, подобные тенденции имеют место. Могу уверенно сказать: «процесс уже пошел». Кризис всегда несет проблемы производителю. Естественно, в индустрии не исключены банкротства. Кто и кого будет скупать – пока говорить сложно. Но «сила» сосредоточена в двух пластах: крупные финансовые группы (владельцы финресурсов) и отраслевые вертикально-интегрированные структуры (владельцы сырья). Думаю, интересы должны сойтись где-то на пересечении этих плоскостей… «ПОЛИПЛАСТИК»: будет ли «контрольный выстрел»? Рассматривая нынешнюю ситуацию на российском рынке полимерных труб, опрашивая игроков, Newchemistry не мог не обратиться к крупнейшему производителю – группе «Полипластик». Наши вопросы, адресованные Кириллу Трусову, начальнику управления маркетинга Группы ПОЛИПЛАСТИК, касались не только нынешней ситуации, но и возможных «опасностей» для отечественных пластпереработчиков. - Как кризис сказывается на индустрии полимерных труб? Во-первых, упал ли спрос? Во-вторых, насколько сильна проблема неплатежей? - Объём просроченной дебиторки у нас пока не увеличился, сократился общий спрос, но в процентах, пока что, нет смысла говорить, более очевидными цифры станут в январе. - Полимерные трубы в эти годы отвоевывали постепенно место у металлических труб. Сейчас же стоимость металлических труб упала в разы? Не будет ли опять отката к практике использования металлических труб? - Пока такой перспективы нет… Однако появилась информация, что ряд отечественных производителей полиэтилена и полипропилена готовятся выйти предложением к Правительству России увеличить в два раза импортную пошлину на ПЭ и ПП. Если такое случится, это будет контрольный выстрел по тем переработчикам пластмасс, которые переживут последствия кризиса. Значительно упадёт качество и вырастет цена готовой полимерной продукции, снизится количество высокотехнологичных продуктов. Вот тогда, мы, действительно, имеем все шансы вернуться к стальным трубам. - Производители полипропиленовых труб были ориентированы в основном на внутридомовую разводку, следовательно, они пострадают больше всего. Могут ли эти производители безболезненно перейти на выпуск полиэтиленовых труб более крупных диаметров? - Да, действительно, они пострадают больше других, но перейти на выпуск труб для внешних сетей они не смогут, потому что для этого необходимо другое оборудование, а для того, чтобы поставить новое оборудование, необходимы большие инвестиции. Внутридомовые сети – это трубы диаметром до 160мм, а внешние коммуникации – до 1200мм. - Кризис – это всегда время передела собственности. Какие процессы можно ожидать здесь? Не сейчас, возможно через год – полтора мы узнаем о покупке нескольких обанкротившихся предприятий одним инвестором в порядке интеграции вперед. - Не будут ли ПВХ трубы вытеснять ПЭ трубы из ливневой, дренажной, канализационной разводок? - Нет, не будут, потому что ПВХ и ПЭ имеют каждый свою нишу. Безусловно, у них есть пересечения, но, в целом, эти два материала в канализации могут сосуществовать вполне успешно. - А по типам полимеров можно в этом случае делить производителей труб? - Правильнее делить не по полимерам, а по применению. А если делить по применению, то мы должны выделить внешние и внутридомовые сети. В инфраструктурных проектах условия для ПВХ, ПЭ, ПП останутся одинаковые и во «внутрянке» - тоже. Та часть, которая связана с внутридомовыми работами, пойдёт вниз гораздо более драматично, чем инфраструктурные проекты, которые так или иначе, будут сохраняться.
_________________________________________
Справка о компании: На сегодняшний день в Группу входят 12 заводов, выпускающих ПЭ трубы диаметром от 16 до 2000 мм, и 12 торговых домов, расположенных на территории России, Украины и Беларуси Newchemistry.ru | 
