AHLSTROM В ТВЕРИ: ставка на линолеум

Пуск в начале июня 2008 завода «Альстром-Тверь», продолжает тенденции прихода на российский рынок крупных мировых игроков и снижения доли импорта в потреблении. Основную ставку новый производитель сделал на рынок линолеума, в котором крупнейший потребитель стеклохолста - Tarkett.

Финская компания Ahlstrom создала свое первое собственное предприятие на территории России. Им стал завод по производству стекловолокна в п. Редкино (Тверская обл.).

Проект позволил компании не только обогнать ведущих игроков рынка нетканых материалов (PGI, Johns Manville и Owens Corning), но и занять место в тройке лидеров после Freudenberg и DuPont.

В целом, включая строительство здания, оборудование для производства стеклохолста и инфраструктуру, завод обошелся концерну в 40 млн. евро, а срок окупаемости не должен превысить 7-8 лет.

Решение разместить завод в Тверской области обосновано доступностью ресурсов (газ, электричество, вода) и удобным местоположение, как для поставок из Финляндии, так и для поставок клиентам.

Рынок стеклохолста: «русская тройка»

В России производство стеклохолста осуществляет три предприятия: ООО «Завод стекловолокна» г. Воскресенск, ОАО «Мостермостекло», г. Железнодорожный, Московская область и ОАО «Ивотстекло». Компании также располагают мощностями по производству продукции, не сопряженной с производством стеклохолста.

«Завод стекловолокна» входит в состав группы компаний «ТехноНиколь» и специализируется исключительно на производстве стеклохолста. Компания действует на рынке с 2005 года. Развитие производства стеклохолста на этом заводе происходит благодаря удовлетворению потребностей заводов – производителей кровельных покрытий и гидроизоляции, входящих в состав ГК «ТехноНиколь».

«Мостермостекло» является крупнейшим, из числа российских компаний, экспортером стеклохолста на мировые рынке. На ее долю приходится 67% российского экспорта.

Стеклохолст для линолеума производит только «Альстром-Тверь». Таким образом, в данном сегменте конкурентов у завода в России нет.

Тем не менее, в настоящее время рассматриваются проекты еще 2 крупных международных предприятий по строительству стеклохолста в России.

Структура производства стеклохолста в России в 2006 году

По данным предприятий, в 2007 г. «Завод Стекловолокна» произвел 180 млн. кв.м. и «Мостермостекло» - 65 млн.кв.м.

Потребление: ставка на линолеум

Свое основное применение продукция Ahlstrom-Тверь найдет в производстве ПВХ-линолеума, малярного стеклохолста и наплавляемой битумной кровли. Основной сегмент российского рынка, на который возлагаются наибольшие надежды - стеклохолст для производства линолеума. В будущем рассматривается возможность производства основы для стеклопластиков.

Основным потребителем стеклохолста для производства линолеума является компания ЗАО «Таркетт Рус». На ее долю приходится 91% потребления стеклохолста российскими производителями линолеума.  Свои потребности в стеклохолсте предприятие удовлетворяло за счет импортных закупок материала у концерна Ahlstrom.

Стеклохолст производства «Мостермостекло» использует только один производитель линолеума (3% совокупного потребления стеклохолста российскими производителями линолеума). Увеличение доли «Мостекрмостекло» на российском рынке линолеума за счет увеличения поставок стеклохолста на это предприятие не ожидается.

Совокупный объем потребления стеклохолста в России в 2006 году составил 225 млн. м², в том числе импортной продукции 82 млн. м² – 36,4% в совокупном объеме потребления. Объем производства за тот же период приблизился к 207 млн. м² (рост составил 41,3% по отношению к 2005 г.).

Производимый российскими компаниями стеклохолст преимущественно (на 75%) используется на российском рынке в качестве основы для битуминозных кровельных и гидроизоляционных покрытий.

Российский рынок стеклохолста растет достаточно быстро -  в среднем 13-14% в год за счет роста строительного рынка и импортозамещения.

Стеклохолсты в сочетании с самыми разнообразными материалами, отвечающими наиболее важным техническим требованиям, используются, в основном, в строительстве. Два разных способа производства (сухой и мокрый) позволяют значительно расширить спектр областей их применения. В основном они используются там, где требуется постоянство размеров, антикоррозийные свойства и огнестойкость.

Крупнейшим потребителем кровельного холста на рынке является компания группа компаний "Технониколь" - до 170млн м².

Основным потребителем линолеумного холста является компания Tarkett. (80млн м²). С установкой в Отрадном новой линии, купленной у ОАО "Мосстройпластмасс", объем потребления стеклохолста Tarkett  возрастет до 100 млн м² в год.

Уже сегодня и в перспективе «Альстром-Тверь - основной поставщик Tarkett.. Следует отметить, только завод Альстром обладает технологией и оборудованием, позволяющим производить холст шириной 4,2 м.

Остаток мощностей рассчитывается покрывать за счет кровельного рынка  - этот рынок потребляет около 190-200 млн м² (основной конкурент - «Завод Стекловолокна» в г. Воскресенск), а также экспорта в страны СНГ. Но, поскольку компания "Технониколь" имеет собственное производство стеклохолста, а также потому, что для Альстрома кровельный стеклохолст не является "бюджетобразующим" продуктом, его целевая аудитория - небольшие кровельный компании с объемом потребления стеклохолста до 5млн м² в год.

Завод также собирается увеличивать свою долю на рынке малярного стеклохолста (до 30млн м² в год), общий объем рынка 35млн м², темп роста  - до 20% в год. Основным потребителей малярного стеклохолста, является компания "Алаксар". Прогнозируемый объем на 2008 год - 20млн м². Кроме того, существует еще несколько клиентов с объемом потребления 1-5млн м².

Стеклохолст применяется для следующих целей:

- линолеум (превосходные характеристики твердости и сохранения формы, низкое растяжение и высокий предел прочности  на разрыв делает его незаменимым материалом для производства стеклохолста во всем мире);

- стеклообои (прочность, твердость, легкость, высокая температура возгорания обеспечивают оптимальные эксплуатационные качества и ровную поверхность);

- декоративные панели и мягкая черепица;

- пластиковые формы (молдинги) (для автомобильной промышленности);

- как армирующий материал при производстве стеклопластиков (кораблестроение, железнодорожное и автомобильное строительство, ветроэнергетика, спортивное оборудование, трубы, емкости, бассейны).

В России существует три основные области применения стеклохолста, на которые приходится 97,5% совокупного потребления стеклохолста российскими компаниями: производство битуминозных кровельных и гидроизоляционных покрытий (72,4%), линолеума (19,9%) и стеклохолста для стеклообоев (5,2%).

Зависимость российского рынка стеклохолста постепенно снижается (доля импорта в структуре потребления сократилась с 41% в 2005 до 36,4% в 2006 году). Постепенно увеличиваются объемы экспорта (~31%), расширяется его география за счет стран дальнего зарубежья (Чехия, Германия, Турция).

Пуск завода «Альстром-Тверь», оснащенного самыми передовыми технологиями, продолжает эту благоприятную для российского рынка тенденцию. Производить в России становится все выгоднее. Растет спрос в сегментах, поставщики которых еще совсем недавно работали в основном на импорт. На отечественный рынок все больше стремятся крупнейшие мировые игроки, внедряя на российских площадках современные технологические решения.

www.Newchemistry.ru