По итогам 2008 в общероссийском производстве МТБЭ отмечено сокращение относительно объемов 2007 г. II половина 2008 г. проходила под знаком экономического кризиса. С одной стороны, он оказывал свое негативное влияние на привлекательность мирового и российского топливного рынка и конкурентоспособность продуктов нефтепереработки и нефтехимии. С другой, благодаря именно кризису не последовало резкого сокращения экспортных поставок МТБЭ (подробнее об этом ниже), благодаря чему производители в конце 2008-начале 2009 г. (в частности, это касается предприятий «СИБУРа») нашли резервы для стабильной работы. Оказывали влияние на рынок и другие факторы. Рассмотрим их подробнее. Конъюнктура рынка МТБЭ зависит от трех основных факторов: • Спрос на высокооктановые бензины со стороны транспорта • Ввод мощностей по производству высокооктановых компонентов (каталитического крекинга, алкилирования, изомеризации) • Конкуренции на рынке добавок к топливу Спрос на высокооктановые бензины, компонентом для производства которых и служит МТБЭ, в 2008 г. не сократился. Не повлиял на него и экономический кризис. В России, как и в мире, в последние годы имеет место устойчивая тенденция роста потребностей в высокооктановых бензинах. Этому также способствуют нормы, стандарты и технические регламенты, принимаемые в разных странах (в том числе и в России) на государственном уровне. Главная их задача – снизить нагрузку автотранспорта на окружающую среду и повысить экологические характеристики используемых моторных топлив. Согласно российскому техническому регламенту, вступившему в действие 5 сентября 2008 г., с 1 января 2009 г. в России должно был быть запрещено производство бензинов с октановым числом 92 (пока регламент на деле не исполняется). Все топливо должно соответствовать стандарту «Евро-3», в соответствии с которым октановое число автобензинов должно быть не ниже 95. Возможности НПЗ по производству высокооктановых компонентов бензинов (каталитический крекинг, алкилирование, изомеризация) сегодня ограничены. Таким образом, уже сегодня на рынке имеет место дефицит высокооктановых компонентов относительно спроса на высокооктановые бензины. По расчетам ВНИИ НП он составляет около 7 млн. т бензинов АИ-95 + АИ-98. Одновременно наблюдается избыток бензина А-92. Этот дефицит может быть компенсирован использованием специальных присадок и добавок. В то же время, есть информация, что некоторые НПЗ использовали и продолжают использовать в качестве топливной добавки толуол (вместо МТБЭ). Его цена ниже цены МТБЭ (во II половине 2008 г. – 18 тыс. руб./т против 22 тыс. руб./т, без НДС). При этом, использование толуола «вписывается» в нормы по содержанию ароматики стандарта «Евро-4» (до 35%). А эффективность (в данном случае ОЧИ) примерно соответствует МТБЭ (115 против 117). Надо отметить, что, в отличие от МТБЭ, основной объем толуола вырабатывается на предприятиях-потребителях высокооктановых добавок, - тот есть на НПЗ. Использование полупродукта, задействованного в собственной производственной цепочке, может оказаться выгоднее, нежели закупка его аналога на рынке. МТБЭ и конкуренты Другой пункт в замене МТБЭ продуктами-конкурентами связан с мировой тенденцией отказа от данного оксигената и постепенным переходом на более экологичные и, по возможности, более эффективные высокооктановые компоненты. В ряде штатов США несколько лет назад запретили использовать МТБЭ из-за его воздействия на экологию – в частности, «обнаружения в питьевой воде» (статья в СМИ «Калифорнийский вкус»). Этому опыту последовала и Канада и некоторые европейские страны (Скандинавия). Но проблема выглядит несколько иначе, нежели представляется в глазах общественности. Дело в том, что попадание МТБЭ в грунтовые воды в Калифорнии и его обнаружение в питьевой воде, имеет место из-за использования в США подземных хранилищ (откуда, возможно, и происходили утечки). В Европе же подобного опыта нет (нет подземных хранилищ МТБЭ). Стремление Америки и Евросоюза к «более экологичным» добавкам», скорее, связано с тенденцией внедрения возобновляемых источников сырья, в частности, для получения этилового спирта (на основе которого и вырабатывают этил-трет-бутиловый эфир, ЭТБЭ). Переход на пищевое сырье и внедрение биотоплив в мировой практике считается мощным стимулом для развития сельского хозяйства. На эти цели в Америке и Европе выделяются крупные государственные дотации. Поскольку использование топливных добавок в виде этилового спирта связано с различными техническими проблемами (проблема фазовой стабильности), более эффективным решением считается введение в бензины ЭТБЭ (вместо МТБЭ). Этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) является полноценным конкурентом МТБЭ. Его применение более эффективно в плане повышения октанового числа. ЭТБЭ вырабатывают на установках, аналогичных для получения МТБЭ. Существует европейский опыт переориентации мощностей под выпуск ЭТБЭ, с некоторыми дополнительными капитальными затратами (замена теплообменного оборудования). Другим конкурентом МТБЭ, получение которого возможно на установках, аналогичных МТБЭ, является изооктен (так называемый «алкилат»). В частности, по такому пути пошли на заводах США, где установки получения МТБЭ были переведены на производство изооктена, который в дальнейшем гидрируют в изооктан (ОЧИ/ОЧМ – 100). Важно, что по содержанию данного компонента в автобензинах нет никаких ограничений. Есть информация российских СМИ о частичной замене МТБЭ на Омском НПЗ «алкилатом», где таким образом стремятся уйти от закупок добавки у соседнего «Экоойла». Конкуренты МТБЭ ЭТБЭ (Этил-трет-бутиловый эфир) - сырье – этанол;
- допустимо вводить в бензин на 14% больше, чем МТБЭ (при условии 2,7% кислорода)
- с допустимым количеством в бензин вносится на 9-11% больше «октанового числа» • Диизобутилен (изооктен) - чистый углеводород, аналог изооктана (ОЧМ = 88, ОЧИ – 100).
- может быть прогидрирован в изооктан (ОЧ = 100)
- не требуется дополнительное сырьё – спирты
- нет ограничений по содержанию в бензине. В стремлении замены МТБЭ, промышленность США (этанол здесь, как правило, добавляется в бензин в чистом виде) пошла по пути использования изооктена (изооктана). Европейские заводы частично перевели установки получения МТБЭ на выпуск ЭТБЭ. В частности, на одном из заводов Литвы (г. Мажейкяй) с помощью российского НИИ «Ярсинтез» (разработчик технологии) установка МТБЭ проектной мощностью 40 тыс. т была переведена на выпуск ЭТБЭ. (Правда, в настоящее время из-за дороговизны пищевого сырья на ней вновь вырабатывают МТБЭ.) Перспективные проекты Говоря о перспективных проектах по производству МТБЭ в России, в течение 2008 г. расширение происходило за счет заводов СИБУРа, увеличивающих мощности и выработку МТБЭ на действующих площадках (Пермь, Тобольск и др.) за счет внедрения новых технологий. По сообщению пресс-службы группы компаний «Титан» в апреле 2009 г., мощности по выпуску МТБ на входящем в состав группы ЗАО "ЭКООЙЛ" увеличены с 200 до 330 тыс. тонн в год. На предприятии в 2009 г. получена полуторамиллионная тонна МТБЭ. Несмотря на значительное снижение цен на МТБЭ в условиях мирового кризиса - практически в 2 раза к соответствующему периоду 2008 года - объемы реализации продукта, по сравнению с прошлогодними показателями, практически не изменились. Это позволило не снижать объемы производства в первом квартале 2009 года, сформировать план производственной программы с учетом новых рынков сбыта и сохранить трудовой коллектив предприятия. Из новых проектов 2008-2009 гг. – создание мощности по производству МТБЭ на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (Роснефть). Ее эксплуатация предположительно начнется в 2011 г. Объем выпуска – 40 тыс. т/год. По сообщению компании «ТАИФ-НК» в феврале 2009 г., на Заводе автомобильных бензинов в г.Нижнекамск введены новые мощности по производству МТБЭ и ТАМЭ (объем не указывается).
Что дальше?
Перспективы использования октаноповышающей добавки – альтернативы МТБЭ – в странах Евросоюза связаны с ЭТБЭ, получаемым на основе этилового спирта из сельскохозяйственного сырья. Но в 2008-2009 гг. на эту тенденцию свое влияние оказывает экономический кризис. Это связано, во-первых, с удорожанием пищевого сырья, во-вторых, с резким падением конъюнктуры рынка углеводородов и нефтехимии. В результате, европейские НПЗ, стремясь снизить свои издержки, переключаются на более дешевую и выгодную в экономическом плане добавку, не спеша с наращиванием потребления ЭТБЭ. Благодаря этому российские производители МТБЭ со II полугодия 2008 г. могут наращивать объемы экспорта. Заводы СИБУРа, в наибольших объемах нарастившие выпуск и экспорт МТБЭ в 2008 г., получили возможность эффективно использовать углеводородное сырье (бутилен-изобутиленовую фракцию), избыток которой образовался из-за падения конъюнктуры мирового рынка каучуков. В частности, «СИБУР-Химпром» нарастил выработку МТБЭ в полтора раза: с 2580 до 3500 т/мес. (данные – декабрь 2008). В ближайшем будущем вряд ли можно говорить о продолжении наращивания потребления МТБЭ европейскими заводами (равно как и ЭТБЭ). Скорее всего, в 2009 г. оно останется на уровне II полугодия 2008 г. В дальнейшем, по мере восстановления шинного рынка, можно прогнозировать нарастающий дефицит бутилен-изобутиленовых фракций на российском рынке. Что, в свою очередь, должно отразиться на структуре выпуска продуктов нефтехимии и МТБЭ / ЭТБЭ. В России также перспективы некоторых мощностей МТБЭ связывают с переходом на ЭТБЭ. Подобные планы, в частности, имеет группа компаний «Титан» на площадке своего предприятия в Омске (ЗАО «Экоойл»). Согласно программе развития компании, на сегодняшний день мощности «Экоойла» способны обеспечить выпуск МТБЭ в объеме 330 тыс. т/год (то есть, увеличены в 2008 г. с 200 до 330 тыс. т). В перспективе данные мощности планируется задействовать под выпуск ЭТБЭ. Одно из направлений деятельности «Титана» - биотопливо. Компания имеет в Казахстане биокомплекс, где производится биоэтанол, который в перспективе может быть использован в качестве сырья для ЭТБЭ на омской площадке. Сегодня же (данные на начало 2009 г.) на «Экоойле» выпускается 150-180 тыс. т/год МТБЭ. В отличие от Евросоюза, где обеспечены законодательная база и механизм стимулирования биотопливного производства, в России подобных условий не создано. Напротив, существует акциз на этиловый спирт, который делает использование этанола в топливных целях экономически не осуществимым. Тем не менее, многие специалисты считают, что в перспективе Россия вступит на «европейский путь», внедряя ЭТБЭ в качестве замены МТБЭ. Опыт и технологии для этого имеются (НИИ «Ярсинтез», Ярославль). Надо отметить, законодательные инициативы России по переходу на биотоплива и био-ЭТБЭ отстают даже от таких стран, как Литва, Украина и Казахстан, где готовность к их массовому внедрению значительно выше. В частности, с 2010 г. отказаться от использования МТБЭ решил Казахстан, стараясь стимулировать развитие сельского хозяйства и построенных биокомплексов. Очевидно, что в долгосрочной перспективе потенциал рынков Европы и стран СНГ для российского МТБЭ будет снижаться. В результате отечественные мощности придется либо закрывать, либо переориентировать. Newchemistry.ru C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка МТБЭ можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок МТБЭ в России».
| 
