Финансовый кризис все глубже затрагивает индустрию полимеров, в частности, те ее сегменты, связанные со строительством и ЖКХ. Если в 2008 самым бурно растущим ее сегментом было производство пластиковых труб (в частности, полипропиленовых труб) то сегодня здесь отмечается существенное сокращение объемов потребления и, соответственно, выпуска. Newchemistry.ru связался с крупнейшими игроками рынка полипропиленовых труб (ПП-труб). Большинство из них подтверждают заметное сокращение рынка и собственных продаж. Во многом это связано со снижением объемов застройки, «замораживанием» строящихся объектов и отсутствием новых строительных проектов. Так, по словам коммерческого директора компании «Бородино-Пласт» (около 12% рынка) Игорь Викторовича Иваченкова, на строительном рынке «движение есть» только там, где готовность объекта составляет 70%. (При этом поставки сегодня осуществляются только за «живые деньги). Сравнивая нынешнюю ситуацию с аналогичным периодом прошлого, 2008, года, рынок ПП-труб для внутридомовых сетей сократился почти в 10 (!) раз. Другой момент – девальвация рубля. Есть мнение, что снижение курса национальной валюты открывает дополнительные возможности для внутренних производителей. Но в случае с российскими ПП трубами, ситуация выглядит не совсем просто. Дело в том, что многие производители используют импортный (корейский) полипропилен. Как известно, в последнее время азиатские цены на полиолефины растут. В то же время внутренние цены на ПП трубы упали на 20%... Так что вряд ли девальвация рубля окажет российским производителям ощутимую пользу, в свою очередь, снизив их рентабельность. Что же касается ПП-труб большого диаметра, которые составляют «львиную» долю импорта (до 70%) – в России просто нет мощностей для их выпуска. Объем инвестиций в подобное производства оценивается в миллионы евро (например, для труб диаметра более 2 м – более 4 млн. евро). В нынешней условиях и ситуации на кредитном рынке вряд ли кто-то решится на такой проект. Какие ПП-трубы, каких диаметров будут больше всего востребованы во время кризиса? По мнению представителя «Бородино-Пласт» - это трубы диаметром 20-160 мм для внутренних инженерных сетей. Они востребованы на строительных объектах, где готовность доведена на ~70%... При этом производители возлагают надежды на «весеннее оживление» - строительный сезон, «разморозка» объектов, активность частного сектора… Еще один момент – сырьевое обеспечение. Отечественная нефтехимия не в состоянии удовлетворить потребности российских производителей ПП-труб (подробнее об этом читайте ниже - в комментариях участников рынка). Чтобы добиться определенного качества трубной продукции, приходится закупать полипропилен в Азии и даже в Европе. А крупнейшему отечественному производителю ПП – «Нижнекамскнефтехиму» - выгодно работать с крупными объемами сырья, а не ориентироваться на «мелкие» для него и не всегда стабильные потребности «трубников» (требуется предоплата и закупка больших партий). Этим, вероятно, и объясняется прекращение выпуска «НКНХ» трубных марок ПП. Кстати, по информации участников рынка, недавно «НКНХ» возобновил их производство. Большинство участников и смежников строительной индустрии ждут «весеннего оживления». Каким же будет 2009 год в целом для российского рынка ПП-труб? По мнению коммерческого директора компании «Бородино-Пласт» объемы производства сократятся не менее, чем на 30%... Предлагаем Вашему вниманию комментарии других участников рынка и экспертов. На вопросы Newchemistry.ru о ситуации на российском рынке ПП-труб отвечает Дмитрий Попов, компания «Эгопласт» (дистрибьютор завода «Политрон», Московская область), www.egoplast.ru. Есть ли шанс «выдавить» импорт? - Как кризис сказывается на рынке ПП труб? Можно ли сказать, что если объемы строительства упадут в 2009 году в два раза, то и спрос на ПП трубы уменьшится в два раза? Или падение не будет таким глобальным из-за спроса со стороны ЖКХ? - Финансовый кризис, закономерно переросший в полномасштабную экономическую общемировую рецессию, скажется и уже сказывается на рынке полимерных, и в частности ППР труб, так как это и должно сказываться на отрасли, которая напрямую «завязана» на строительный сектор. Строительство 80% объектов по всей стране заморожено, сузившийся платежеспособный спрос в купе с банковскими неурядицами конца прошлого (2008) года привели к недовыполнению планов продаж 2008 года. Проблемы с ликвидностью подтолкнули многих крупных игроков рынка полимерных труб к ужесточению условий товарного кредита и других форм кредитования клиентов. Большие проблемы наблюдались и наблюдаются у компаний, которые за время инвестиционного бума, работая в основном на заемные средства, не поставили на должный уровень риск-менеджмент и не занимались вопросами повышения рентабельности продаж. Увеличивая, например, свою дилерскую сеть в регионах и все больше и больше приближаясь к конечному потребителю, они не просчитывали то, за какой срок им удастся окупить капитальные затраты, затраты на финансирование складского запаса, административные расходы и т.д. Обороты таких компаний росли, а фондоотдача падала, что в условиях резко подорожавших заемных средств, привело к фатальной необходимости просто-напросто закрывать ранее открытые филиалы и выводить из ассортиментной матрицы некоторые менее рентабельные товарные подгруппы, теряя при этом зачастую клиентскую базу. А сужение ассортимента привело к неудовлетворенности со стороны оставшихся клиентов. Существенно лучше ситуация обстоит у крупных дилеров и игроков трубного рынка, которые обзавелись собственным производством в РФ и могут контролировать свои производственные издержки самостоятельно, варьируя при этом наценку и маржинальность, занимая места выбывающих конкурентов. Ранее укреплявшийся рубль, более быстрые темпы роста фонда оплаты труда относительно производительности, не позволяли российской продукции должным образом конкурировать с той же турецкой, чешской, польской и т.д. Теперь же ситуация несколько изменилась и у российских производителей труб, коим является завод «Политрон» и его эксклюзивный дистрибьютор «Эгопласт», появился шанс выдавить импорт. Если объемы строительства упадут в 2 раза, то, по моему мнению, спрос на ПП-трубы в 2 раза не упадет. Это связано с тем, что, по нашим выкладкам, исходные материалы и монтаж системы водоснабжения на «полипропилене» дешевле ближайшего популярного «конкурента» - систем на металлополимерных трубах из молекулярно сшитого полиэтилена – процентов на 5-15%. А в условиях текущего кризиса платежеспособный спрос чрезвычайно эластичен к цене. Поэтому каждый процент на счету, особенно в условиях, когда ППР системы все агрессивнее и агрессивнее вытесняют с рынка МП системы, системы на меди, стали и т.д., когда заводы-производители все активнее «промоутируют» данные системы, неся в массы знания о полипропилене и «работая» при этом с господрядчиками и ЖКХ сектором. Уверен, что 2009 год не станет годом отказа от полипропилена. - В Россию импортируется 55 тыс.тонн ПП труб? Как Вы считаете, девальвация рубля подстегнет к замещению этого объема? Исчезнет ли импорт совсем? - Точной информации у меня нет. Но думаю, данная цифра вполне реальна для 2008 года. Девальвация на текущем уровне в 35 руб. за доллар и 45 рублей за евро привела и приведет к замещению лишь незначительного объема (возможно процентов 5-10). Нужно иметь в виду, что если, например, турецкий товар и номинирован в долларах США, имеет себестоимость выраженную в турецких лирах, валюте, которая также как и рубль может быть дополнительно девальвирована к доллару. Импорт совсем не исчезнет. - Большая часть импортируемых ПП труб – это трубы больших диаметров? Почему в России не развито это производство? - Самые популярные размеры ППР труб, как известно, в порядке убывания популярности 20, 25, 32 и т.д. Трубы больших диаметров требуют другого оборудования и дополнительных вложений в производственные мощности. Так зачем же пытаться производить трубы больших диаметров в штучном порядке с возможностью «захоронения» их на складе на долгие месяцы, когда те же самые средства можно потратить на наращивание производства труб малого диаметра с отличными возможностями их быстрой реализации? - Какие ПП трубы по назначению и каких диаметров будут востребованы больше всего в кризис? - Трубы для водоснабжения будут более востребованы, чем трубы, например, для канализации. Диаметры, соответственно, те, что поменьше… - Отечественная сырьевая база полностью покрывает потребности производителей ПП труб? - Отечественные производители ПП сырья, уверен, не могут в рамках соотношения цена/качества полностью удовлетворить рынок… На вопросы Newchemistry.ru о ситуации на российском рынке ПП-труб и сырья для их производства отвечает Наталья Барашкова, компания «Симплекс» (поставщик полимерного сырья), www.simplexnn.ru. Времена «рваных» графиков - Как кризис сказался/скажется на рынке ПП труб? Можно ли сказать, что если объемы строительства упадут в 2009 году в два раза, то и спрос на ПП трубы уменьшится в два раза? Или падение не будет таким глобальным из-за спроса со стороны ЖКХ? - Кризис, безусловно, значительно сказался на данном рынке. По отзывам ряда производителей, объемы реализации по сравнению с аналогичным периодом упали значительно, в ряде случаев – снизились в два раза. Многие предприятия работают по «рваному» графику. И кризис будет продолжать вносить свои коррективы, в самой серьезной степени – в строительной отрасли и сегментах, обслуживающих строительство. Возможно, зависимость «снижение объемов строительства / снижение спроса на ПП трубы» не будет столь однозначным, и сегмент труб пострадает в меньшей степени. Здесь может сыграть свою роль, например, спрос на трубы для осуществления ремонта и реконструкции зданий, а также замены внешних трубопроводов водоснабжения. Однако, учитывая снижение доходности федерального и регионального бюджетов, бума здесь ждать не приходится. Радует здесь только то, что в системах холодного, а тем более – горячего водоснабжения ПП трубам практически нет равных. - В Россию импортируется 55 тыс.тонн ПП труб? Как Вы считаете, девальвация рубля подстегнет к замещению этого объема? Исчезнет ли импорт совсем? - Объем импорта, в связи с общим снижением спроса, также существенно снизится.Однако, маловероятно, что импорт можно быстро полностью заместить. Во-первых, запуск производства труб определенных диаметров и типоразмеров – сложный и дорогостоящий процесс, требующий инвестиций. В ближайшие несколько лет инвестиции в такие проекты маловероятны. Во-вторых, производство ПП труб в России продолжает активно работать на импортном сырье. Номинальная стоимость этого сырья в последнее время значительно снизилась, но с ростом курса валют ввозить это сырье становится все дороже. Поэтому девальвация рубля, по большому счету, значительно не изменит ситуацию. Роста курса валют не почувствуют только те компании, которые работают исключительно на отечественном сырье и выпускают трубы для определенных сегментов. Однако для них и раньше, в силу соотношения цена-качество, импортные трубы конкурентом не являлись. - Отечественная сырьевая база полностью покрывает потребности производителей ПП труб? Как обстоят дела с трубными марками полипропилена «Нижнекамскнефтехима»? - Нижнекамские трубные марки отсутствовали на рынке с августа 2008 г, когда предприятие объявило о том, что в связи с техническими неполадками НКНХ не будет выпускать марки ПП для производства труб, в частности, 1532B и 4132B, как минимум, в течение 2008-2009 гг. (Хотя от источника прошла информация, что нижнекамские трубные марки ПП недавно вновь появились, - прим. Newchemistry.ru). Исключая нижнекамский ПП, из отечественного сырья для ПП труб на рынке по сути присутствует только 23007 производства «Томскнефтехим», однако, безусловно, потребность всего рынка он далеко не закрывает… Newchemistry.ru C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка полипропиленовых труб можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок полипропиленовых труб: возможности импортозамещения и анализ рынков сбыта в период кризиса». | 
