Дефицит ПВХ – проблема не только российский переработчиков. Ситуация, имеющая место на рынке Украины, гораздо сложнее и фатальнее. По сути, своего производства ПВХ-С в этой стране сегодня нет. Вся переработка работает за счет импорта. В последнее время местные переработчики все активнее потребляют заокеанское сырье – из далекой Америки… 
Производство винилхлорида, Калуш Так исторически сложилось... Чтобы понять причины такого «перекоса» на украинском рынке, следует обратиться к историческим фактам. Так сложилось, что в странах бывшего СССР производства строили по принципу географического разделения труда. На Украине в г. Калуш (ныне «Карпатнефтехим») были созданы крупнейшие мощности по выпуску винилхлорида-мономера (проект – 370 тыс. т). Этот полупродукт поставлялся на «братские» предприятия Восточной Европы, где из него получали поливинилхлорид. Сегодня же ситуация, когда ВХ из Калуша поставляется в Польшу, Венгрию, откуда «обратно» поставляется готовый продукт, выглядит абсурдно. Очевидно, что в такой технологической цепочке все преимущества - у производителя полимера. И калушский «Карпатнефтехим» теряет немалую долю добавленной стоимости и рентабельности. Проекты, призванные исправить ситуацию, заключающиеся в создании собственных мощностей по переработке ВХ в ПВХ на Украине появились еще во времена СССР, в 80-е гг. На двух предприятиях, имеющих в своем составе хлорные производства (и, соответственно, необходимую инфраструктуру, для работы с хлорорганикой), было решено построить цехи ПВХ-С, проектной мощностью по 60 тыс. т каждый. К сожалению, обе площадки – Первомайский «Химпром» (Харьковская область) и «Днепразот» (Днепропетровская область) – не рассматриваются сегодня в качестве полноценных игроков. В память о нереализованных до конца проектах советской эпохи остались простаивающие или даже законсервированные цехи, оснащенные нежизнеспособной в современных условиях технологией. Правда, в последнее время появились некоторые предпосылки к «возрождению». Возможно, дефицитный рынок придает уверенности потенциальным инвесторам. Впрочем даже если эти производства и удастся реанимировать и запустить, то вряд ли это будет серьезной заявкой на рынке. Доказательство этому – периодические попытки наладить работу цеха ПВХ на Первомайском «Химпроме». Пусть даже те 6-7 тыс. т продукта (среднегодовой объем выпуска), который по качеству соответствовал уровню, приемлемому лишь для производства кабельного пластиката, и находили своего потребителя. Но в индустрии ПВХ, кроме спроса существуют и другие экономические факторы «жизнеспособности» - сырье, логистика, энергозатраты… В настоящее время цеха на «Химпроме» не функционирует, впрочем как и другие производства этого комбината.
Факторы эффективности Мировой производственный опыт свидетельствует, что сегодня производство поливинилхлорида может эффективно работать - выпускать конкурентоспособную продукцию - только в составе слаженного сбалансированного комплекса «хлор-ВХ-ПВХ». При этом важен технологический уровень каждой стадии. «Основой» здесь является хлорный цех – «ядро» всего комплекса – от его работы зависит конкурентоспособность смолы. Обеспечение хлором – один из самых проблемных пунктов постсоветской индустрии ПВХ. Переход на современную технологию мембранного электролиза – более экономичную, экологичную и безопасную - под силу далеко не всем игрокам. На сегодняшний день ее успешно внедрил только российский «Саянскхимпласт». 
Печь пиролиза углеводородного сырья, обеспечивающая производства полимеров в Калуше этиленом и пропиленом. Другая проблемная точка – это обеспечение углеводородным сырьем (этиленом). Рациональная схема предполагает наличие пиролизных установок рядом с ВХ/ПВХ-площадкой. Или же этилен поступает по этиленопроводу. Другие же варианты, в условиях нынешней динамики «углеводородного рынка», становятся неэффективными. Существуют и такие факторы, как наличие ресурсов рассолов NaCl вблизи площадки, «протесты экологов (все-таки хлор) и, желательно, дешевая энергетика в регионе… Таким образом, реализовать проект по созданию современного производства ПВХ может только сильный и серьезный игрок, например, нефтехимическая вертикально-интегрированная компания, имеющая ресурсы, а также способная обеспечить его этиленом. Учитывая тот факт, что полимерный рынок постсоветского пространства весь дефицитный (а производства некоторых марок базовых термопластов просто отсутствуют, как в России, так и на Украине), не каждая крупная химкомпания пойдет на ПВХ-проект. Она выберет тот же дефицитный полипропилен или полиэтилен, в случае которых не нужно решать проблемы с хлором и, соответственно, требуются меньшие капзатраты.
Рыночная идеология «Лукойла» Учитывая все вышеизложенное, масштабный проект «Лукойл-Нефтехима», компании имеющей сырьевую базу, пиролизные установки, а также опыт в нефтехимической индустрии и, в конце концов, средства, выглядит как единственная возможность создания на Украине собственной сырьевой базы для переработчиков ПВХ. Даже если производство заработает в 2009-2010 гг. (с учетом отставания работ от графика), 300 тыс. т ПВХ-С (годовая проектная мощность) дадут хороший импульс для развития на Украине той же индустрии строительных пластиков. Ведь сырьевое обеспечение – одна из главных проблем переработчиков даже в России. Что здесь говорить про Украину, где переработка лишь чудом как-то выживает под прессом импорта. Подтверждение тому – известная история с оконным профилем (в настоящее время идет антидемпинговое расследование). Благодаря «протекционистской» госполитике, импорт ПВХ-профиля в 2005-2007 гг. увеличивался колоссальными темпами, опережая рост внутреннего рынка, который, надо заметить, является довольно динамичным (2006 прирост ~ 60%, 2007 ~ 70%). Так в 2006 г. объем ввоза профиля на Украину практически удвоился по сравнению с 2007. Не вдаваясь в детали таможенно-логистических схем поставок, отметим один из украинских «ПВХ-перекосов» - отсутствие ввозной пошлины на оконный профиль, при наличии 6,5%-ной импортной пошлины на полимер – ПВХ. Сегодня импорт занимает более 90% украинского «профильного» рынка, в то время как внутренние мощности загружены в среднем на 20%. Ввозную пошлину на ПВХ, скорее всего, отменят в ближайшее время, но вряд ли это даст серьезный импульс пластпереработке, учитывая ее сегодняшнее состояние. Один из путей решения проблемы обозначил в своей стратегии «Лукойл-Нефтехим» («ЛН»), и даже начал работать в данном направлении. Это – стратегическое партнерство с переработчиком, планы которого привязаны к программе развития продуцента полимерного сырья. Амбициозная концепция «Вельтпласта» по созданию массового производства «народных» оконно-профильных систем и «трубные» проекты (в т.ч. из ПВХ) «Полипластика» в Калуше как раз разрабатывались под «завтра» «Карпатнефтехима». (Трубы из ПЭ здесь начнут выпускать уже в 2008 г.). Но сегодня с реализацией проекта «ЛН» есть определенные сложности, в т.ч. и «политические».
Подписание контракта на строительство производства ПВХ-С (Киев, 21 августа 2006). К. Шнайдерс (Uhde) и А. Смирнов («Лукойл-Нефтехим»)
На местах: «три с минусом» за работу «Лукойл-Нефтехим» решился на масштабные инвестзатраты, выделив на модернизацию в Калуше около полумиллиарда долларов. Эти беспрецедентные вложения предназначались для создания одного из самых современных химических производств в Восточной Европе. При этом был избран наиболее правильный, с точки зрения экспертов, путь. Сначала – строительство прочного «фундамента» - нового производства хлора и каустика по мембранному методу. Затем - производство ПВХ. А параллельно с работами по созданию установки ПВХ-С, осуществится и реконструкция производства ВХ. В качестве партнера был избран один из мировых технологических лидеров в данной сфере – Uhde. Финансирование открылось, но с реализацией проекта, как выяснилось, сегодня есть проблемы. Первая из них связана с ходом работ на площадке и относится к категории «на местах». «Лукойл-Нефтехим» обеспечил стройку всеми необходимыми средствами и ресурсами (финансы, оборудование, техническая информация и т.д.). На сегодняшний день выполнено менее половины запланированного объема работ по производству «хлор-каустик». Сергей Комаров, один из руководителей «ЛН», дал оценку их ходу – «3 с минусом по пятибалльной шкале». Все дело в организации – «генпроектировщик не справляется с объемами строительства». Как выяснилось, сегодня на Украине нет серьезных компаний-подрядчиков (строителей, проектировщиков), которые бы соответствовали уровню данного проекта. Имеют место и другие «технические» проблемы, в частности, остановка Калушской ТЭЦ, которая вместе с вопросом энергообеспечения заставила решать и задачу очистных сточных вод. (Дело в том, что очистные сооружения химпредприятия теперь не смогут полностью очищать сточные воды, которые поступают из города, и поэтому в водоемы постоянно попадают бактерицидные организмы.) Все эти проблемы решаются, пусть не так быстро как хотелось бы инвестору. В частности, решена задача энергообеспечения: в Калуше будет построен собственный энергоисточник. (Этот проект вошел в программу развития энергетики всего большого «Лукойла»). Но есть риски другого плана – политические.  Президент Украины Виктор Ющенко и президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов осенью 2006 "дали старт" строительству нового завода. Государство и инвестор: политические желания и риски Для инвестора, реализующего проект подобного уровня (тем более связанный с хлором), очень важна поддержка правительства и местных властей. Но последние события вокруг бывшего имущественного комплекса ОАО «Ориана», на базе которого и было создано СП «Лукор», занимающееся выпуском ВХ (53% - «Лукойл-Нефтехим», 47% - украинский косконцерн «Ориана»), явно не способствуют успешной реализации проектов. Более того, развитие имущественного спора, позиции сторон, позволяют сделать вывод, что украинское правительство намерено привлечь в Калуш нового инвестора. Мнение, что «благодаря перспективам развития рынка поливинилхлоридов на производственные мощности в случае повторной продажи предприятия покупатели найдутся» (публикация kommersant.ua, июль 2008), несколько обескураживает. Да, и украинский, и российский рынки – сегодня динамично растущие (годовой прирост, по прогнозам, не менее 20-30%). Да, переработчик «заждался», когда будет пущен этот крупнейший ПВХ-проект. Да, в конце концов, Украина, наконец, обратила внимание на собственную пластпереработку и сейчас подумывают о введении мер по защите рынка того же ПВХ-профиля. Но интересно, кто и как, если не «Лукойл» будет вести проект и что из этого в результате получится?
По мнению господина Августа, аналитика российской ИК "Финам", основными претендентами на «Карпатнефтехим» могут стать компании Китая, России и Восточной Европы, а его стоимость, исходя из производственных мощностей предприятия, составит $600-800 млн. Возможно, так полагают и украинском правительстве. Или же, как это было в случае приватизации Одесского припортового завода, оценив будущий экономический эффект проекта, решили, что такое «доходное место» нельзя отдавать на откуп кому-то, тем более российской компании. Но анализ описанных выше «факторов эффективности» позволяет сделать вывод, что ни китайским, ни восточноевропейским, ни тем более украинским компаниям, его не потянуть. «ЛН» в Калуше как никто другой – на своем месте.
 Мировые тенденции: желаемое и действительное Надо заметить, что производства на Калушской площадке остановлены, и простаивают несколько месяцев. Этому способствовала конъюнктура сырьевых и полимерных рынков. Эту тенденцию не стал преодолевать даже «Лукойл», имеющий собственную нефть и газ. В компании решили, что выплаты сотрудникам неработающего предприятия обойдет дешевле, нежели убытки, полученные в результате работы на устаревшем оборудовании. Предполагалось, что «лучшие времена» настанут с пуском новых мощностей. Так что компании из Восточной Европы, Китая, где сегодня имеют место проблемы с углеводородным сырьем, отпадают (как, впрочем, и украинские).
Если проанализировать нынешние мировые тенденции, становится очевидным, что центр нефтехимии сегодня перемещается в сторону источников углеводного сырья. Так, странам Западной Европы становиться все сложнее покупать нефть и перерабатывать ее в готовые продукты. Все больше предприятий останавливается, не выдержав сырьевой конъюнктуры. И здесь у России, с ее ресурсами, появляются серьезные конкурентные преимущества и открываются большие возможности.
Учитывая географическую близость, а также укрепление потенциала вертикально-интегрированных нефтехимических структур, проект теоретически сможет заинтересовать российские компании. Но здесь нужно принять во внимание специфику хлорной индустрии. Сегодня в «пуле» ее основных игроков – «СИБУР», «Ренова» («Саянскхимпласт»), «Башхим» («Каустик) и «Никохим» («Пласткард»). Из них сырьевым потенциалом, достаточным для развития уже имеющихся производств обладают «СИБУР» и «Ренова».
«СИБУР» сегодня занимается реализацией проекта в Кстово Нижегородской области совместно с Solvay. Это первый подобный проект на территории России. Главной причиной того, что завод здесь строится «с нуля» является сырьевой фактор – наличие собственного этилена. В Калуше же, в этом плане «СИБУРу» придется гораздо сложнее, нежели «Лукойлу», поставляющего прямогонный бензин для пиролиза с относительно «близких» собственных НПЗ. К тому же, учитывая масштабы проекта в Кстово, вряд ли холдинг возьмет на себя дополнительный груз.
«Ренова» сегодня заинтересована в переработке газа Ковыктинского месторождения, содержащего этан. Это позволит обеспечить сырьем развивающееся производство «Саянскхимпласта» («СХП»). Для создания газохимического комплекса в Сибири потребуются колоссальные инвестиции. Очевидно, что вырабатываемое сырье на Украину никто не повезет.
Интерес к «хлорным» активам могут проявить не только компании химического и нефтехимического профиля. Как сообщил www.kommersant.ua (июль, 2008) Крупнейший в мире производитель алюминия, объединенная компания Русал Олега Дерипаски ведет переговоры о покупке части производственного комплекса Первомайского «Химпрома». Это можно объяснить его стремлением «вписать» в свою технологическую цепочку цех хлора-каустика. Но зачем ему головная боль с бесперспективным на данной площадке ПВХ?
 Единственным серьезным игроком, способным не только довести до конца проекты в Калуше, но и дать импульс украинской переработке ПВХ, представляется лишь «Лукойл-Нефтехим». Подтверждение такого стратегического подхода – полмиллиарда долларов, которые мало кто рискнет вложить в украинскую нефтехимию. Главное теперь, чтобы рискованный шаг оказался оправданным. Этого ждут, прежде всего, рынки России и Украины. Остается надеяться, чтобы интересы украинских властей совпали с интересами промышленности этой страны. Newchemistry.ru |
