Рынок стеариновой кислоты (КС) в нынешнем классическом его виде, с множеством поставщиков и конкуренцией, начал формироваться относительно недавно. По словам игроков-трейдеров, он «раскрутился» (то есть, получил развитие бурный рост импорта) года три назад. До этого времени российские потребности, по большому счету, покрывались за счет отечественных производителей. Таковых было три: масложировые комбинаты в Казани, Саратове и Нижнем Новгороде. Сегодня работает только производство в Казани (причем довольно-таки успешно), входящее в компанию «Нэфис Косметикс».
Один из основных показателей качественных параметров КС – йодное число. Чем оно меньше, тем выше качество продукта. На российском рынке сегодня распространены две марки – Т-32, Т-18 производства казанского завода, а также их аналоги из Китая, Малайзии. Кроме того, есть и более «чистые» продукты из Европы (Швеция, Италия, Бельгия, Германия) с йодным числом – 1-10, которые покупают для наиболее «тонких» процессов, в частности, производства специальных полимерных композиций, косметики… Но, по большому счету, на рынке конкурирует казанская и азиатская КС.
Продукт: Россия и Азия Что же стало толчком для роста импорта и закрытия российских производств? Отечественные мощности, оборудованные на масложировых комбинатах и работающие на дорогом пищевом сырье, сильно уступали по эффективности азиатским. Наплыв дешевой азиатской продукции и вынудил отечественные масложировые комбинаты, использующие устаревшие технологии, отказаться от производств КС. Остался лишь один российский производитель, который имел серьезные амбиции на рынке данной продукции и пошел на модернизацию с внедрением инновационной технологии… В формировании себестоимости КС важнейшие составляющие – это сырье и энергетика. В том же Китае данный продукт получают на основе дешевого пальмового масла. Если к этому прибавить еще дешевизну рабочей силы и производственно-сбытовой инфраструктуры, то легко объясняются выгоды азиатского импорта, даже с учетом 15%-й ввозной таможенной пошлины и логистических расходов. Сегодня на рынке следующая конъюнктурная ситуация. Цены на продукцию «Нэфиса» выше цен импортных предложений. (Надо отметить, что для большинства трейдеров КС не является «основным» продуктом, находясь в большом списке рядом с другими.) Скажем, российская КС марки Т-32 стоит 54 тыс. руб./т, а китайский аналоги – 51-52 руб./т (апрель 2009). При этом, рынок имеет сезонный характер, так как зависит от цены на сырье – пальмовое масло. Его урожай приходится на осень, соответственно осенью – в начале зимы цены на азиатскую СК – наименьшие. Далее, наблюдается их рост. Соответственно, на момент написания статьи (конец апреля 2009) цены находились «ближе к пику». Учитывая данный фактор, можно предположить и больший, нежели 2-4 тыс. руб./т, ценовой разрыв… Ранее, до 2008 г., КC на «Нэфисе» производилась из пищевого сырья – пальмового масла. Рост цен на него в 2007 г. составил 42%. Чтобы снизить себестоимость на данном направлении, компания в 2008 г. внедрила новую технологию, позволяющую выпускать продукт из отходов производства пищевых масел.
«Нэфис»: производство и модернизация В составе «Нэфиса» есть так называемое «Производство технической продукции». Его портфель объединяет производство стеариновой и олеиновой кислот, глицерина. Данная химическая продукция имеет обширное промышленное применение и используется в шинной промышленности, кабельной,пищевой, горнорудной, текстильной, нефтехимической и пр. Традиционно «Нэфис Косметикс» на рынке технических кислот является лидером (стеариновая - 70%, олеиновая - 70%, глицериновая - 40% от объема рынка). Сегодня компания - единственный производитель стеариновой кислоты в России. В 2008 г. на производстве КС была проведена модернизация – внедрена инновационная технология. В частности, внедрен новый катализатор, разработанный российскими учеными под руководством доктора химических наук Анатолия Романенко. Это позволило значительно сократить себестоимость получаемой продукции: только затраты на сырье, по данным предприятия, должны снизиться на 40%. Реализация проекта заняла три года. На разных стадиях в нем были задействованы Новосибирский Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Омский Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, а также Ангарский завод катализаторов и органического синтеза (Иркутская область). На стадии НИОКР проект профинансировало ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг», вложившее в создание опытной установки около 100 тысяч евро. Производство катализатора на сумму ~1 миллиона евро профинансировала сама компания. Общий объем инвестиций составил около 40 млн. руб. На сегодняшний день мощности «Нэфис – Косметикс» по производству КС составляет около 18 тыс. т/год. По словам главного технолога Владимира Алексеева, средний месячный объем выпуска ~ 1 500 т (данные 2008 г.). Общий годовой объем рынка, по разным оценкам, - 20-25 тыс.т. Таким образом, доля «Нэфиса» колеблется в пределах 70-75%. Как же будет развиваться ситуация на рынке КС в дальнейшем? Каковы перспективы у «Нэфиса» и импортеров? 
Импорт или экспорт: философия потребления Чтобы понять это, нужно рассмотреть нынешнюю структуру потребления КС. Крупнейшие сферы потребления КС – это производство шин и резиновых смесей (около 50% рынка). Здесь стеариновая кислота используется в качестве добавки (в пределах 2-5%). Далее КС потребляется в нефтехимической и полимерной индустрии. В частности, полученный из нее стеарат кальция служит в качестве антиагломерирующей добавки для получения растворных каучуков. Различные стеараты потребляет полимерная, кабельная индустрия (например, для стабилизации ПВХ), промышленность пластичных смазок... С добавлением КС производят полимерные компаунды с минеральными наполнителями… Таким образом, на указанные сферы (шины, РТИ, каучуки, полимеры) в России приходится более 80% потребления данного продукта. Кроме того, КС используют в текстильной, кожевенной, лакокрасочной промышленности и косметической промышленности, а также для производства свечей… Основной тренд российского рынка стеариновой кислоты зависит, в первую очередь, от ситуации в нефтехимии, шинной и полимерной индустрии. Безусловно, кризис отразился на этих сегментах, в результате, по мнению участников рынка, спад в потреблении стеариновой кислоты сегодня (I квартал 2009) составляет 15-20%. Говоря о перспективах импорта или отечественного производства КС, следует обозначить основных потребителей «Нэфис-Косметикс». Это – крупные нефтехимические и шинные игроки – «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина» и предприятия «СИБУРа» (в частности, «Тольяттикаучук»). С этими компаниями у «Нэфиса» - стратегическое сотрудничество по поставкам КС. А, если принять во внимание тот факт, что в проекте модернизации его производства принимал участие «Татнефтехиминвестхолдинг» (компания – координатор нефтегазохимии Татарстана), можно смело предполагать, что она проводилась в расчете на потребности предприятий Республики. Поскольку в Татарстане имеют место тенденции протекционизма и импортозамещения, то вряд ли тот же «Нижнекамскнефтехим» для своих производств бутилкаучуков начнет покупать китайское сырье в ущерб позициям «Нэфиса»… Подобную «философию» можно применить и в отношении «СИБУРа», а также других компаний, где ощутимо влияние государственных интересов… Крупная нефтехимия и шинники при наращивании своих производств видятся как потенциальные потребители «Нэфиса». Здесь надо отметить, что кризисный спад в российском производстве шин – сегодня один из самых значительных по промышленности (50-70%). Тем не менее, каучуковая индустрия начала восстанавливать свои позиции (предприятия «СИБУРа» практически «вернули» докризисные объемы). В качестве потребителей импортной стеариновой кислоты с потенциалом роста видятся некоторые заводы РТИ, переработчики ПВХ и производители полимерных компаундов. В частности, компания «Полипластик», крупнейший российский «компаундер», работающий на импортный автопром (Ford во Всеволожске) и заводы бытовой техники (Indesit) в ближайшие годы планирует серьезное расширение мощностей и своей сферы влияния на рынке. Причем во многом это связано с развитием в России «промсборки» мировых лидеров. «Полипластик» предпочитает покупать СК из Азии, руководствуясь соображениями более низкой цены, что сегодня очень важно в плане обеспечения конкурентоспособности отечественных полимерных материалов… До кризиса 2008-2009 годовой рост российского рынка стеариновой кислоты составлял около 10%. При этом импорт увеличивался быстрее – в последние три года его динамика была на уровне 20-30%. Это отчасти объясняется замещением дешевым импортом выбывавших российских мощностей (Нижний Новгород, Саратов). Как будет развиваться импорт в дальнейшем? Учитывая инвестиционные планы российских и западных компаний в различных сегментах рынка (автопром и автокомпоненты, бытовая техника, оконный профиль, обувь и др.), связанных с полимерной индустрией, и постепенную «локализацию себестоимости» на российскую территорию (например, зарубежные автосборщики переходят на российские компоненты и материалы) можно предположить позитивную тенденцию. То есть рынок восстановится, рынок будет расти, на рынке места хватит всем. Благодарим компании, которые оказали содействие в подготовке публикации, предоставив соответствующие материалы: Нэфис Косметикс ПоволжьеГосСнаб АзовСинтез Newchemistry.ru Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка стеариновой кислоты можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков: «Рынок стеариновой кислоты в России».
|
