Выход виделся в перенаправлении сырья на экспорт. С 1 февраля 2009 были отменены вывозные пошлины на СУГ. К чему это привело? Каковы перспективы рынка? В настоящее время суммарный потенциал мощностей по производству бутанов, получаемых на ЦГФУ нефтехимических и газоперерабатывающих предприятий, превышает существующий спрос на них со стороны отечественной нефтехимии. Наиболее эффективно работают предприятия, входящие в вертикально-интегрированные компании с наличием сырьевой базы (ГПЗ) до производства нефтехимической продукции высокого передела (каучуки, полимеры). Таковыми, в частности, являются «Сибур» и «Татнефть». При этом реальные проекты по масштабной модернизации ГФУ мощностей сегодня имеются только у «Сибура» («Тобольскнефтехим», «Уралоргсинтез»). Рынок в условиях кризиса Дисбаланс сырьевых потоков особенно сказался с началом кризиса (с конца 2008 года), когда начал падать мировой спрос на шины и каучуки, а также цены на них. Поэтому стали останавливаться потребляющие н-бутан и-бутан (поступающие с ЦГФУ) производства мономеров синтетических каучуков. В частности, в декабре 2008 было остановлено производство изопрена на «Новокуйбышевской нефтехимической компании (по двухстадйиной схеме; холдинг переходит на более эффективную, одностадийную схему – строящиеся производство на ООО «Тольяттикучук»). Новый проект в Тольятти позволит в рамках инвестопрограммы холдинга позволит увеличить проектную мощность по изопрену до 90 тыс. т/год и снизить себестоимость синтетического каучука. К концу 2008 сложности со спросом на производимый бутадиен стал испытывать и «Тобольскнефтехим». В декабре 2008 предприятие получило заказ на производство только 230 тыс. тонн продукции, тогда как обычно выпускало 260-270 тыс. тонн. В связи с этим пришлось законсервировать один из двух блоков производства бутадиена. Даже вхождение в вертикально-интегрированные компании, имеющие поставленное сырьевое обеспечение, не гарантирует стабильную работу нефтехимического предприятия. Так, осенью 2008 под угрозу закрытия встал ОАО «Ефремовский завод СК», входящий в структуру «Татнефти». С июля 2008 здесь проводился капитальный ремонт. 15 сентября 2008 должен был быть запуск, но сырье бутадиен (дивинил), так и не поступило. Надо отметить, его поставки из Нижнекамска были прекращены еще до ремонта. На Миннибевском ГПЗ «Татнефти» перерабатывается ШФЛУ и вырабатываются н-бутан и и-бутан. Далее они поступают на установки «Нижнекамскнефтехима», где на их основе производится бутадиен. Его «Татнефть» в свою очередь поставляет на «Ефремовский СК». Ежемесячные потребности завода по бутадиену 5-6 тыс. т. При этом часть из них импортируется (Иран). Как видим, в условиях кризиса, диспропорции в сырьевом балансе обострились («Ефремовский СК» не имеет собственного производства мономеров, что считается для производства каучуков неэффективным), и не спасает даже вертикальная интеграция. 
Отмена пошлин на СУГ: рост или остановка? Из-за снижения спроса на нефте- и газохимическую продукцию с осени 2008 на 40-80% СИБУР встал перед угрозой резкого сокращения переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата на своих ГПЗ. (Холдинг занимает около 1/3 рынка СУГ, поставляя 2,38 млн тонн СУГ на внутренний рынок, а также экспортируя 620 тыс. тонн в год. Всего в России производится около 8,8 млн тонн СУГ, из них 3,7 млн тонн – экспорт). Единственный выход виделся в перенаправлении СУГ на экспорт. А при существующих в 2008 году пошлинах на СУГ ($205 за 1 тонну) их экспорт был бы убыточным. То есть стоят выбор: либо отмена пошлин и рыночное ценообразование на углеводородные газы, либо увеличение сжигания ПНГ в факелах вплоть до сокращения добычи нефти и газа. В конце 2008 г. «Сибур» обратился с соответствующим письмом в Правительство РФ, и с 1 февраля 2009 вывозные пошлины на СУГ были отменены. Кроме «Сибура» отмена пошлин могла бы быть выгодна таким производителям и экспортерам, как «Новатэк», «Газпром», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз»… Как это отразилось на российском нефтехимическом рынке, рассмотрим ниже. С одной стороны, газоперерабатывающие заводы, производящие сырье для производства бутанов, получив возможность работать на экспорт, не остановились. С другой стороны, цены на газовое сырье существенно выросло, и переработчики, не имеющие собственные ресурсы (в частности, «Нижнекамскнефтехим»), стали вынуждены его покупать по значительно возросшим (до мирового уровня) ценам. «Нижнекамкснефтехим» («НКНХ») является потребителем бутанов, закупая их у «Татнефти» (Миннибаевский ГПЗ). По словам представителей комбината, обнуление экспортных пошлин на СУГ негативно сказалось на нефтехимии. Если ранее экспорт бутанов составлял около 30% от общего объема производства, то теперь он превысил 50% (по оценкам представителя «НКНХ» доля экспорта бутанов возросла до 65-70%). Вместе с возросшим экспортом, увеличились и цены до мирового уровня. По словам представителя «НКНХ», цены на бутан выросли с 4 до 16 тыс. руб./т. Получается, что цены на каучуковую продукцию «НКНХ» (полиизопрен, бутилкаучук) на мировом рынке из-за кризиса сократились, а цены на сырье для мономеров – существенно выросли. Но «Нижнекамскнефтехим» «спасают» его прочные позиции в мировой индустрии: 42% от общемирового объема полиизопрена и 32% - бутилкаучуков (кроме того, в России «НКНХ» выпускает 80% бутилкаучука и единственный производитель галобутилкаучуков). Но «Нижнекамскнефтехим» обладает собственными возможностями по переработке углеводородного сырья (ШФЛУ) и выпуску бутанов – в его составе имеется ЦГФУ мощностью до 2 млн. т. (ЦГФУ «Нижнекамскнефтехима» ежемесячно перерабатывает 92-100 тыс. т ШФЛУ.) Но чтобы она эффективно работала, нужно иметь собственный сырьевой потенциал (сырье, инфраструктура), которого у компании нет. Поэтому, закупать газы на рынке (у «Татнефти») - в данном случае (применительно к н-бутану и и-бутану) выгоднее. Хотя кризис вынудил «НКНХ» искать дополнительные источники сырья («собирать по крохам»), в частности, закупать различные фракции (например, «бутан технический») и на их основе получать н-бутан и и-бутан. По словам представителя «НКНХ» для нормальной работы комбинату сегодня (по состоянию на осень 2009) требуется 20-30 тыс. т изобутана в месяц. Ожидания К лету 2009 ситуация на мировом рынке полимеров и каучуков стала стабилизироваться, постепенно начали расти цены. К докризисным объемам выпуска вернулся «Тольяттикаучук» (в кризис производство составляло 50% от докризисного уровня), стало возобновляться и увеличиваться производство также на других площадках («Сибур-Химпром», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Нижнекамскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез»). Это вселяет надежду на восстановления как рынка нефтехимического сырья в целом, так и в частности, сегмента н-бутана и и-бутана. 
ПНГ: госполитика и сырьевые проекты Государственная политика в сфере утилизации ПНГ позволяет сделать предположение о существенном росте перерабатывающих мощностей к 2012 г. Сегодня соответствующие проекты имеются практически в каждой крупной компании. Продолжают развивать переработку ПНГ (с развитием инфраструктуры) и «Газпром» с «Сибуром» (последний крупный проект холдинга – пуск II очереди Южно-Балыкского ГП3, с увеличением проектной мощности с 1,5 до 3 млрд. м3 ПНГ в год). В последние годы «Сибур» активизировал деятельность по созданию СП с нефтяниками по переработке ПНГ на базе существующих мощностей («Газпромнефть», ТНК-ВР, Роснефть и др.) Развитие сырьевой базы способствует и росту производства нефтехимической продукции, в частности, н-бутана и и-бутана. В данном направлении развивает производство дочка «Газпрома» - «Газэнергосеть». С ноября 2008 компания начала переработку бутана технического производства Сургутского ЗСК и ШФЛУ производства ООО «Газпром добыча Оренбург» на производственных мощностях ЗАО «Экоойл» г. Омск (группа компаний «Титан») и Туймазинского ГПП (АНК «Башнефть») – по давальческой схеме. Предполагаемый суммарный выход продукции - около 20 тыс. т в месяц, в том числе по номенклатуре: сжиженный пропан-бутан технический, изобутан, бензин газовый стабильный, нормальный бутан. Новые газохимические проекты с газотранспортной инфраструктурой, подразумевающие в том числе выпуск сырья для нефтехимии, имеются у компаний ТНК-ВР + «Сибур» (месторождения Восточной Сибири, газохимический комплекс, предположительно, - на площадке «Саянскхимпласта»). У компании «Лукойл» (на базе месторождений Северного Каспия, газохимический комплекс – в Ставропольском крае, «по соседству» с площадкой «Ставролена»; пуск – 2013 г.). Попутным нефтяным газом с месторождений Западной Сибири активно интересуется «Нижнекамскнефтехим», планирующий расширение собственных нефтехимических мощностей. Совместно с «Сибуром» «НКНХ» предлагает создать систему транспортировки углеводородного сырья из регионов добычи по трубопроводам, что будет гораздо эффективнее, нежели существующая транспортировка ж/д-цистернами. Одним из участников проекта должно стать государство, готовое вложить средства, необходимые для создания транспортной инфраструктуры… Кроме того, перспективный проект по созданию газоперерабатывающего комплекеса на магистральном газопроводе "Уренгой - Помары - Ужгород" в районе Арска предложил Татарстан, заинтересованный в укреплении позиций газопереработки и газохимии в республике… 
Утилизация ПНГ = экспорт сырья? С развитием в России газоперерабатывающих мощностей, даже с учетом роста спроса на синтетические каучуки, полимеры и высокооктановые добавки, можно предположить, что сырьевой потенциал для выпуска бутанов, будет превышать потребности в них. На российский рынок будет поставляться ровно столько, сколько будет необходимо для покрытия его потребностей. При этом цены на н-бутан и и-бутан вряд ли упадут, так как поставщики будут в этом плане ориентироваться на мировой рынок. Чтобы не было избытка углеводородных газов на внутреннем рынке, компании-производители сегодня заинтересованы в создании соответствующей транспортной инфраструктуры. В частности, «Сибур» планирует создать в Ленинградской области комплекс по перевалке СУГ в морском торговом порту Усть-Луга. По мнению менеджмента компании, любой проект нефтехимического производства в непосредственной близости от морских портов (вблизи от рынков сбыта) более выгоден, нежели его строительство внутри страны. Не исключено, что через данный терминал будут поставляться на экспорт и бутаны. В ближайшем будущем, как и сегодня, более эффективными будут те участники рынка нефтехимического сырья (в частности, бутанов), которые имеют в своей структуре полную технологическую цепочку – от производства углеводородного сырья (переработки ПНГ), до производства конечной продукции (каучуков и полимеров). Не исключен процесс дальнейшей интеграции, когда независимые потребители будут консолидироваться с поставщиками сырья (бутанов). В любом случае, н-бутан и и-бутан, прежде всего, останутся полупродуктами и их значение как товарных продуктов будет невелико. Newchemistry.ru
С более подробной информацией по данной теме вы можете ознакомиться в исследованиях:
|
