РЫНОК БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ: в ожидании акриловой революции

Для отечественных производителей бутиловых спиртов экспорт остается основным направлением сбыта. В условиях кризиса и с падением внутреннего спроса его значение возросло. Тем не менее, процессы и структурные сдвиги, происходящие на российском рынке ЛКМ, в дальнейшей перспективе могут найти позитивное отражение в плане внутреннего потребления. Речь идет о развитии индустрии акриловых материалов…  

Оба основных направления использования н-бутанола и и-бутанола в России (бутилацетат и бутилакрилат), на которые приходится около 60% их внутреннего потребления, связаны с производством различных лакокрасочных продуктов. Бутилацетат – это один из наиболее распространенных растворителей, который широко используют как при производстве всевозможных лакокрасочных материалов, так и в процессе их применения. На основе бутилакрилата выпускаются акриловые дисперсии, которые в свою очередь используются для производства акриловых красок. Учитывая тенденции роста потребления акриловых ЛКМ в России, направление, связанное с бутилакрилатом, наиболее перспективно.

Структура потребления бутиловых спиртов в России в 2008 г.

Крупнейшим потребителем н-бутанола сегодня является ОАО «Акрилат» (г.Дзержинск, Нижегородская обл.) – единственный продуцент бутилакрилата в России.

Рынок и-бутанола – существенно уже (в разы), нежели н-бутанола. Большинство из представленных на нем компаний-потребителей относятся к сфере лакокраски (где и-бутанол используется в качестве растворителя) и пластификаторов. Как правило, объем потребления и-бутанола такими предприятиями не превышает 1000 т.

Кризис: спад и стабилизация

На фоне мирового экономического кризиса, из-за ухудшения конъюнктуры, с осени 2008 г. отмечалось сокращение спроса на бутиловые спирты. Это затронуло как внутренний рынок, так и экспорт (хотя спрос отечественных производителей снизился в большей степени).

Ухудшение конъюнктуры в конце 2008 г. привело к сокращению производства на российских предприятиях и даже их остановке на ремонты. Наибольшее падение на мировом рынке было отмечено в октябре-ноябре 2008. В результате, в ноябре-декабре 2008 простаивали установки 2-этилгексанола и 2-этилгексановой кислоты производства бутиловых спиртов ОАО «Сибур-Химпром» (Пермь). В конце марта 2009 было остановлено производство бутиловых спиртов крупнейшего продуцента – ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (остановка на средний ремонт). Оно было вновь запущено в мае 2009.

По итогам I полугодия 2009 г. большинство игроков отмечают стабилизацию на рынке бутиловых спиртов. Учитывая сокращение внутреннего спроса, возрастает значение экспорта. Его доля увеличилась на 5-7% по отношению предкризисному уровню, достигнув 75%. А некоторым участникам рынка, в условиях падения внутреннего рынка, пришлось полностью переориентироваться на экспорт. Так, в январе 2009 г. отгрузка «СИБУР-Химпромом» продукции, предназначенной для продажи иностранным контрагентам (в т.ч. и бутиловых спиртов), составила 216% по отношению к тому же показателю 2008 г.

Кризис выразился и в положительном моменте для российских производителей (применительно к их работе на мировом рынке). Так, планируемые на 2008 г. пуски новых производств бутиловых спиртов в Китае были перенесены на более поздние сроки. В результате, не произошло ожидаемого сокращения экспорта на китайский рынок.

По оценкам участников рынка, экспорт для российских производителей бутиловых спиртов будет иметь приоритетное значение и в дальнейшем (в ближайшие 5 лет). Потенциал мирового рынка, связанный с ростом в сегменте акриловых красок и акриловых полимеров, это позволяет. В то же время имеют место и процессы на внутреннем рынке, выражающиеся в перераспределении структуры потребления.

Внутренний рынок: ориентация на акрилаты

В российской индустрии лакокрасочных материалов происходят сдвиги, которые находят свое отражение и на структуре потребления бутиловых спиртов. Если рассматривать рынок в долгосрочном периоде, то наблюдается сокращение потребления ЛКМ, изготовленных на основе бутилацетата и с применением бутиловых спиртов в качестве растворителя. В то же время растет потребление современных акриловых растворимых красок (цепочка: бутанол – бутилакрилат – стиролакриловые дисперсии – акриловые краски), появляется все больше отечественных производителей, закупающих отечественный акриловый мономер, что выражается в увеличении спроса на бутилакрилат (мономер). В частности, у дзержинского «Акрилата» бутилакрилат закупают производители акриловых дисперсий - «Акрилан» (Владимирская область) и завод «Ром энд Хаас» (бывший «Форсит», Московская обл.). Таким образом, происходит постепенная замена традиционных (пентафталиевых) ЛКМ на акриловые. Этот процесс – в русле мировых тенденций. Например, в Германии доля акриловых водно-дисперсионных красок - около 70%, в России – 23%. Можно предположить, что к 2014 г. их доля повысится до 60%, что приведет к двукратному росту спроса на бутилакрилат.

В настоящее время в России – один производитель бутилакрилата – ОАО «Акрилат». Его мощности, загруженные сегодня на 100% (октябрь 2009) составляют 30-35 тыс. т/год. Ежегодно предприятие потребляет 19-20 тыс. т н-бутанола. Можно предположить, что с ростом спроса на акриловые мономеры появятся новые производители того же бутилакрилата, или же расширит свое произхводство «Акрилат».  Таким образом, к 2014 г. средняя годовая потребность в н-бутаноле для производства бутилакрилата также удвоится в два раза и составит 36-40 тыс. т – производство бутилакрилата станет главным направлением применения бутанола (с долей более 50%). Эти объемы могут быть «изъяты» из сегментов бутиловых спиртов для выпуска бутилацетата и растворителя для ЛКМ. Доля бутанола, используемого для выпуска бутилацетата, напротив, сократится до 10-15%.

Говоря о тенденциях развития в России индустрии акриловых ЛКМ, стоит отметить, что до кризиса доля экспорта произведенного на ОАО «Акрилат» бутилакрилата составляла 90% (Европа). Весной 2009 г. оживились отечественные потребители – продуценты акриловых дисперсий. В результате, доля экспорта бутилакрилата сократилась до 60%. Можно предположить, что ее сокращение будет иметь место в дальнейшем (5 лет). В России все больше появляется производителей акриловых дисперсий, закупающих отечественный мономер. По прогнозам к 2014 г. должны создать свои производства, потребляющие российский бутилакрилат, и зарубежные компании в России (Akzo Nobel, Tikkurila) Стоит отметить, что данному рынку, имеющему непосредственное отношение к строительству и ремонту (ЛКМ), свойственен фактор сезонности.

Таким образом, изменения, происходящие в структуре производства российских ЛКМ, в любом случае позитивно отразятся на рынке бутиловых спиртов. Объемы, направляемые для производства бутилацетата и ЛКМ, просто будут перенаправлены на производство акриловых эфиров (бутилакрилата). Именно с развитием данного сегмента связывают свои надежды российские игроки.

Но в краткосрочном периоде имеет место и другая тенденция, связанная с кризисным повышением валютного курса в конце 2008 г. С удорожанием импортных ЛКМ повысился спрос на отечественную дешевую продукцию (например, на пентафталиевые эмали), что привело к росту спроса в начале 2009 г. на бутиловые спирты для выпуска бутилацетата и растворителя для ЛКМ. Но, подчеркнем, данное оживление имеет краткосрочный характер. В долгосрочном периоде будет возрастать роль акриловых материалов и, соответственно, спрос на бутиловые спирты для производства акриловых мономеров. Уже отмеченный фактор сезонности при этом сохранится.

Говоря о появлении новых крупных потребителей бутиловых спиртов, в сегменте производства бутилацетата их ожидать не стоит. В то же время они возможны в сегменте производства бутилакрилата (в частности, подобные планы до кризиса были у «Сибура»). В ближайшие 5 лет (до 2014 г.) для производителей бутиловых спиртов доминирующую роль будет играть по-прежнему экспорт (более 50% общего выпуска).

Нетрадиционный сегмент: биобутанол

Стоит особо сказать об одном из «нетрадиционных» применений бутанола – в топливной сфере. Но здесь идет речь о продукте, выпущенном на основе растительного сырья (биобутанол). Подобные планы в настоящее время есть у ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» (ВСКБТ, входит в ОАО «Корпорация биотехнологий»).

Когда заработает производство биобутанола хотя бы на одной из заявленных трех площадок и будет ли вообще – сказать сегодня сложно. Сроки реализации проектов (в частности, в г. Тулун) уже не раз переносились по причине экономического кризиса. Очевидно, что многое зависит от государственной поддержки и выделения средств. Если же будет реализован проект в г. Усть-Илим – завод мощностью 300 тыс. т), Россия может стать крупнейшим производителем биобутанола. В этом случая бутанол, полученный из растительного сырья (теоретически может быть использован в химической промышленности) будет дешевле, нежели синтетический. Безусловно, данный факт найдет свое отражение на рынке бутиловых спиртов. Сегодня получение спиртов из растительного сырья – сфера интересов не только специалистов в области топлив. Ей активно интересуются и производители химической продукции (в частности, есть идея создания производств синтетических каучуков из биоэтанола в Татарстане). При определенных факторах (технология, себестоимость) это откроет новые обширные возможности для химической промышленности.

 Но сегодня производство и рынок бутиловых спиртов – это прерогатива крупных нефтехимических компаний. В ближайшие 5 лет поменяется структура их потребления, но вряд ли появятся новые мощности на действующих НХ комбинатах.