 Люди взяли кредит, приобрели оборудование и должны запустить производство. Погашать кредит планировали из средств, полученных от реализации продукции вводимого производства. Но сейчас они понимают, что, даже если они и запустят производство, то продать ничего не смогут. Поэтому, многие даже, поставив производство, не будут его запускать. Производить продукцию на склад – это путь к увеличению долговой пропасти. По другую сторону - кредитные организации. У них окажется огромное количество залогового имущества – как готовых предприятий, так и оборудования. В условиях рецессии – это не активы, а только обременение. Это залоговое имущество надо будет реализовывать. Для этого надо понимать, кто может быть потенциальным покупателем. Конечно, кто-то будет искать все эти незавершенные проекты и это залоговое имущество. Это направление формирует еще одно поле актуальности маркетинговых исследований в период кризиса. Индустрия строительных материалов Зона особого внимания – промышленность строительных материалов. Здесь последствия кризиса видятся наиболее разрушительными. Перед многими инвесторами стоит непростой выбор. Мы выбрали пять направлений. 1.Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола
2.Сэндвич-панели
3.Автоклавное производство газобетонных блоков
4.Каменная и стеклянная вата
5.Алюминиевые композитные панели Почему были рассмотрены именно эти направления? Во-первых, эти направления были наиболее привлекательными для инвестиций в течение 2007-2008 гг.. Во-вторых, при рассмотрении возможностей приобретения готового бизнеса важны проекты, которые образуют самостоятельное производство. Большинство инвестиционных проектов направлены на расширение или модернизацию действующих производств. Такие проекты не рассматривались. В-третьих, мы не включили сюда проекты по производству сырьевых материалов. Таких, как – цемент, известь, гипсовые вяжущие, кирпич. Причины: 1. Из-за многосоставного оснащения производственного процесса здесь очень сложно проследить параметры проекта и степень его завершенности
2. В большинстве случае эти проекты относятся к модернизации или расширению уже существующих производств.
3. Это достаточно крупный и устойчивый бизнес. Это сформированные отрасли, где трудно ожидать сделок по слиянию и поглащению. Производство теплоизоляции из экструдированного пенолистирола В 2008 году в общей сложности было поставлено 15 линий для производства экструдированного пенополистирола. Из них значительная часть уже введена в эксплуатацию на проектах, предполагавших расширение мощностей крупных действующих игроков – Пеноплэкс, Технониколь, Урса. Только один «ТехноНиколь» привез в Россию в 4 линии. Соответственно - в Рязань, Новоульяновск, Югру, Минеральные воды. Нам гораздо интереснее мелкие проекты – объемом около 30-50 тыс.куб.м. в год. Таких линий,- а это почти всегда китайские линии, - было поставлено в предыдущем году 6 штук. По одной линии было установлено в 6 китайских линии – в Сибирском, Дальневосточном, Уральском, Северо-Западном федеральных округах. Две «китайских» линии – в Центральных регионах. Стоимость таких «китайцев» находится в пределах USD 100-200 тыс. Сам проект с учетом оборотного капитала – USD 1 млн. Период окупаемости проекта по организации производства плит XPS составляет 24 мес. с начала этапа проектирования, или 12 мес. с начала момента реализации продукции. Производство сэндвич-панелей с волоконным наполнителем Общее количество линий для производства сэндвич-панелей, поставленных в 2008 году составило 21 шт. При этом часть из них уже были введены в эксплуатацию. Ввезенные и незапущенные в эксплуатацию линии размещены в следующих регионах: ЦФО – 6 линий
С-ЗФО – 2 линии
ЮФО – 2 линии
СФО – 4 линии
ДФО – 1 линия Необходимо отдельно выделить два производства сэндвич-панелей для автофургонов. Эти заводы планировалось разместить в Центральном ФО. Стоимость базового оборудования – USD 2,5-3 млн. О порядке затрат. Возьмем для примера производство сэндвич-панелей объемом 600 000 м2 в год. Объем инвестиций, требуемый на организацию такого производства составляет USD 6,4 млн. Эта сумма необходима в течение 10 месяцев с начала проекта. Сюда входит приобретение производственных площадей, проведение строительно-монтажных работ. Вариативность производств сэндвич-панелей с волоконным наполнителем может быть очень широкой как по производимому продукту, так и по размерности производства. Китайские маленькие линии стоят от USD 100 тыс. Объем инвестиций в строительство крупных заводов может доходить до USD 70 млн. Производство автоклавного газобетона Российский рынок газобетона имеет большие перспективы роста, которые не остаются незамеченными для потенциальных игроков рынка. На сегодняшний день существует 15 проектов по запуску новых заводов автоклавного газобетона в 2008-2009 гг. Из них, половина предприятий открылись уже в 2008 году. Совокупная мощность новых производств составляет не менее 3,5 млн. куб.м. в год. В 2009 году к запуску планируется также порядка семи заводов, из них крупнейшие: Партнер-Инвест (Тюменская обл.), Главстрой (Краснодарский край), Завод КПД-2 (Ульяновская обл.), Компания H+H International A/S (Ленинградская обл.), Бетокам (Пермский край) Из этих реализуемых в настоящее время 15 проектов, пять – это расширение на действующих производствах, десять – приход новых игроков. Новые производства ставятся во всех федеральных округах. О порядке затрат: Для примера возьмем линию CBC Engineering AB производительностью 622 м3/день. Ее стоимость оборудования составляет 10 173 500 EUR на условиях CIF. Требуемый объем инвестиций для организации производства составляет порядка 1 050 млн. руб. в течение 24 мес. с начала проекта. В эту сумму входит приобретение производственных площадей, проведение строительно-монтажных работ. Общий объем инвестиций включает необходимый оборотный капитал. Производство автоклавного газобетона является достаточно материалоемким (доля сырья и материалов в себестоимости продукции достигает 74-76%). Производство минеральной ваты В 2008 году в общей сложности было поставлено 9 линий для производства минеральной ваты. Из них значительная часть уже введена в эксплуатацию на проектах, предполагавших расширение мощностей крупных действующих игроков – Мостермостекло, Руфинвест, Технониколь и др. Есть также новые игроки с небольшими линиями. С анализом незавершенных инвестиционных проектов в области производства строительных материалов Вы можете познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Анализ незавершенных инвестиционных проектов в области производства строительных материалов». Автор: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru Об авторе: Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов. • Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование | 
