Меламин сегодня во многом определяет качество и экологичность материалов на основе древесины, в частности древесных плит и декоративных покрытий для них. Получаемые на его основе смолы - меламиноформальдегидные (МФ), меламинокарбамидоформальдегидные (МКФ) обладают многими преимуществами перед теми же карбамидоформальдегидными (КФ). Они обеспечивают изделиям такие преимущества, как значительно меньшая токсичность, большая прочность и теплостойкость, стойкость к горению, высокие декоративные качества, способность окрашиваться во всевозможные цвета и др… Все это обеспечило высокий спрос на продукты на основе меламина, в первую очередь, в «мебельной» сфере, в которой можно выделить два крупных сегмента их потребления. Первый – это связующие для производства плитных материалов (ДСП, МДФ, ОСБ и пр.) Второй –пропиточные смолы, необходимые для выпуска современных декоративных пленок и покрытий, использующихся, например, для облицовки ДСП. По данным компании DSM 3-х летней давности (2004-2005), мировое потребление меламина выглядит примерно следующим образом: связующие и клеи для плит ~ 25%, пропиточные смолы (облицовка, ламинация) ~ 45%, формовочные композиции (пластиковая посуда) ~ 10%, лакокраска ~ 10%, прочие потребители (пластики, пластификаторы и др.) ~ 10. Таким образом, спрос на «львиную долю» продукта формируется в мебельной индустрии. Два «кита» спроса Растущая конкуренция на мебельном рынке вынуждает российских игроков все больше внедрять в производство современные продукты на основе меламина. При этом они, естественно, используют импортный меламин, или даже импортные смолы на его основе. Декор Производство облицовочных покрытий для ламинирования древесных плит сегодня в России, пожалуй, крупнейший сегмент потребления меламиновых смол (более 50%). При этом большинство его основных игроков имеют собственные производства смол, которые часто используют оборудование и рецептуры ведущих зарубежных компаний (например, «Самара-Меламин-Декор»). За такими игроками вполне могут стоять и крупнейшие мировые производители меламина (как, скажем, в случае «Бимма-Спектр-Декор», где варят пропиточную смолу по рецептуре австрийской фирмы «Аgrolinz Melamin GmbH»). Большинство подобных «декораторов», естественно, выпускают смолы в первую очередь для собственных нужд. На рынок же попадает незначительное количество от общего объема. Единственным крупным игроком, не имеющим своего цеха варки, является предприятие компании «Шаттдекор» (Schattdecor, Германия) в Шатуре Московской области. Это обусловлено тем, что его промплощадка находится в «санитарной зоне» и всеми вытекающими из данного обстоятельства экологическими сложностями. Таким образом, крупный игрок, занимающий солидную долю российского рынка облицовочных мебельных пленок (~ 10%), вынужден постоянно закупать пропиточные смолы у сторонних поставщиков. Естественно, это оказывает определенное влияние на экономику производства: тот факт, что иметь собственную варку гораздо эффективнее, подтверждают большинство участников данного рынка.
Связующие В отличие от «декора», далеко не все «плитные» предприятия в России имеют «смольные» цехи, и тем более производства меламиновых смол. Это, видимо, связано с тем, что меламин в первом случае более незаменим, если говорить о качестве продукции. Ведь, самая массовая «плитная» продукция в России – это древесно-стружечная плита, традиционно выпускаемая на основе КФ-смол. Сегодня собственную варку смол имеют такие крупные игроки, как, например, «Шатура», «Электрогорсмебель», «Увадрев», ДОК-ПЛИТ и др. Как считают сами производственники, и в данном случае варить собственные смолы более эффективно, нежели закупать их на стороне. Это обеспечивает большую технологическую гибкость и позволяет избежать сложностей, связанных с транспортировкой смол (особенно, учитывая тот факт, что при охлаждении их свойства меняются). Доля МКФ-смол, обеспечивающих в случае ДСП, в первую очередь, экологичные свойства, здесь пока невелика. Но, учитывая тенденции развития в России производств таких материалов, как МДФ и ДСП, можно утверждать, что она существенно возрастет. Меламин в России в настоящее время не производят. До 1989 г. удовлетворение потребности в нем внутреннего рынка бывшего СССР осуществлялось за счет производства меламина мощностью 20 тыс. т/год на Ванадзорском (Кироваканском) заводе «Рубин» и за счет закупок недостающего количества продукта по импорту. В 1988 г. в связи с землетрясением в Армении предприятие было закрыто. С 1989 года и до настоящего времени Россия меламин импортирует.
Спор идеологий Что эффективнее: иметь деревопереработчикам собственные «смоляные» цехи или же закупать готовые продукты у крупных производителей? Этот спор в нашей промышленности идет довольно давно. В советские годы он разрешился в пользу крупных химических комбинатов («Томскнефтехим», «Карболит», «Акрон» и др.), которые обеспечивали смолами большую часть производителей ДСП и фанеры. Но сказать, что этот опыт оказался эффективным, нельзя. Заводы ДСП, не удовлетворенные качеством смол, были вынуждены создавать собственные «смоловарни». Данная тенденция прослеживается и сегодня: индустрия плитных материалов все больше стремится к «самообеспечению» (взять одно из самых молодых производств – крупнейшего игрока на Северо-Западе России – «Карелия ДСП»). В пользу «малых смоловарен» свидетельствует и западный опыт: большинство крупных продуцентов древесной плитной продукции имеют не только собственные «смоляные» цеха, но и даже небольшие формальдегидные установки. Надо сказать, что данный сценарий считают эффективным и наши участники рынка. Дело в том, что в отличие от того же карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), который получил распространение на отечественном рынке в последние годы, метанол, по сути, является 100%-ным продуктом (в КФК – около 15% воды). Кроме того, наличие собственного концентрированного формалина важно для производителей меламиноформальдегидных смол, так как отпадает необходимость в его закупке и транспортировке. (Безметанольный концентрированный формалин невозможно привезти со стороны — он хранится непродолжительное время при высоких температурах.) То есть реализация данной производственной схемы оказывается более экономически и технологически эффективной, нежели закупка сырья для смол на рынке. По подобному пути пошли на том же «Карелия ДСП», закупив модульную установку у ЗАО «Безопасные технологии» («БТ»). Надо сказать, что решение «БТ» здесь далеко не единственное. В мировой индустрии имеется прекрасный опыт по созданию малотоннажных эффективных формальдегидных установок (в частности, итальянской фирмы «Алдер»)… Но с другой стороны, существует опыт «Метафракса», создавшего совместно с финской компанией Dynea (СП «Метадинеа») в Пермской крае крупное производств КФ-смол, мощностью более 200 тыс. т/год, которые нашли и продолжают находить своего потребителя. Правда, из-за отсутствия открытых данных по объемам продаж судить об эффективности данного проекта сегодня сложно. Тем не менее, видно, что его участники проделывают большую работу по созданию рынка, привлекая новых клиентов и оказывая им техническую поддержку в организации новых деревообрабатывающих производств. Очередной проект Dynea и «Метафракса», стартовавший в конце 2006 г., реализуется на площадке завода «Карболит» в г. Орехово-Зуево Московской области («Карбодин»). И меламиновые смолы, в частности, пропиточные – здесь один из приоритетов. Очевидно, что проект нацелен на наиболее индустриально развитые центр и северо-запад. Вопрос в том, насколько эффективной окажется стратегия «Карбодина» в плане экспансии на рынок, а также в том, насколько выгодно это будет для деревопереработчиков. «Карбодин» Сначала будет построена новая установка по производству формалина (Perstop Formox), мощностью 100 тыс. т/год (к концу 2008). Продукт нового поизводства будет использоваться для дальнейшей переработки на «Карбодине».
Срок окупаемости проекта - около 6-7 лет. Строительство установки формалина проводится в рамках программы стратегического развития компании до 2010 г.
Баланс интересов Как же сложится в дальнейшем ситуация на рынке меламиновых смол? Очевидно, что любому производителю метанола выгодна его глубокая переработка. И производство смол обеспечивает наиболее высокую добавленную стоимость. Но в случае потребителя… На сегодняшний день складывается впечатления, что в скорейшей реализации проекта в г. Орехово-Зуево заинтересованы далеко не все участники рынка. Если же говорить о пропиточных смолах, то его с нетерпением ждет лишь один крупный игрок – шатурский «Шаттдекор», не имеющий перспектив в плане их собственного производства… Метафракс & Dynea – серьезный игрок. Он будет стараться переориентировать рынок на более дорогой и «готовый» продукт. Для этого у него есть и соответствующие «рычаги». Так, являясь крупнейшим формальдегидным производителем (площадки в Губахе и Орехово-Зуево), он может оказывать влияние на стратегию обеспечения «мебельщиков со смоловарнями» (Электрогорск, Шатура и пр.), закупающих на рынке формалин… В данном случае прибавка к добавленной стоимости у поставщика означает минус от добавленной стоимости у потребителя. Безусловно, отказ от собственного производства смол скажется на экономике «плитных» предприятий. Но с другой стороны, у них остается путь сооружения собственных формальдегидных мини-установок. А сырье для них - метанол – можно закупать на рынке. Как сложится баланс интересов – покажет время. Остается надеяться, чтобы он сложился «взаимно эффективно».
C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка меламина можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок меламина в России». newchemistry.ru |
